Consultant en gestion patrimoniale

MBway recherche un Consultant en gestion patrimonialeVous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Découvrez notre offre de contrat en alternance pour acquérir un Bac +5 en gestion patrimoniale.MissionsAccompagner sa clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du...

Description du poste : Notre partenaire est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant créé en 2012 qui accompagne ses clients, particuliers et chefs d'entreprises, à chaque étape importante de la vie que ce soit pour constituer, valoriser, diversifier ou transmettre un patrimoine. L'ingénieur patrimonial est au coeur de la stratégie du...

Développez votre expertise en gestion fiscale du patrimoineNotre partenaire est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant créé en 2012. L'Ingénieur patrimonial est chargé de sécuriser le travail de toute l'équipe et de mettre en œuvre les stratégies de gestion du patrimoine.MissionsRéaliser les audits patrimoniaux et rédiger des études...

Présentation du posteVous rejoignez l'équipe d'Unofi en tant que Chargé d'études patrimoniales, rattaché à la direction régionale de Montpellier. Vous travaillerez sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional.Compétences requisesVous êtes diplômé d'un Master 2 en gestion de patrimoine, droit notarial ou équivalent....

Description Vous rejoignez l'équipe Ingénierie Patrimoniale de MBway pour occuper un poste de responsable de la clientèle Gestion Privée dans l'une de nos 25 agences en France. En tant que responsable de la clientèle, vos missions seront les suivantes : Rendre visite à la clientèle Gestion Privée en accompagnant les conseillers en...

Description du poste En tant que Chargé d'études patrimoniales chez Unofi, vous devez être rattaché à la direction régionale de Montpellier et placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional. Votre rôle consiste à collaborer étroitement avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son...

Évitez les compromis : construisez un avenir patrimonial équilibréAvec GRESHAM Banque Privée, vous bénéficierez d'un accompagnement personnalisé pour atteindre vos objectifs patrimoniaux. En tant que Conseiller Patrimonial, vous développerez votre portefeuille de clients patrimoniaux que vous suivrez dans le cadre d'une relation de confiance et de...

La Poste Groupe change, nos métiers évoluent. Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier. Rejoindre La Poste Groupe, c'est rejoindre une entreprise responsable, riche de ses 238 000 collaborateurs ! Pour l'égalité des...

Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille...

Conseiller(e) en Immobilier Patrimonial Immobilier CDI Montpellier, Occitanie, France Référence 24000QDE Date de début Immediately Date de publication 06/11/2024 Vos missions au quotidien Société Générale Immobilier Patrimonial est une filiale à 100% de la Société Générale dédiée à l’investissement immobilier patrimonial....

Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016.Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne.GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs.Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille...

Description du poste : À l’origine du métier de gestionnaire de patrimoine en France, notre partenaire est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Elle est forte d’un portefeuille de plus de 200 000 clients (particuliers, professionnels, entreprises), de 11,4 milliards d’euros d’actifs administrés (au 31.12.2018) et de 1400...

Présentation du posteL'entreprise Unofi recherche un Chef de projet patrimonial spécialisé pour rejoindre son équipe à Montpellier. En tant que responsable, vous participerez à l'élaboration de projets d'organisation patrimoniale adaptés aux objectifs de nos clients.Détails du posteRattaché à la direction régionale de Montpellier,...

Vous rejoignez Legal & General France, qui a rejoint le groupe APICIL en 2016 et est devenue GRESHAM Banque Privée, une marque d'APICIL Epargne.GRESHAM Banque Privée dispose d'un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d'actifs.Nos agences, qui couvrent la France entière, offrent un environnement de travail qui allie autonomie,...

Qui sommes-nous ?Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016.Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne.GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs.Nous disposons à ce jour d’un...

Présentation du poste Société Générale Immobilier Patrimonial recherche un Conseiller en Immobilier Patrimonial pour rejoindre son équipe en CDI à Montpellier. En tant que Conseiller en Immobilier Patrimonial, vous serez responsable de proposer des solutions alternatives à l'épargne traditionnelle via des dispositifs immobiliers tels que LMNP,...

Description du poste Rattaché à la direction régionale de Montpellier, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional. En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son notaire, vous participez à la réalisation d’un audit du patrimoine et à...

**Description du poste**: **Intitulé du poste**: Manager Développement Patrimonial **Description de la mission**: Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) Manager pour diriger une équipe de Chargés de Développement Patrimoniaux, ayant pour objectif premier la conquête de nouveaux clients, et la constitution d’un...

**Description du poste**: **Intitulé du poste**: Chargé(e) de développement Patrimonial H/F - Secteur 34 **Description de la mission**: Au sein du département de l'Hérault, rattaché au Manager Développement Patrimonial, vous présentez à vos prospects, nos sociétaires et nos clients un diagnostic et des solutions patrimoniales à partir de l'analyse...

Description du poste : Vous intégrez l’équipe Ingénierie Patrimoniale pour prendre la responsabilité de la clientèle « Gestion Privée » de l’une de nos 25 agences en France. Rattaché(e) au Directeur, vos missions seront les suivantes : Rendre visite à la clientèle « Gestion Privée » en accompagnant les CGP en charge du...