Emplois actuels liés à Consultant en Gestion de Patrimoine H/F - France, FR - UPTOO

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 jours

    France, FR Gan Patrimoine Temps plein

    Indépendant.e et jamais seul.e ! Avec plus de 100 ans d’expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l’épargne, les placements financiers, l’immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 4 semaines

    France, FR LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Poste : Rejoignez notre équipe en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où vous aurez l'opportunité de faire passer la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, tout en fidélisant et développant une clientèle exigeante. Voici ce que nous attendons de vous : - Analyse Patrimoniale Approfondie : Menez des diagnostics...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    Il y a 2 mois

    France, FR LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Poste : Intégrez notre équipe dans le 02 en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle. Voici votre rôle : 1. Analyse Patrimoniale Approfondie : Réalisez des diagnostics complets pour...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    Il y a 2 mois

    France, FR ASTORIA FINANCE Temps plein

    Créé en 2002, ASTORIA FINANCE est le premier Groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 10,5 milliards d’euros d’encours.Avec 36 bureaux basés à Paris, à Lille, à Marseille, en Rhône-Alpes et dans le Sud-Ouest, ASTORIA FINANCE compte plus de 100 000 clients, en majorité...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    Il y a 3 mois

    France, FR Unofi Temps plein

    Description du poste Vous avez pour missions essentielles :D établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ;D intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d analyse globale du patrimoine privé, permettant d appréhender leur situation ;D évaluer leurs...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    Il y a 3 mois

    France, FR Unofi Temps plein

    Description du poste Vous avez pour missions essentielles :D établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ;D intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d analyse globale du patrimoine privé, permettant d appréhender leur situation ;D évaluer leurs...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    Il y a 3 mois

    France, FR LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Poste : Intégrez notre équipe dans le 51 en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle. Voici votre rôle : 1. Analyse Patrimoniale Approfondie : Réalisez des diagnostics complets pour...

  • Gestionnaire de Patrimoine F/H

    Il y a 3 mois

    France, FR Fyte Finance & Comptabilité Temps plein

    Poste : Notre client, spécialisé en conseil en investissement financier et intermédiaire en assurance et produits financiers. Il recherche un Gestionnaire de Patrimoine Confirmé F/H. Il s'agit d'un poste en CDI à pourvoir dès que possible. Rattaché auprès du gérant du cabinet, vous êtes en charge de développer et gérer votre...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 1 semaine

    France, FR FED FINANCE Temps plein

    Poste : Pour cette opportunité, vous rejoindrez un des acteurs qui occupera une place de choix dans le paysage de la gestion de patrimoine en France d'ici peu. Passant de 2 à 4 milliards d'euros d'encours sous gestion en 2 ans, leurs objectifs de développement sont concrets. Ils disposent d'une offre de produits diversifiés vous...

  • Consultant en gestion privée Rouen

    Il y a 3 mois

    France, FR Capital Ressources Temps plein

    Poste : · Activités de prospection pour la conquête d'une nouvelle clientèle. · Analyse de la situation patrimoniale de chaque client approché. · Proposition de solutions en adéquation avec les besoins identifiés (architecture ouverte). · Pérennisation et fidélisation d'un portefeuille client. Profil : De formation supérieure, vous...

  • Consultant en gestion privée LILLE

    Il y a 3 mois

    France, FR CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Poste : · Activités de prospection pour la conquête d'une nouvelle clientèle. · Analyse de la situation patrimoniale de chaque client approché. · Proposition de solutions en adéquation avec les besoins identifiés (architecture ouverte). · Pérennisation et fidélisation d'un portefeuille client. Profil : De formation supérieure, vous...

  • Consultant en gestion privée Toulon

    Il y a 3 mois

    France, FR CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Poste : · Activités de prospection pour la conquête d'une nouvelle clientèle. · Analyse de la situation patrimoniale de chaque client approché. · Proposition de solutions en adéquation avec les besoins identifiés (architecture ouverte). · Pérennisation et fidélisation d'un portefeuille client. Profil : De formation supérieure, vous...

  • Consultant en gestion privée Bordeaux

    Il y a 3 mois

    France, FR CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Poste : · Activités de prospection pour la conquête d'une nouvelle clientèle. · Analyse de la situation patrimoniale de chaque client approché. · Proposition de solutions en adéquation avec les besoins identifiés (architecture ouverte). · Pérennisation et fidélisation d'un portefeuille client. Profil : De formation supérieure, vous...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    Il y a 3 mois

    France, FR Evolve Temps plein

    CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE (H/F)NOTRE RÉSEAUCréé en 2022, Evolve est un réseau de gérants privés indépendants.Dans un contexte où la préparation de la retraite par capitalisation devient cruciale et où l'accès aux services bancaires se réduit, la mission d'Evolve est claire : démocratiser l’accès à un gérant privé...

  • Consultant en gestion privée Lyon

    Il y a 3 mois

    France, FR CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Poste : · Activités de prospection pour la conquête d'une nouvelle clientèle. · Analyse de la situation patrimoniale de chaque client approché. · Proposition de solutions en adéquation avec les besoins identifiés (architecture ouverte). · Pérennisation et fidélisation d'un portefeuille clients. Profil : De formation supérieure,...

