Consultant en gestion patrimoniale

Il y a 5 mois


Montpellier, France MBway Temps plein

, école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche,pour l’une de ses entreprises partenaires , un Consultant en gestion patrimoniale H/F , en contrat d’alternance, à Montpellier .

Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ?

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante . Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en .

Missions

Accompagner sa clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine. Etablir un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation. Définir une stratégie adaptée à chaque type d’investissement Commercialiser des produits financiers et d’assurance en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant les risques. Diversifier les produits proposés aux clients existants afin de transformer les liquidités en produits.



Profil

Vous êtes issu(e) d’une formation en Comptabilité / Gestion ou Banque et Assurance (Bac+3 minimum validé) Vous disposez d'une capacité d’écoute et de questionnement pour détecter les besoins du client Maîtrise du Pack Office (Excel) et des techniques d’analyse de données Bon sens de l’organisation pour planifier son temps et son activité

Modalités

Type de contrat : alternance Durée : 24 mois, temps plein Lieu de travail : Montpellier Salaire : à calculer selon votre âge et votre niveau d’études

Type d'emploi : Alternance, Temps plein

Rémunération : 889,00€ à 1 603,00€ par mois

Programmation :

Du Lundi au Vendredi Périodes de travail de 8 heures

Question(s) de présélection :

Combien d'années d'expérience sur le poste visé disposez-vous ?

Formation :

Bac +3 (Licence / Bachelor) (Requis)

Lieu du poste : En présentiel



  • Montpellier, Occitanie, France MBway Temps plein

    Une opportunité de carrière en gestion patrimonialeMBway recherche un Consultant en gestion patrimoniale pour rejoindre son équipe à Montpellier. Vous serez chargé de accompagner nos clients dans la création, la gestion, le développement, la protection et la transmission de leur patrimoine.MissionsÉtablir un bilan patrimonial personnalisé pour...


  • Montpellier, Occitanie, France MBway Temps plein

    Développez votre carrière en gestion patrimoniale Nous recherchons un Consultant en gestion patrimoniale pour rejoindre notre équipe à Montpellier. Missions Accompagner les clients dans la création, la gestion, le développement, la protection et la transmission de leur patrimoine. Établir un bilan patrimonial personnalisé pour chaque...


  • Montpellier, Occitanie, France MBway Temps plein

    MBway recherche un Consultant en gestion patrimonialeVous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Découvrez notre offre de contrat en alternance pour acquérir un Bac +5 en gestion patrimoniale.MissionsAccompagner sa clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du...


  • Montpellier, Occitanie, France MBway Temps plein

    MissionsAccompagner les clients dans la création, la gestion, le développement, la protection et la transmission de leur patrimoine.Établir un bilan patrimonial personnalisé pour chaque client.Définir une stratégie adaptée à chaque type d'investissement.Commercialiser des produits financiers et d'assurance en maximisant les gains tout en maîtrisant...


  • Montpellier, Occitanie, France Unofi Temps plein

    Présentation du posteVous rejoignez l'équipe de Unofi en tant que conseiller en gestion patrimoniale, rattaché à la direction régionale de Montpellier. Vous travaillerez sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional.Compétences requisesVous êtes diplômé d'un Master 2 en gestion de patrimoine, droit notarial ou équivalent....


  • Montpellier, Occitanie, France MBway Temps plein

    Description du poste : Notre partenaire est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant créé en 2012 qui accompagne ses clients, particuliers et chefs d'entreprises, à chaque étape importante de la vie que ce soit pour constituer, valoriser, diversifier ou transmettre un patrimoine. L'ingénieur patrimonial est au coeur de la stratégie du...


  • Montpellier, Occitanie, France CIC Temps plein

    Conseiller et accompagner les clientsNous recherchons un spécialiste en gestion patrimoniale pour rejoindre notre équipe à Montpellier. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières.Vos missionsConseiller et accompagner les clientsPiloter un portefeuille de clients...


  • Montpellier, Occitanie, France MBway Temps plein

    Description Vous rejoignez l'équipe Ingénierie Patrimoniale de MBway pour occuper un poste de responsabilité dans la gestion patrimoniale. Rattaché(e) au Directeur, vos missions seront les suivantes : Rendre visite à la clientèle pour accompagner les conseillers en charge du suivi ; Préparer, présenter et mettre en place des stratégies...


