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Conseiller en gestion de patrimoine
Il y a 2 mois
NOTRE RÉSEAU
Créé en 2022, Evolve est un réseau de gérants privés indépendants.
Dans un contexte où la préparation de la retraite par capitalisation devient cruciale et où l'accès aux services bancaires se réduit, la mission d'Evolve est claire : démocratiser l’accès à un gérant privé spécialisé en gestion de patrimoine.
Nous accompagnons des clients patrimoniaux autour de 4 pôles d’expertise :
- Développement de l’épargne
- Préparation de la retraite
- Valorisation de la trésorerie d’entreprise
- Protection sociale et prévoyance
Notre modèle a rapidement attiré d'autres gérants, désireux de prospérer individuellement tout en contribuant au succès commun, conduisant à une expansion rapide de notre collectif, passant de 4 à 10 membres sur la première année.
Ces réussites ont stimulé notre élan, en étendant rapidement notre modèle à Lille en octobre 2023 et à Strasbourg en janvier 2024.
Fort de ces accomplissements, notre objectif est désormais d'élargir notre présence dans les grandes agglomérations françaises en s’associant avec des courtiers locaux.
Cette volonté d’étendre notre groupement de courtiers spécialisés en épargne, retraite et prévoyance, marque une étape importante dans notre croissance et notre engagement à fournir des services de qualité et accessibles à tous, partout.
NOTRE PROMESSE
En rejoignant notre groupe en tant que gérant(e) associé(e), chaque individu a l'opportunité de contribuer à la construction de sa propre entreprise, soutenu par la force d’un réseau solide et une équipe expérimentée.
En intégrant notre réseau, vous bénéficierez des incontournables pour l’atteinte de vos objectifs :
- Une formation initiale sur notre offre et notre méthode de vente
- Un catalogue produits haut de gamme
- Un outil CRM sur-mesure
- Une marque et un collectif fort
- Un rémunération attractive
- Un modèle qui permet de valoriser votre portefeuille
Bien plus qu’un groupement, Evolve est un réel incubateur à succès pour un conseiller ambitieux souhaitant réussir son parcours entrepreneurial.
VOS MISSIONS
Nos courtiers indépendants souhaitent bouleverser le marché en démocratisant l’accès à un gérant privé spécialisé en gestion de patrimoine. Pour ce faire votre activité se décline de la façon suivante :
- La création de votre portefeuille clients
- La planification et la réalisation de bilans patrimoniaux
- La présentation de solutions d’investissements en fonction des objectifs de vos clients
- La mise en place à travers la signature des solutions validées
- Le suivi et le développement de votre portefeuille
VOTRE PROFIL
Nous souhaitons rencontrer des professionnels motivés pour intégrer un mouvement d’entrepreneurs, partageant des valeurs communes : Audace, Bienveillance et Générosité.
Idéalement, vous êtes titulaire d’un diplôme d’ingénieur, école de commerce ou master 2, vous avez déjà acquis une expérience sur des postes similaires et vous souhaitez désormais lancer votre propre activité au sein d’un réseau :
- Conseiller(e) en gestion de patrimoine salarié(e)
- Banquier privée
- Mandataires indépendants
Nous restons malgré tout à l’écoute de profils divers issus du monde de la finance, de la banque ou encore de la fiscalité.
AVANTAGES
Type d'emploi : Indépendant / Freelance
- Rémunération non plafonnée
- Horaires aménageables
- Liberté de travailler de chez vous ou dans des bureaux
- Équipe soudée, séminaire annuel
- Tous les outils pour lancer et développer votre activité
- Un référent pour répondre à vos besoins et vos questions
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France, FR Unofi Temps pleinDescription du poste Vous avez pour missions essentielles :D établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ;D intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d analyse globale du patrimoine privé, permettant d appréhender leur situation ;D évaluer leurs...
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France, FR Unofi Temps pleinDescription du poste Vous avez pour missions essentielles :D établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ;D intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d analyse globale du patrimoine privé, permettant d appréhender leur situation ;D évaluer leurs...
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Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine
il y a 4 semaines
France, FR ASTORIA FINANCE Temps pleinCréé en 2002, ASTORIA FINANCE est le premier Groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 10,5 milliards d’euros d’encours.Avec 36 bureaux basés à Paris, à Lille, à Marseille, en Rhône-Alpes et dans le Sud-Ouest, ASTORIA FINANCE compte plus de 100 000 clients, en majorité...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Il y a 3 mois
France, FR LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinPoste : Intégrez notre équipe dans le 51 en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle. Voici votre rôle : 1. Analyse Patrimoniale Approfondie : Réalisez des diagnostics complets pour...
