Conseiller en Gestion de Patrimoine Associé

il y a 1 mois

Greater Lyon Area, France Groupe Evolve Temps plein

NOTRE RÉSEAU

Créé en 2022, Evolve est un réseau de conseillers indépendants en gestion de patrimoine. Dans un contexte où la préparation de la retraite par capitalisation devient cruciale et où l'accès aux services bancaires se réduit, la mission d'Evolve est claire : démocratiser l’accès à un conseiller en gestion patrimoine.

Nous accompagnons une clientèle de particuliers et de professionnels autour de 4 pôles d’expertise :

  • Développement de l’épargne
  • Préparation de la retraite
  • Valorisation de la trésorerie d’entreprise
  • Protection sociale et prévoyance


Notre modèle a rapidement attiré d'autres CGP, désireux de prospérer individuellement tout en contribuant au succès commun, conduisant à une expansion rapide de notre collectif, passant de 4 à 10 membres sur la première année.


Ces réussites ont stimulé notre élan, en étendant rapidement notre modèle à Lille en octobre 2023 et à Strasbourg en janvier 2024.

Fort de ces accomplissements, notre objectif est désormais d'élargir notre présence dans les grandes agglomérations françaises en s’associant avec des courtiers locaux.


Cette volonté d’étendre notre groupement de courtiers spécialisés en épargne, retraite et prévoyance, marque une étape importante dans notre croissance et notre engagement à fournir des services de qualité et accessibles à tous, partout.


NOTRE PROMESSE

En rejoignant notre groupe en tant que courtier associé(e), chaque individu a l'opportunité de contribuer à la construction de sa propre entreprise, soutenu par la force d’un réseau solide et une équipe expérimentée.

En intégrant notre réseau, vous bénéficierez des incontournables pour l’atteinte de vos objectifs :

  • Une formation initiale sur notre offre et notre méthode de vente
  • Un catalogue produits haut de gamme
  • Un outil CRM sur-mesure
  • Une marque et un collectif fort
  • Un rémunération attractive
  • Un modèle qui permet de valoriser votre portefeuille

Bien plus qu’un groupement, Evolve est un réel incubateur à succès pour un conseiller ambitieux souhaitant réussir son parcours entrepreneurial.


VOS MISSIONS

Nos courtiers indépendants souhaitent bouleverser le marché en démocratisant l’accès à un conseiller en gestion de patrimoine. Pour ce faire votre activité se décline de la façon suivante :

  • La création de votre portefeuille clients
  • La planification et la réalisation de bilans patrimoniaux
  • La présentation de solutions d’investissements en fonction des objectifs de vos clients
  • La mise en place à travers la signature des solutions validées
  • Le suivi et le développement de votre portefeuille


VOTRE PROFIL

Nous souhaitons rencontrer des professionnels motivés pour intégrer un mouvement d’entrepreneurs, partageant des valeurs communes : Audace, Bienveillance et Générosité.

Idéalement, vous êtes titulaire d’un diplôme d’ingénieur, école de commerce ou master 2, vous avez déjà acquis une expérience sur des postes similaires et vous souhaitez désormais lancer votre propre activité au sein d’un réseau :

  • Conseiller(e) en gestion de patrimoine salarié(e)
  • Banquier privée
  • Mandataires indépendants

Nous restons malgré tout à l’écoute de profils divers issus du monde de la finance, de la banque ou encore de la fiscalité.


AVANTAGES

  • Rémunération non plafonnée
  • Liberté de travailler de chez vous ou dans des bureaux
  • Équipe soudée, séminaire annuel
  • Tous les outils pour lancer et développer votre activité
  • Un référent pour répondre à vos besoins et vos questions

Type d'emploi : Indépendant


  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Greater Metz Area, France Courtage Conseil de L'Est Temps plein

    Vous êtes volontaire, avide de nouveaux challenges, rejoignez notre équipe. Formation assurée. Débutants acceptés. Le conseil en gestion de patrimoine est un métier passionnant et je suis disponible pour transmettre mon savoir et mon expérience au sein d'un cabinet sérieux très implanté dans la région. Contactez moi pour plus de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Greater Metz Area, FR Courtage Conseil de L'Est Temps plein

    Vous êtes volontaire, avide de nouveaux challenges, rejoignez notre équipe. Formation assurée. Débutants acceptés. Le conseil en gestion de patrimoine est un métier passionnant et je suis disponible pour transmettre mon savoir et mon expérience au sein d'un cabinet sérieux très implanté dans la région. Contactez moi pour plus de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 1 mois

    Lyon, France BF-PATRIMOINE Temps plein

    Nous sommes une entreprise dynamique à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous gèrez le patrimoine financier et immobilier de vos clients avec diligence et rigueur. Vous fournissez des conseils personnalisés pour la gestion de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Greater Saint-Brieuc Area, FR Unofi Temps plein

    Description du poste Vous avez pour missions essentielles :D établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ;D intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d analyse globale du patrimoine privé, permettant d appréhender leur situation ;D évaluer leurs...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    Il y a 2 mois

    Lyon 5e, France BF-PATRIMOINE Temps plein

    Nous sommes une entreprise dynamique à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous gèrez le patrimoine financier et immobilier de vos clients avec diligence et rigueur. Vous fournissez des conseils personnalisés pour la gestion de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Greater Bordeaux Metropolitan Area, France Predictis Temps plein

    Conseiller en gestion de patrimoine indépendantPAS D'ALTERNANCE / STAGE / SALARIATNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe. En tant que conseiller, vous aurez la responsabilité de fournir des conseils financiers et fiscaux à vos clients, ainsi que de les aider à atteindre leurs objectifs financiers et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Greater Bordeaux Metropolitan Area, FR Predictis Temps plein