  • Montpellier, Occitanie, France MBway Temps plein

    MissionRejoignez MBway en tant que Spécialiste en gestion patrimoniale et accompagnez nos clients dans la création, la gestion, le développement, la protection et la transmission de leur patrimoine.Compétences requisesMaîtrise de la comptabilité et de la gestionCapacité d'écoute et de questionnement pour détecter les besoins des clientsMaîtrise du...


  • Montpellier, Occitanie, France GESTION DE PATRIMOINE Temps plein

    Développez vos compétences en Gestion de PatrimoineNous recherchons un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe à Montpellier (34).MissionVous serez chargé(e) de soutenir la gestion administrative et commerciale de l'agence en relation directe avec la conseillère en gestion de patrimoine. Vous travaillerez en alternance pour...


  • Montpellier, Occitanie, France Unofi Temps plein

    Description du posteVous rejoignez l'équipe de Unofi en tant que Chargé d'études patrimoniales, rattaché à la direction régionale de Montpellier. Vous travaillerez sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional.En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial, vous participez à la réalisation d'un audit du patrimoine...


  • Montpellier, Occitanie, France Unofi Temps plein

    Présentation du poste Vous rejoignez l'équipe de Unofi en tant que Chargé d'études patrimoniales, rattaché à la direction régionale de Montpellier. Vous travaillerez sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional. Compétences requises Pour exercer ce poste, vous devez avoir une solide connaissance en gestion de patrimoine,...


  • Montpellier, Occitanie, France Unofi Temps plein

    Présentation du posteVous rejoignez l'équipe d'Unofi en tant que Chargé d'études patrimoniales, rattaché à la direction régionale de Montpellier. Vous travaillerez sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional.Compétences requisesVous êtes diplômé d'un Master 2 en gestion de patrimoine, droit notarial ou équivalent....

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 3 semaines


    Montpellier, Occitanie, France Matmut Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe à Montpellier. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance ainsi que des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 4 semaines


    Montpellier, Occitanie, France Matmut Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe à Montpellier. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance ainsi que des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et...


  • Montpellier, Occitanie, France MBway Temps plein

    DescriptionVous rejoignez l'équipe Ingénierie Patrimoniale pour prendre en charge la clientèle « Gestion Privée » d'une de nos 25 agences en France.Rattaché(e) au Directeur, vos missions seront les suivantes :Rendre visite à la clientèle « Gestion Privée » en accompagnant les CGP en charge du suivi ;Préparer, présenter et mettre en...

  • Gestionnaire patrimonial

    il y a 1 mois


    Montpellier, Occitanie, France MBway Temps plein

    DescriptionLe cabinet MBway recherche un Gestionnaire patrimonial pour accompagner ses clients dans la gestion de leur patrimoine.MissionsRéaliser des audits patrimoniaux et rédiger des études patrimoniales pour conseiller les clients dans l'organisation de leur patrimoine.Apporter la pertinence des techniques juridiques, sociales et fiscales aux...


  • Montpellier, Occitanie, France MBway Temps plein

    Présentation du poste : Vous rejoindrez l'équipe dédiée à l'Ingénierie Patrimoniale, où vous serez en charge de la gestion d'un portefeuille de clients « Gestion Privée » au sein de notre réseau d'agences. Sous la supervision du Directeur, vos responsabilités incluront : Effectuer des visites auprès de la clientèle « Gestion Privée »...


  • Montpellier, Occitanie, France Unofi Temps plein

    Description du posteVous rejoignez l'équipe de Unofi en tant que Chargé d'études patrimoniales, rattaché à la direction régionale de Montpellier. Vous travaillerez sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional.En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial, vous participerez à la réalisation d'un audit du...


  • Montpellier, Occitanie, France Unofi Temps plein

    Description du posteVous rejoignez l'équipe de Unofi en tant que Chargé d'études patrimoniales, rattaché à la direction régionale de Montpellier. Vous travaillerez sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional.En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial, vous participez à la réalisation d'un audit du patrimoine...