Conseiller patrimoine/Conseillère patrimoine MIA
il y a 4 semaines
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Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, réalise une croissance de 80% en 2022 grâce à son réseau de 740 mandataires et ses 17 centres d'affaires.
Capfinances vous offre une formation délivrant la capacité professionnelle ORIAS II pour devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant.
Accompagnez les clients tout au long de leur vie en terme de:
· Préparation retraite
· Succession
· Protection de la famille
· Fiscalité
· Enrichissement personnel
· Investissement immobilier
À la suite de cette formation, nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de connaitre la réussite sans tarder.
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Le quotidien :
· Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
· Analyser les besoins des clients
· Dresser un bilan patrimonial
· Préconiser des solutions adaptées
· Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
· Développer votre réseau de prescripteurs
· Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs
Pourquoi avec nous ?
· Une formation gratuite et certifiante ORIAS II
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· Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme
· Un réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France
· Un accompagnement terrain très solide
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Les étapes pour nous rejoindre :
1) Un rendez-vous de présentation
2) Une journée découverte
3) Un rendez-vous d'enregistrement
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 2 semaines
Rennes, France DBI PATRIMOINE Temps pleinVous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ? Nous sommes membre d'un un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous intervenez sur la gestion de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 1 mois
Rennes, France BF-PATRIMOINE Temps pleinNous sommes une entreprise dynamique à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous gèrez le patrimoine financier et immobilier de vos clients avec diligence et rigueur. Vous fournissez des conseils personnalisés pour la gestion de...
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Consultant en gestion de patrimoine
il y a 4 semaines
Greater Paris Metropolitan Region, France Auguste Patrimoine Temps pleinAuguste PatrimoineForte de son expertise et de son indépendance, Auguste Patrimoine est spécialiste de la gestion de patrimoine et ingénierie patrimoniale. Accompagnant nos clients à travers toute la France, nous conseillons quotidiennement familles et entreprises sur l’ensemble de leurs problématiques.Auguste Patrimoine est une filiale...
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Consultant en gestion de patrimoine
il y a 4 semaines
Greater Paris Metropolitan Region, FR Auguste Patrimoine Temps pleinAuguste PatrimoineForte de son expertise et de son indépendance, Auguste Patrimoine est spécialiste de la gestion de patrimoine et ingénierie patrimoniale. Accompagnant nos clients à travers toute la France, nous conseillons quotidiennement familles et entreprises sur l’ensemble de leurs problématiques.Auguste Patrimoine est une filiale...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
Greater Bordeaux Metropolitan Area, FR Predictis Temps pleinConseiller en gestion de patrimoine indépendantPAS D'ALTERNANCE / STAGE / SALARIATNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe. En tant que conseiller, vous aurez la responsabilité de fournir des conseils financiers et fiscaux à vos clients, ainsi que de les aider à atteindre leurs objectifs financiers et...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
Greater Bordeaux Metropolitan Area, France Predictis Temps pleinConseiller en gestion de patrimoine indépendantPAS D'ALTERNANCE / STAGE / SALARIATNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe. En tant que conseiller, vous aurez la responsabilité de fournir des conseils financiers et fiscaux à vos clients, ainsi que de les aider à atteindre leurs objectifs financiers et...
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Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine
il y a 4 semaines
Greater Saint-Brieuc Area, FR Unofi Temps pleinDescription du poste Vous avez pour missions essentielles :D établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ;D intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d analyse globale du patrimoine privé, permettant d appréhender leur situation ;D évaluer leurs...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 4 semaines
Greater Metz Area, France Courtage Conseil de L'Est Temps pleinVous êtes volontaire, avide de nouveaux challenges, rejoignez notre équipe. Formation assurée. Débutants acceptés. Le conseil en gestion de patrimoine est un métier passionnant et je suis disponible pour transmettre mon savoir et mon expérience au sein d'un cabinet sérieux très implanté dans la région. Contactez moi pour plus de...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 4 semaines
Greater Metz Area, FR Courtage Conseil de L'Est Temps pleinVous êtes volontaire, avide de nouveaux challenges, rejoignez notre équipe. Formation assurée. Débutants acceptés. Le conseil en gestion de patrimoine est un métier passionnant et je suis disponible pour transmettre mon savoir et mon expérience au sein d'un cabinet sérieux très implanté dans la région. Contactez moi pour plus de...
