Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 3 semaines

Greater Bordeaux Metropolitan Area, France Predictis Temps plein

Conseiller en gestion de patrimoine indépendant


PAS D'ALTERNANCE / STAGE / SALARIAT


Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe. En tant que conseiller, vous aurez la responsabilité de fournir des conseils financiers et fiscaux à vos clients, ainsi que de les aider à atteindre leurs objectifs financiers et patrimoniaux.


De formation BAC+2 à BAC+5 ou en reconversion professionnelle, vous êtes organisé(e), rigoureux(se), autonome et doté(e) d’un excellent sens relationnel. Votre dynamisme et votre implication seront les principales qualités qui vous permettront de réussir et de vous épanouir dans un environnement challengeant et bienveillant. Vous profiterez des locaux modernes de nos centres-d 'affaires


Responsabilités :

  • Création d’un portefeuille client
  • Rendez-vous clients
  • Réalisation de bilan patrimoniaux et de stratégies patrimoniales adaptées
  • Suivi administratif des contrats réalisés
  • Fournir des conseils en matière de gestion de patrimoine, y compris la planification fiscale et financière
  • Évaluer les besoins financiers des clients et recommander des produits et services adaptés
  • Développer et entretenir des relations solides avec les clients pour assurer leur satisfaction
  • Effectuer des recherches approfondies sur les produits financiers et les opportunités d'investissement


Créé en 1997 et certifié ISO 9001, Predictis, filiale du Groupe Premium, propose un panel de solutions d’assurance et d’épargne aux particuliers ou professionnels : chefs d’entreprise, professions libérales…


Après une ascension fulgurante en 2021 avec un chiffre de 33 millions, plus de 40% de croissance et 19% de croissance en 2022. Predictis continue son développement en maintenant sa place de 1er courtier épargne-vie de France. Predictis développe un partenariat avec plus de 300 conseillers en épargne, retraite et gestion de patrimoine indépendants, et compte plus de 120.000 clients, et 13 espaces de coworking en Ile de France, à Toulouse, Lyon, Nice, Bordeaux, Marseille, Aix-en-Provence et Nantes.


Conditions :

PREDICTIS assure pour chaque nouveau partenaire arrivant, une formation alliant à la fois théorie et pratique (connaissances juridiques, fiscales & légales) permettant à chacun d'avoir les armes nécessaires pour réussir.

Bénéficiez d’un revenu attractif et évolutif à la hauteur de votre investissement


Commissions payées à J+1


Merci de nous faire parvenir votre curriculum-vitae à l’adresse suivante Mail : c.boueix@predictis-mia.com


Type d'emploi : Temps plein, Indépendant / freelance


Rémunération : 30 000,00€ à 150 000,00€ par an


Avantages :

  • Horaires flexibles
  • Travail à domicile occasionnel


Programmation :

  • Du lundi au vendredi
  • Travail en journée


Types de primes et de gratifications :

  • Commissions


Lieu du poste : Télétravail hybride (33300 Bordeaux)

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Greater Metz Area, France Courtage Conseil de L'Est Temps plein

    Vous êtes volontaire, avide de nouveaux challenges, rejoignez notre équipe. Formation assurée. Débutants acceptés. Le conseil en gestion de patrimoine est un métier passionnant et je suis disponible pour transmettre mon savoir et mon expérience au sein d'un cabinet sérieux très implanté dans la région. Contactez moi pour plus de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Greater Metz Area, FR Courtage Conseil de L'Est Temps plein

    Vous êtes volontaire, avide de nouveaux challenges, rejoignez notre équipe. Formation assurée. Débutants acceptés. Le conseil en gestion de patrimoine est un métier passionnant et je suis disponible pour transmettre mon savoir et mon expérience au sein d'un cabinet sérieux très implanté dans la région. Contactez moi pour plus de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    Il y a 2 mois

    Bordeaux, France BF-PATRIMOINE Temps plein

    Nous sommes une entreprise dynamique à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous gèrez le patrimoine financier et immobilier de vos clients avec diligence et rigueur. Vous fournissez des conseils personnalisés pour la gestion de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 1 mois

    Bordeaux, France YCOA PATRIMOINE Temps plein

    Dans le cadre de son développement, nous sommes à la recherche d’un conseiller en gestion de patrimoine **indépendant - mandataire.** Le poste est évolutif vers une **association à terme avec le gérant.** Doté(e) d'une aisance relationnelle, d'un esprit entrepreneurial, d'un sens du devoir du conseil, nous vous invitons à rejoindre l'aventure...

  • Consultant en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Greater Paris Metropolitan Region, France Auguste Patrimoine Temps plein

    Auguste PatrimoineForte de son expertise et de son indépendance, Auguste Patrimoine est spécialiste de la gestion de patrimoine et ingénierie patrimoniale. Accompagnant nos clients à travers toute la France, nous conseillons quotidiennement familles et entreprises sur l’ensemble de leurs problématiques.Auguste Patrimoine est une filiale...