    Conseiller en gestion de patrimoine indépendantPAS D'ALTERNANCE / STAGE / SALARIATNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe. En tant que conseiller, vous aurez la responsabilité de fournir des conseils financiers et fiscaux à vos clients, ainsi que de les aider à atteindre leurs objectifs financiers et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 jour

    Lyon, France ICA PATRIMOINE Temps plein

    Vous aspirez à plus de liberté et d’épanouissement au travail ? Vous souhaitez travailler en télétravail tout en ayant une agence à votre disposition ? **Votre profil nous intéresse !** Devenez _**Commercial en Immobilier Neuf, **_au sein d’un réseau national à **Lyon !** **Vos missions**: Vous **Informez**, **Conseillez,** **Accompagnez**...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 2 mois

    Lyon 9e, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    Société de plus de 30 ans en Gestion de Patrimoine, basée sur Lyon, recrute un conseiller afin de développer son équipe et un portefeuille client. Formation en Gestion de Patrimoine requise. Vos missions: Fidélisation d'un portefeuille de clients existant, Développement du portefeuille sur la base de recommandations, Élaboration de stratégies...

  • Alternant en Gestion de Patrimoine

    Il y a 2 mois

    Lyon 6e, France ELIXIUM PATRIMOINE Temps plein

    **Description de l'entreprise** ELIXIUM PATRIMOINE est un cabinet de conseil spécialisé en immobilier neuf, pour habiter ou investir. Implanté à Lyon et à Paris, le cabinet accompagne chaque année plus de 600 clients avec une permanente recherche d’excellence. Elixium accompagne ses clients tout au long du processus d’acquisition, de la...

  • Alternant en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    Lyon 6e, France ELIXIUM PATRIMOINE Temps plein

    **Description de l'entreprise** ELIXIUM PATRIMOINE est un cabinet de conseil spécialisé en immobilier neuf, pour habiter ou investir. Implanté à Lyon et à Paris, le cabinet accompagne chaque année plus de 600 clients avec une permanente recherche d’excellence. Elixium accompagne ses clients tout au long du processus d’acquisition, de la...

  • Consultant en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Greater Paris Metropolitan Region, France Auguste Patrimoine Temps plein

    Auguste PatrimoineForte de son expertise et de son indépendance, Auguste Patrimoine est spécialiste de la gestion de patrimoine et ingénierie patrimoniale. Accompagnant nos clients à travers toute la France, nous conseillons quotidiennement familles et entreprises sur l’ensemble de leurs problématiques.Auguste Patrimoine est une filiale...

  • Consultant en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Greater Paris Metropolitan Region, FR Auguste Patrimoine Temps plein

    Auguste PatrimoineForte de son expertise et de son indépendance, Auguste Patrimoine est spécialiste de la gestion de patrimoine et ingénierie patrimoniale. Accompagnant nos clients à travers toute la France, nous conseillons quotidiennement familles et entreprises sur l’ensemble de leurs problématiques.Auguste Patrimoine est une filiale...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 2 mois

    Lyon 9e, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    Société de plus de 30 ans en Gestion de Patrimoine, basée sur Lyon, recrute un conseiller afin de développer son équipe et un portefeuille client. Formation en Gestion de Patrimoine requise. Vos missions: Fidélisation d'un portefeuille de clients existant, Développement du portefeuille sur la base de recommandations, Élaboration de stratégies...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior

    Il y a 2 mois

    Lyon 9e, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    Société de plus de 30 ans en Gestion de Patrimoine, basée sur Lyon, recrute un conseiller junior afin de développer son équipe et un portefeuille client. Formation en Gestion de Patrimoine requise. Vos missions: Fidélisation d'un portefeuille de clients existant, Développement du portefeuille sur la base de recommandations, Élaboration de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior

    il y a 1 semaine

    Lyon 9e, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    Société de plus de 30 ans en Gestion de Patrimoine, basée sur Lyon, recrute un conseiller junior afin de développer son équipe et un portefeuille client. Formation en Gestion de Patrimoine requise. Vos missions: Fidélisation d'un portefeuille de clients existant, Développement du portefeuille sur la base de recommandations, Élaboration de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Confirmé

    Il y a 2 mois

    Lyon 9e, France Karpos Temps plein

    Le cabinet KARPOS recherche pour un des ses clients Cabinet en gestion de patrimoine un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine sénior qui viendra compléter votre bureau composé d’un Gérant associé, d’un ingénieur patrimonial, d’un responsable BMO et prochainement d’un assistant BMO. Les missions qui lui seront confiées sont: - Le...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 jour

    Lyon 2e, France Karpos Temps plein

    Le cabinet KARPOS recherche pour un des ses clients Cabinet en gestion de patrimoine un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine confirmé qui viendra compléter votre bureau composé d’un Gérant associé, d’un ingénieur patrimonial, d’un responsable BMO et prochainement d’un assistant BMO. Les missions qui lui seront confiées sont: - Le...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Lyon, France UNANIM Temps plein

    **Le contexte**: Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F pour accompagner le développement d'un cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Le groupe a plus de 20 ans d'expérience, une forte implantation locale et une solide réputation. **Les missions**: - Etablir un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Lyon, France Ifb France Temps plein

    IFB France, entreprise leader dans la gestion de patrimoine recherche un conseiller pour rejoindre son équipe sur le secteur de Saint-Etienne. En tant que conseiller en gestion de patrimoine, votre rôle sera de fournir des conseils d'investissement stratégiques à nos clients. Ce rôle nécessite une compréhension approfondie des marchés financiers et...