Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

il y a 4 semaines

ChâlonsenChampagne, France Mercato de l'emploi Temps plein

Accompagner les clients et prospects, particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l'épargne, la retraite, la prévoyance et l'immobilier (physique ou pierre papier). Les missions que vous mènerez : - Analyser le patrimoine des clients ou prospects - Conseiller et proposer des solutions diversifiées et adaptées aux besoins des clients - Développer et fidéliser le portefeuille clients confiés (environ 150 clients) par la recommandation et la rencontre de prospects. - Assurer le suivi de la relation commerciale des clients - Apporter aux clients des informations sur les évolutions fiscales, juridiques et sur lactualité de nos produitsLes qualités professionnelles que nous recherchons : · Votre appétence commerciale et votre goût de la conquête · Votre capacité découte et de synthèse des informations fournies par le client · Votre culture générale dans les domaines de la gestion de patrimoine de léconomie et des finances · Votre sens pédagogique pour accompagner les clients dans les solutions proposées · Votre sens du devoir de conseil · Vos qualités relationnelles En plus dune connaissance du tissu régional, vous êtes autonome et vous justifiez dune expérience réussie dans le secteur commercial, (le secteur bancaire, lassurance, limmobilier ou du courtage serait un plus) Vous avez le goût du challenge, alors osez laventure auprès de notre partenaire Pour vous accompagner avant et pendant votre vie professionnelle, notre partenaire vous propose : · Pour votre démarrage, de bénéficier dune formation initiale de 5 semaines et dun accompagnement. · Des parcours de formation réguliers, qui accompagneront votre montée en compétences et vos ambitions. · Des évolutions professionnelles possibles vers lexpertise et/ou le management. · Vous bénéficierez dun statut unique en France (les avantages dun salarié tout en étant indépendant) · Une large gamme de solutions patrimoniales · Un accompagnement Terrain avec des inspecteurs engagés. · Une rémunération à la hauteur de vos espérances et de vos résultats. · Un portefeuille à développer · Des outils digitaux intégrés et performants avec une approche professionnelle et novatrice Vous vous reconnaissez dans ce profil de commercial et gestionnaire indépendant, dynamique et ambitieux, simple et tenace pour qui le métier se réinvente tous les jours. Alors prêt pour tenter laventure ? On en reparle ? Postulez dès maintenant Réponse assurée. Ref : 0f6ug0911n

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Bourg-en-bresse

    il y a 8 heures

    Bourg-en-Bresse, France Gan Patrimoine Temps plein

    **Description du poste**: **Intitulé du poste**: Conseiller en gestion de patrimoine Bourg-en-Bresse H/F **Description de la mission**: **Indépendant.e, et jamais seul.e !** Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne,...

  • Conseiller Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    Châlons-en-Champagne, France Groupama Nord Est Temps plein

    **Description du poste**: **Intitulé du poste**: Conseiller Gestion de Patrimoine - Secteur Châlons-en-Champagne (51) H/F **Description de la mission**: Nous sommes là pour permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. Notre Groupe écrit l'aventure du mutualisme depuis plus de 120 ans et accompagne des hommes et femmes engagés pour...

  • Conseiller.e en Gestion de Patrimoine Sénior

    il y a 7 heures

    Aix-en-Provence, France SUMATRA PATRIMOINE Temps plein

    Descriptif du poste - En tant que Conseil en Gestion de Patrimoine, vous développerez et conseillerez les clients sur leur patrimoine et leurs investissements. Vos missions incluront l'analyse financière, la planification, la proposition de stratégies d'investissement, l'ajustement des portefeuilles, l'optimisation fiscale, le suivi régulier, la...

  • Conseiller Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Châlons-sur-Vesle, Grand Est, France Groupama Nord-Est Temps plein 28 000 € - 60 000 € par an

    du posteIntitulé du posteConseiller Gestion de Patrimoine - Secteur Châlons-en-Champagne (51) H/FDescription de la missionGroupama, groupe mutualiste international présent dans 9 pays, accompagne 12 millions de sociétaires et clients avec des solutions d'assurance.Groupama Nord-Est est l'une des 9 caisses régionales du Groupe :6 départements (Nord,...

  • Conseiller Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Châlons-en-Champagne, France Groupama Temps plein

    Groupama, groupe mutualiste international présent dans 9 pays, accompagne 12 millions de sociétaires et clients avec des solutions d’assurance. Groupama Nord-Est est l’une des 9 caisses régionales du Groupe : - 6 départements (Nord, Pas-de-Calais, Aisne, Marne, Ardennes, Aube) - 1 300 collaborateurs et 74 agences proches de nos territoires Notre...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    il y a 4 jours

    Le Puy-en-Velay, Auvergne-Rhône-Alpes, France Cerfrance Temps plein

    Rattaché(e) au Directeur du Pôle Conseil, et porté par la stratégie ambitieuse de développement de Cerfrance Haute-Loire, vous prenez en charge l'activité de conseil en gestion de patrimoine au service de nos clients-adhérents sur tous nos marchés.Poste basé en Haute-Loire (43) avec des déplacements réguliers à prévoir sur le département et...

  • Gestionnaire Clients Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Châlons-en-Champagne, France NOV HABITAT Temps plein

    Nous recherchons un.e Gestionnaire Clients Patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe. Le.la Gestionnaire Clients Patrimoine est l’interlocuteur.trice privilégié.e des clients-locataires en place. Il/Elle assure la veille technique et sociale sur son secteur. Il/Elle est en charge de la gestion des réclamations et de l’engagement des...

  • Gestionnaire Clients Patrimoine

    il y a 9 heures

    Châlons-en-Champagne, France NOV HABITAT Temps plein

    Nous recherchons un.e Gestionnaire Clients Patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe. Le.la Gestionnaire Clients Patrimoine est l’interlocuteur.trice privilégié.e des clients-locataires en place. Il/Elle assure la veille technique et sociale sur son secteur. Il/Elle est en charge de la gestion des réclamations et de l’engagement des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 1 semaine

    Champagne-au-Mont-d'Or, France CABINET PREMIUM FINANCE Temps plein

    Afin d’accompagner la croissance de notre cabinet et renforcer nos équipes sur la région lyonnaise nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine indépendant. Vous aspirez à **évoluer dans le conseil patrimonial** et à conserver et/ou à acquérir votre **indépendance **tout en ayant un appui commercial et administratif...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 2 semaines

    Champagne-au-Mont-d'Or, France CABINET PREMIUM FINANCE Temps plein

    Afin d’accompagner la croissance de notre cabinet et renforcer nos équipes sur la région lyonnaise nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine indépendant. Vous aspirez à **évoluer dans le conseil patrimonial** et à conserver et/ou à acquérir votre **indépendance **tout en ayant un appui commercial et administratif...