  • Consultant en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Greater Paris Metropolitan Region, FR Auguste Patrimoine Temps plein

    Auguste PatrimoineForte de son expertise et de son indépendance, Auguste Patrimoine est spécialiste de la gestion de patrimoine et ingénierie patrimoniale. Accompagnant nos clients à travers toute la France, nous conseillons quotidiennement familles et entreprises sur l’ensemble de leurs problématiques.Auguste Patrimoine est une filiale...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Greater Saint-Brieuc Area, FR Unofi Temps plein

    Description du poste Vous avez pour missions essentielles :D établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ;D intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d analyse globale du patrimoine privé, permettant d appréhender leur situation ;D évaluer leurs...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Bordeaux, France ICA PATRIMOINE Temps plein

    Vous aspirez à plus de liberté et d’épanouissement au travail ? Vous souhaitez travailler en télétravail tout en ayant une agence à votre disposition ? **Votre profil nous intéresse !** Devenez _**Commercial en Immobilier Neuf, **_au sein d’un réseau national à **Périgueux !** **Vos missions**: Vous **Informez,** **Conseillez,**...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Bordeaux, France ICA PATRIMOINE Temps plein

    Vous aspirez à plus de liberté et d’épanouissement au travail ? Vous souhaitez travailler en télétravail tout en ayant une agence à votre disposition ? **Votre profil nous intéresse !** Devenez _**Commercial en Immobilier Neuf, **_au sein d’un réseau national à **Bordeaux !** **Vos missions**: Vous **Informez,** **Conseillez,**...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    Description de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Son principal actionnaire est Abeille Assurances. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,1 milliards d’euros d’actifs...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Confirmé H/F

    il y a 1 mois

    Greater Toulouse Metropolitan Area, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    Créé en 2002, ASTORIA FINANCE est le premier Groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de ​Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 10 milliards d’euros d’encours.​​Avec 36 bureaux basés à Paris, à Lille, à Marseille, en Rhône-Alpes et dans le Sud-Ouest, ASTORIA FINANCE compte plus de 100 000 clients, en...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Confirmé H/F

    il y a 1 mois

    Greater Toulouse Metropolitan Area, FR ASTORIA FINANCE Temps plein

    Créé en 2002, ASTORIA FINANCE est le premier Groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de ​Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 10 milliards d’euros d’encours.​​Avec 36 bureaux basés à Paris, à Lille, à Marseille, en Rhône-Alpes et dans le Sud-Ouest, ASTORIA FINANCE compte plus de 100 000 clients, en...

  • Conseiller patrimoine/Conseillère patrimoine MIA

    il y a 1 mois

    Greater Rennes Metropolitan Area, France Capfinances Temps plein

    Vivez l’expérience Capfinances !Que vous soyez déjà business developer ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, réalise une croissance de 80% en 2022 grâce à son réseau de 740 mandataires et ses 17 centres...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 2 mois

    Bordeaux, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    Description de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Cotée en Bourse, sur Euronext Paris, son principal actionnaire est Abeille Vie (ex Aviva Vie). L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Bordeaux, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    Description de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Son principal actionnaire est Abeille assurance (ex Aviva). L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,1 milliards d’euros...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior

    Il y a 2 mois

    Bordeaux, France CF Gestion privée Temps plein

    Pour renforcer ses équipes au siège, à Bordeaux, CF Gestion privée, recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine junior pour accompagner un CGP confirmé dans le suivi d’un portefeuille clients **CF Gestion Privée en quelques mots.** CFGP est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine qui accompagne depuis 1993, les chefs d’entreprise et les...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior

    Il y a 2 mois

    Bordeaux, France CF Gestion privée Temps plein

    Pour renforcer ses équipes au siège, à Bordeaux, CF Gestion privée, recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine junior pour accompagner un CGP confirmé dans le suivi d’un portefeuille clients **CF Gestion Privée en quelques mots.** CFGP est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine qui accompagne depuis 1993, les chefs d’entreprise et les...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior

    il y a 3 jours

    Bordeaux, France CF Gestion privée Temps plein

    Pour renforcer ses équipes au siège, à Bordeaux, CF Gestion privée, recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine junior pour accompagner un CGP confirmé dans le suivi d’un portefeuille clients **CF Gestion Privée en quelques mots.** CFGP est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine qui accompagne depuis 1993, les chefs d’entreprise et les...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior

    il y a 5 jours

    Bordeaux, France CF Gestion privée Temps plein

    Pour renforcer ses équipes au siège, à Bordeaux, CF Gestion privée, recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine junior pour accompagner un CGP confirmé dans le suivi d’un portefeuille clients **CF Gestion Privée en quelques mots.** CFGP est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine qui accompagne depuis 1993, les chefs d’entreprise et les...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Associé

    il y a 1 mois

    Greater Lyon Area, France Groupe Evolve Temps plein

    NOTRE RÉSEAUCréé en 2022, Evolve est un réseau de conseillers indépendants en gestion de patrimoine. Dans un contexte où la préparation de la retraite par capitalisation devient cruciale et où l'accès aux services bancaires se réduit, la mission d'Evolve est claire : démocratiser l’accès à un conseiller en gestion patrimoine.Nous...