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France, FR Fisher Investments Temps pleinNotre client est une société de gestion internationale gérant plusieurs dizaines de milliards d'euros d'actifs. Le marché français représente un véritable levier de croissance pour le groupe, qui souhaite s'ancrer durablement et intensifier sa présence auprès d'une clientèle HNWI.En ce sens, afin d'étoffer la distribution en...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
il y a 7 jours
France, FR LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinPoste : Rejoignez notre équipe en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où vous aurez l'opportunité de faire passer la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, tout en fidélisant et développant une clientèle exigeante. Voici ce que nous attendons de vous : - Analyse Patrimoniale Approfondie : Menez des diagnostics...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
il y a 1 mois
France, FR LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinPoste : Intégrez notre équipe dans le 02 en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle. Voici votre rôle : 1. Analyse Patrimoniale Approfondie : Réalisez des diagnostics complets pour...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Il y a 3 mois
France, FR LEA Recrutement Temps pleinPoste : LEA Recrutement intervient sur différents pôles de spécialisation pour accompagner clients et candidats vers une belle collaboration ! Le pôle patrimoine, recrute pour le compte de société spécialisé dans la gestion de patrimoine Responsabilités: * Fournir des conseils personnalisés en matière de gestion de patrimoine à une...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
il y a 6 jours
France, FR LEA Recrutement Temps pleinPoste : LEA Recrutement intervient sur différents pôles de spécialisation pour accompagner clients et candidats vers une belle collaboration ! Rejoignez notre équipe performante et réactive en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine. Notre client est un acteur majeur dans ce domaine, et notre environnement de travail est totalement digitalisé...
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Conseiller en gestion de patrimoine
Il y a 3 mois
France, FR JOBBERRY BANQUE Temps pleinPoste : Rattaché au Directeur de Région, vous prenez une charge un portefeuille de partenaires à développer et vous devez surtout conseiller vos clients dans la gestion de leur patrimoine. À ce titre, vos missions sont les suivantes : - Intervenir, pour conseiller vos clients, dans une démarche d'analyse globale du patrimoine privé, - Évaluer...
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Conseiller en gestion de patrimoine h/f
Il y a 3 mois
France, FR ACP ATLANTIQUE Temps pleinPoste : Votre mission consiste à identifier les aspirations des clients en leur proposant des conseils sur-mesure et adaptés à leurs besoins. La gestion nécessite des points d'étape et des propositions d'arbitrage. Vous aurez à fidéliser et à développer votre portefeuille constitué d'une clientèle Haut de Gamme, en les accompagnant...
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Conseiller en gestion de patrimoine indépendant
il y a 2 semaines
France, FR LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinPoste : A l'issue dune formation de 5 semaines, devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F). Votre rôle principal consistera à offrir un conseil financier personnalisé à vos clients. Vous analyserez leur situation financière, élaborerez des plans d'investissement, et gérerez leurs portefeuilles pour les aider à atteindre leurs...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Il y a 3 mois
France, FR LEA Recrutement Temps pleinPoste : Rejoignez notre équipe performante et réactive en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine. Notre client est un acteur majeur dans ce domaine, et notre environnement de travail est totalement digitalisé et très performant. Vous travaillerez en équipe et apporterez votre contribution à notre succès commun. Un portefeuille conséquent vous...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Il y a 2 mois
France, FR In Extenso Temps pleinPoste : QUI SOMMES-NOUS ?In Extenso est l'un des leaders de l'expertise comptable en France et parmi les premiers prestataires de paie du marché avec un réseau de plus de 6200 collaborateurs et 250 agences réparties sur tout le territoire. In Extenso est également un acteur important dans les domaines du conseil et de l’accompagnement...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine h/f
il y a 1 mois
France, FR ADEIS RH Temps pleinPoste : Ce recrutement intervient dans le cadre d'un remplacement en congé maternité de l'actuelle titulaire du poste, un CDD d'1 an est proposé avec un CDI à la clé. L'objectif est de proposer des solutions d'investissements et des stratégies patrimoniales globales pour aider à concrétiser les projets de vie des 200 clients...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Il y a 3 mois
France, FR CAPITAL RESSOURCES Temps pleinPoste : Rattaché(e) au directeur régional et après une formation de 16 semaines, vous assurez les missions principales suivantes : Développer et gérer votre portefeuille Haut de Gamme en toute autonomie Réaliser un bilan patrimonial complet, afin d'accompagner dans la réflexion et la définition des objectifs patrimoniaux de vos...
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France, FR FINAIA Temps pleinPoste : Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale H/F pour notre client, un agent et courtier multi-spécialiste. Le poste est basé à Angers (49), proche de la gare. Rattaché(e) à l'un des associés et en contact direct avec une clientèle exigeante, la mission principale...
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Conseiller en gestion de patrimoine
Il y a 2 mois
France, FR CAPITAL RESSOURCES Temps pleinPoste : Vous aurez pour mission de : . Fidéliser et conseiller un portefeuille d'environ 3285 clients haut de gamme (plus de 390 M¤ d'encours sous gestion en moyenne) sur les départements du 01, 69 et une partie du 71 : après une approche globale de la situation de nos clients, les conseiller au mieux de leurs intérêts lors de rendez-vous en...
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Conseiller en gestion de patrimoine confirmé H/F
il y a 1 mois
France, FR FED FINANCE Temps pleinPoste : Pour cette opportunité, vous rejoindrez un des acteurs qui occupera une place de choix dans le paysage de la gestion de patrimoine en France d'ici peu. Passant de 2 à 4 milliards d'euros d'encours sous gestion en 2 ans, leurs objectifs de développement sont concrets. Ils disposent d'une offre de produits diversifiés vous...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 mois
France, FR LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinPoste : Devenir gestionnaire de patrimoine indépendant(e) constitue une véritable opportunité dexploiter vos qualités entrepreneuriales. Vous êtes un(e) véritable chef(fe) dentreprise, dynamique, et ambitieux(se), qui propose à ses clients et prospects, particuliers et chefs dentreprise un accompagnement patrimonial personnalisé. Vous assurez la...