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Conseiller en gestion de patrimoine Confirmé H/F
il y a 4 semaines
Greater Toulouse Metropolitan Area, France ASTORIA FINANCE Temps pleinCréé en 2002, ASTORIA FINANCE est le premier Groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 10 milliards d’euros d’encours.Avec 36 bureaux basés à Paris, à Lille, à Marseille, en Rhône-Alpes et dans le Sud-Ouest, ASTORIA FINANCE compte plus de 100 000 clients, en...
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Conseiller en gestion de patrimoine Confirmé H/F
il y a 4 semaines
Greater Toulouse Metropolitan Area, FR ASTORIA FINANCE Temps pleinCréé en 2002, ASTORIA FINANCE est le premier Groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 10 milliards d’euros d’encours.Avec 36 bureaux basés à Paris, à Lille, à Marseille, en Rhône-Alpes et dans le Sud-Ouest, ASTORIA FINANCE compte plus de 100 000 clients, en...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 4 semaines
Rennes, France PAGE PERSONNEL IDF Temps pleinPage Personnel Banque et Activités de Marché identifie les meilleurs talents dans son domaine d'activité afin de répondre aux besoins ciblés de ses clients. Nous intervenons sur les fonctions financières (Opcvm, Surfi) mais également les fonctions commerciales et marketing (Téléconseiller, Conseiller Clientèle) et les fonctions transverses...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Rennes, France Page Personnel Temps pleinEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vos missions sont: - ** Analyse financière**: Évaluer la situation financière des clients en examinant leurs actifs, passifs, revenus et dépenses, - **Conseils en investissement**: Proposer des recommandations d'investissement en tenant compte des objectifs financiers, du profil de risque et des...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 1 mois
Rennes, France PAGE PERSONNEL IDF Temps pleinPage Personnel Banque et Activités de Marché identifie les meilleurs talents dans son domaine d'activité afin de répondre aux besoins ciblés de ses clients. Nous intervenons sur les fonctions financières (Opcvm, Surfi) mais également les fonctions commerciales et marketing (Téléconseiller, Conseiller Clientèle) et les fonctions transverses...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 3 semaines
Rennes, France Page Personnel Temps pleinLe poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine H/FEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vos missions sont : * Analyse financière : Évaluer la situation financière des clients en examinant leurs actifs, passifs, revenus et dépenses, * Conseils en investissement : Proposer des recommandations d'investissement en tenant compte des objectifs...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Associé
il y a 4 semaines
Greater Lyon Area, France Groupe Evolve Temps pleinNOTRE RÉSEAUCréé en 2022, Evolve est un réseau de conseillers indépendants en gestion de patrimoine. Dans un contexte où la préparation de la retraite par capitalisation devient cruciale et où l'accès aux services bancaires se réduit, la mission d'Evolve est claire : démocratiser l’accès à un conseiller en gestion patrimoine.Nous...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Associé
il y a 4 semaines
Greater Lyon Area, FR Groupe Evolve Temps pleinNOTRE RÉSEAUCréé en 2022, Evolve est un réseau de conseillers indépendants en gestion de patrimoine. Dans un contexte où la préparation de la retraite par capitalisation devient cruciale et où l'accès aux services bancaires se réduit, la mission d'Evolve est claire : démocratiser l’accès à un conseiller en gestion patrimoine.Nous...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 4 semaines
Greater Paris Metropolitan Region, FR Origeen Investissements Temps pleinFondé en 2022, Origeen Investissements est un cabinet indépendant spécialisé en stratégies et gestion patrimoniale pour particuliers et chefs d'entreprises. Nous accompagnons nos clients dans la constitution et l’optimisation de leur patrimoine grâce à un audit complet et à la mise en place d’une stratégie d’investissement avec des...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 4 semaines
Greater Paris Metropolitan Region, France Origeen Investissements Temps pleinFondé en 2022, Origeen Investissements est un cabinet indépendant spécialisé en stratégies et gestion patrimoniale pour particuliers et chefs d'entreprises. Nous accompagnons nos clients dans la constitution et l’optimisation de leur patrimoine grâce à un audit complet et à la mise en place d’une stratégie d’investissement avec des...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 2 semaines
Rennes, France PAGE PERSONNEL IDF Temps pleinFiliale de PageGroup, leader du recrutement et de l’intérim spécialisés dans de nombreux pays, Page Personnel identifie et recrute, pour ses clients, des cadres 1er niveau, des techniciens et des employés qualifiés pour des missions d'intérim, des CDD et des CDI au sein de 20 secteurs d'activité.Créé en 1976 à Londres, le Groupe compte...