Conseiller Patrimonial Expert

il y a 3 semaines

Grenoble, France Abeille assurances Temps plein

Avec l’acquisition des Bureaux de l’Epargne en juillet 2023, EPARGNE ACTUELLE a renforcé son positionnement de courtier vie Afer, leader sur le marché français.

Filiale de l’assureur Abeille Assurances, Epargne Actuelle conseille 243 000 clients qui représentent 20,5 milliards d’encours.

Bénéficiez de l’expertise et de la renommée d’un grand cabinet de Courtage en Vie, employant 160 collaborateurs, habilité CIF, répartis dans 48 agences dans toute la France ainsi qu’une Agence Centrale.

Donnez une nouvelle dynamique à votre carrière en rejoignant le 1er distributeur du produit d’Assurance Vie AFER au sein d’une des 48 agences du réseau d’EPARGNE ACTUELLE.

Sous la responsabilité du Directeur de région, vous gérerez un portefeuille de clients et prospects du département de l'Isère à Grenoble (38) avec un objectif de conseil et de développement commercial sur l’ensemble des périmètres Epargne et Retraite:
Vous aurez pour mission de:

- Fidéliser et conseiller un portefeuille d’environ 1100 clients haut de gamme (plus de 100 K€ d’encours sous gestion en moyenne) : après une approche globale de la situation de nos clients, les conseiller au mieux de leurs intérêts lors de rendez-vous en agence ou à leur domicile et leur proposer une offre patrimoniale la plus adaptée (assurance vie, capitalisation, retraite ) et ce dans le cadre de la réglementation en vigueur et des règles de l’entreprise.
- Développer ce portefeuille par la conquête de nouveaux clients.
- Représenter EPARGNE ACTUELLE en participant activement aux actions de communication par la relance téléphonique, les réunions, les rendez-vous clients/prospects.

Notre modèle mixte marketing /commerce vous offre une structure dédiée aux actions commerciales (services marketing direct et d’ingénierie patrimoniale)

Votre profil

Vous êtes diplômé(e) d’un Master 2 en Banque, Assurance ou Gestion de patrimoine ou universités (formation juridique, économique, gestion).

Vous justifiez impérativement d'une expérience de conseiller d'au minimum 3/5 ans dans le secteur Banque/Assurances.

Vous êtes idéalement certifié CIF et possédez la certification AMF par un organisme reconnu.

Vous bénéficiez d’une bonne maîtrise des différents dispositifs fiscaux et des placements financiers.

Vous êtes autonome et rigoureux, à l'écoute et doté(e) d’un excellent relationnel et une certaine aisance dans la relation client.

Le travail en équipe est pour vous source de motivation.

Et après ?

Chez Abeille Assurances, la mobilité interne est un vrai levier pour développer la carrière et les compétences de nos collaborateurs et collaboratrices, avec un objectif ambitieux de 50% des postes pourvus en interne.

Nous favorisons les mobilités au sein du Groupe Aéma, de Macif, Aesio Mutuelle, Ofi Invest. Ensemble, nous formons le 5ème groupe d’assurance en France.

Quels sont nos engagements ?

L’assurance d’être soi-même:
Et nous ?

Compagnie majeure de l’assurance en France forte de ses 3000 collaborateurs, 1000 agents généraux d’assurance et de ses 180 ans d’expérience, Abeille Assurances dispose d’une gamme étendue de produits et services d’assurance, de protection, d’épargne et de retraite. Abeille Assurances est par ailleurs le partenaire historique de l’AFER, la première association d’épargnants en France (avec près de 754 000 adhérents).

Plus d’informations sur

abeille-assurances.fr

Abeille Assurances est une entité d’Aéma Groupe, né en janvier 2021 du rapprochement entre Aésio Mutuelle, Macif, et Ofi Invest. Ce groupe imagine chaque jour les contours d’un monde plus juste et plus humain en plaçant la prévenance au cœur de la relation avec ses adhérents, sociétaires et entreprises clientes. Il couvre les besoins de protection de 11 millions de personnes et répond aux besoins assurantiels et serviciels de 1 français sur 6.