  • Ingénieur patrimoine immobilier

    Il y a 2 mois

    France, FR FED CONSTRUCTION Temps plein

    Poste : Je suis Emilie MARTIN, consultante au sein du cabinet de recrutement Fed Construction, et suis spécialisée en recrutement de cadres en maîtrise d'oeuvre. Mon client, société d'assistance à maîtrise d'ouvrage présente depuis plus de 40 ans intervenant sur trois activités principales : la Direction de projet, la Gestion du...

  • Conseiller en gestion de patrimoine confirmé H/F

    Il y a 2 mois

    France, FR FED FINANCE Temps plein

    Poste : Pour cette opportunité, vous rejoindrez un des acteurs qui occupera une place de choix dans le paysage de la gestion de patrimoine en France d'ici peu. Passant de 2 à 4 milliards d'euros d'encours sous gestion en 2 ans, leurs objectifs de développement sont concrets. Ils disposent d'une offre de produits diversifiés vous...

  • Conseiller en gestion de patrimoine h/f

    Il y a 3 mois

    France, FR ACP ATLANTIQUE Temps plein

    Poste : Votre mission consiste à identifier les aspirations des clients en leur proposant des conseils sur-mesure et adaptés à leurs besoins. La gestion nécessite des points d'étape et des propositions d'arbitrage. Vous aurez à fidéliser et à développer votre portefeuille constitué d'une clientèle Haut de Gamme, en les accompagnant...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    Il y a 2 mois

    France, FR LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Poste : Devenir gestionnaire de patrimoine indépendant(e) constitue une véritable opportunité dexploiter vos qualités entrepreneuriales. Vous êtes un(e) véritable chef(fe) dentreprise, dynamique, et ambitieux(se), qui propose à ses clients et prospects, particuliers et chefs dentreprise un accompagnement patrimonial personnalisé. Vous assurez la...

  • Conseiller en gestion de patrimoine experimenté H/F

    Il y a 2 mois

    France, FR FED FINANCE Temps plein

    Poste : Sur ce poste vous serez directement rattaché(e) au Directeur de la gestion de patrimoine, qui est un des associés du cabinet. Un portefeuille de clients patrimoniaux vous sera confié (autour de 50MEUR d'encours), sur lequel vous devrez capitaliser et faire du développement. Au quotidien vos missions seront les suivantes : -...

Consultant en Gestion de Patrimoine H/F

Il y a 3 mois

France, FR UPTOO Temps plein

Poste : Après un programme d'intégration bien ficelé (formation technique et commerciale), vous accompagnez les particuliers dans la
création et/ou la restructuration de leur patrimoine avec le soutien de votre responsable régional.

Vous représentez nos valeurs et notre savoir-faire

Vos moyens et outils de performance : supports commerciaux, RDV fournis et qualifiés, moyens digitaux, back office opérationnel

Missions

* Réaliser les bilans patrimoniaux
* Analyser les besoins financiers et les objectifs
* Établir une stratégie d'investissement
* Préconiser des solutions d'investissements adaptées et personnalisées
* Assurer un suivi régulier des investissements
* Garantir les valeurs de notre groupe

Localisation du poste : Paris 9eme
Profil : Poste ouvert aux profils juniors / débutants Si vous avez un tempérament commercial indéniable et/ou que vous possédez une
première expérience en gestion de patrimoine, dans l'immobilier, ou dans la vente de produits d'épargne ou banque-assurance, ce
poste est sûrement fait pour vous

* Vous aimez tisser des liens de confiance et de proximité avec vos clients.
* Vous souhaitez être indépendant et avoir des retombées financières à la hauteur de votre travail.

Curiosité, écoute, persévérance et âme de chasseur complètent votre profil
Entreprise : Êtes-vous prêt pour un nouveau défi ?

Avis aux profils juniors, experts et passionnés de finance et d'investissement patrimonial

Notre cabinet de conseil recherche ses nouveaux talents, des conseillers indépendants dynamiques et prêts à relever de nombreux
challenges.

Qui sommes-nous ? Depuis plus de 10 ans, Valeurs Actives à développé la marque Cap Épargne spécialisé dans les produits assurance
vie, PER et contrat de capitalisation et accompagne avec engagement et bienveillance les clients qui souhaitent investir et créer
un patrimoine diversifié et performant.

¿ Grâce à des produits diversifiés et l'expertise unique de nos collaborateurs, nous proposons une offre clé en main, sur-mesure,
qui répond à chaque objectif financier et patrimonial.

Notre ADN ?

Pertinence, éthique et intégrité

Pourquoi nous rejoindre ?

En intégrant notre équipe, vous aurez la possibilité de performer en toute autonomie et de développer votre activité d'indépendant
avec efficacité.

A nos côtés, vous aurez toute la marge de manoeuvre pour performer et décrocher une belle rémunération.

¿ Possibilité d'évolution réelle

¿ Locaux en centre-ville bien desservis (Paris 9)

Pourquoi postuler avec Uptoo:
Uptoo est le 1er cabinet de recrutement spécialisé dans les commerciaux et managers commerciaux en France. Sur notre site Uptoo Jobs, vous trouverez en permanence plus de 1200 offres dans la vente, dans toutes les régions et tous les secteurs Référence: UPTN40915