Chargé de Relation Client

il y a 4 semaines


Paris, France Page Personnel Temps plein
Le poste de Chargé de Relation Client - Gestion Privée H/F



Rattaché à la Responsable Relation Client de la Gestion Privée, vos missions sont les suivantes :

* Assister le ou les Gérants Privés dans le suivi de ses clients dans leurs opérations sur un plan administratif et commercial.

Gestion de la relation clients :

* Répondre aux questions des clients par mail et téléphone,
* Savoir identifier les besoins des clients, déceler les éventuelles opportunités et relayer les informations aux Gérants Privés.

Gestion administrative de la clientèle :

* Gérer l'ensemble des opérations des clients sous responsabilité,
* Produire, imprimer et scanner des documents,
* Vérifier la conformité des dossiers clients et des opérations (DDA-MIF2),
* Assurer le suivi des dossiers successions en lien avec le Middle Office Successions,
* Suivre l'activité (campagnes commerciales),
* Contribuer à l'organisation et à la gestion des rendez-vous des clients avec les Gérants Privés,
* Contribuer à l'actualisation de la base des données clients,
* Surveiller les comptes débiteurs et alerter les Gérants Privés,
* Respecter la réglementation et toutes les procédures (opérationnelles, conformité, etc.),
* Garantir la satisfaction de la clientèle,
* Assurer la communication interne : La réception et transmission des messages.

Le profil recherché

Vous êtes titulaire de formation Bac +2 minimum spécialisation banque ou gestion de patrimoine. Vous justifiez d'une expérience d'au moins 3 ans à un poste d'Assistant Commercial/Chargé de Relation Client en banque privée ou assurance.

Vous avez une bonne connaissance du traitement des opérations de bourse et maîtrisez les placements financiers (comptes titres et PEA, assurance-vie). Vous avez également des notions en fiscalité et gestion de patrimoine.

Vous êtes à l'aise sur les outils informatiques et de bureautiques.

Vous savez travailler en équipe, êtes autonome, organisé, attentif, rigoureux et êtes respectueux des procédures.

L'entreprise

Notre client s'appuie sur 3 activités principales : La gestion privée, le family office et la gestion d'actifs.

Notre client a rejoint depuis 2021 l'un des premiers gestionnaires d'actifs alternatifs indépendants en Europe.

Nous recherchons pour l'un de nos clients, un acteur de référence de la gestion privée et du family office en France, un Chargé de Relation Client - Gestion Privée pour un poste à pourvoir en CDI à Paris dès que possible au sein de l'équipe gestion privée.

Découvrez l’entreprise Page Personnel


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    il y a 2 semaines


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  • Paris, France Roche Temps plein

    The Position En tant que Chargé de relation client (H/F/D), Vous contribuez à fluidifier l’ Expérience Client à chaque étape clé du parcours de la commande, par une relation customer centric, personnalisée et efficiente. Vous réaliserez les activités suivantes : Vous traitez les réclamations clients et accompagnez les clients tout au long...


  • Paris, France Roche Temps plein

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  • Paris, Île-de-France PAGE PERSONNEL Temps plein

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  • Chargé de Relation Clients

    il y a 3 semaines


    Paris, France Chronopost Temps plein

    Missions principales XL EDS est une filiale du groupe Chronopost, experte du transport et de la livraison de colis lourds et volumineux. Passée par une phase de start-up, notre activité a connu une croissance significative et est aujourd'hui présente dans toute la France. XL EDS continue son expansion pour révolutionner la logistique du dernier...


  • Paris, France Chronopost Temps plein

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  • Paris 8e, France Européenne de Cautionnement Temps plein

    L’Européenne de cautionnement, située au cœur de Paris et spécialisée historiquement dans le cautionnement des commerces de proximité, recherche pour son service relation client un chargé de relation clients (F/H) dans le cadre d’un CDI. **Le poste**: Rattaché(e) au Directeur des opérations commerciales vous avez pour missions: - Accompagner...


  • Paris 8e, France Européenne de Cautionnement Temps plein

    L’Européenne de cautionnement, située au cœur de Paris et spécialisée historiquement dans le cautionnement des commerces de proximité, recherche pour son service relation client un chargé de relation clients (F/H) dans le cadre d’un CDI. **Le poste**: Rattaché(e) au Directeur des opérations commerciales vous avez pour missions: - Accompagner...


  • Paris 8e, France Européenne de Cautionnement Temps plein

    L’Européenne de cautionnement, située au cœur de Paris et spécialisée historiquement dans le cautionnement des commerces de proximité, recherche pour son service relation client un chargé de relation clients (F/H) dans le cadre d’un CDI. **Le poste**: Rattaché(e) au Directeur des opérations commerciales vous avez pour missions: - Accompagner...


  • Paris, France Groupe Dubreuil Temps plein

    Péronne CDI 2-5 ans Secrétariat **Vous souhaitez évoluer dans un environnement favorisant votre développement professionnel dans le cadre d’une collaboration durable ? Dans une entreprise qui sait vous reconnaître et vous accompagner dans votre parcours ?** *** **1 Chargé / Chargée Relation Client** **CDI, basé à Péronne (80)** *** **Les...


  • Paris 8e, France Européenne de Cautionnement Temps plein

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  • Paris 8e, France Européenne de Cautionnement Temps plein

    L’Européenne de cautionnement, située au cœur de Paris et spécialisée historiquement dans le cautionnement des commerces de proximité, recherche pour son service relation client un chargé de relation clients (F/H) dans le cadre d’un CDI. **Le poste**: Rattaché(e) au Directeur des opérations commerciales vous avez pour missions: - Accompagner...

  • Chargé Relation Client

    il y a 4 semaines


    Paris, France MNH Temps plein

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  • Paris 8e, France Européenne de Cautionnement Temps plein

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  • Chargé de Relation Client

    il y a 4 semaines


    Paris 8e, France Européenne de Cautionnement Temps plein

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  • Chargé de Relation Clientè

    il y a 4 semaines


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    **Publié le 24/07/2020** **Type de contrat **:CDD **Adresse **:94270 Le Kremlin Bicêtre **Entreprise**: PV Senioriales s’affirme comme le promoteur au service des seniors et de leur nouvelle vie. Plus qu’un logement, cette filiale du Groupe Pierre & Vacances Center Parcs propose un concept d’habitat novateur, un véritable style de vie reposant...


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