Plus d’infos sur

aemagroupe.fr

Et après ?

Chez Abeille Assurances, la mobilité interne est un vrai levier pour développer la carrière et les compétences de nos collaborateurs et collaboratrices, avec un objectif ambitieux de 50% des postes pourvus en interne.

Nous favorisons les mobilités au sein du Groupe Aéma, de Macif, Aesio Mutuelle, Ofi Invest. Ensemble, nous formons le 5ème groupe d’assurance en France.

Quels sont nos engagements ?
- L’assurance d’être soi-même :_

Et nous ?

Compagnie majeure de l’assurance en France forte de ses 3000 collaborateurs, 1000 agents généraux d’assurance et de ses 180 ans d’expérience, Abeille Assurances dispose d’une gamme étendue de produits et services d’assurance, de protection, d’épargne et de retraite. Abeille Assurances est par ailleurs le partenaire historique de l’AFER, la première association d’épargnants en France (avec près de 754 000 adhérents).

Plus d’informations sur

abeille-assurances.fr
- Abeille

  • Conseiller(E) Patrimonial(E) Polyvalent(E)

    Il y a 2 mois

    Grenoble, France Alpes Patrimoine Conseil Temps plein

    Alpes Patrimoine est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine de 5 personnes, installé à Grenoble depuis plus de 20 ans. Nous conseillons et accompagnons nos clients salariés, libéraux, chefs d’entreprises, retraités, tout au long de leur parcours de vie, avec éthique et professionnalisme, dans le cadre d'une approche patrimoniale globale....

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 1 mois

    Grenoble, France FINAÏA Temps plein

    Sous la responsabilité du Directeur, vous prenez en charge un portefeuille de clients haut de gamme. A ce titre, vos missions seront les suivantes: - Fidéliser et développer votre portefeuille de clients, - Réaliser l'analyse patrimoniale de vos clients et prospects, afin d'identifier de nouvelles opportunités, - Proposer l'ensemble des produits et...

  • Conseiller Patrimonial Affinité

    Il y a 2 mois

    Grenoble, France BNP Paribas Temps plein

    **Conseiller Patrimonial Affinité à Grenoble Ile verte - H/F** « Conseiller expérimenté de clients Haut de Gamme, notre agence comme nos clients s’appuieront sur votre expertise » **SUR LE TERRAIN, ÇA DONNE QUOI ?**: Vous intégrerez un collectif de conseillers au service de la satisfaction du client où règne disponibilité et...

  • Charge D'etudes Patrimoniales

    Il y a 2 mois

    Grenoble, France UNION NOTARIALE FINANCIERE Temps plein

    Descriptif du poste Rattaché à la direction régionale de Grenoble, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional. En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son notaire, vous participez à la réalisation d’un audit du patrimoine et à l’élaboration d’un...

  • Conseiller Patrimonial

    Il y a 2 mois

    Grenoble, France Abeille assurances Temps plein

    Compagnie majeure de l’assurance en France forte de ses 4200 collaborateurs, 1000 agents généraux d’assurance et de ses 170 ans d’expérience, Abeille Assurances dispose d’une gamme étendue de produits et services d’assurance, de protection, d’épargne et de retraite à destination de plus de 3 millions de clients. Abeille Assurances propose...

  • Charge D'etudes Patrimoniales

    Il y a 2 mois

    Grenoble, France UNION NOTARIALE FINANCIERE Temps plein

    Descriptif du poste - Rattaché à la direction régionale de Grenoble, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional. En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son notaire, vous participez à la réalisation d’un audit du patrimoine et à l’élaboration d’un...

  • Charge D'etudes Patrimoniales

    il y a 1 mois

    Grenoble, France UNION NOTARIALE FINANCIERE Temps plein

    Descriptif du poste Rattaché à la direction régionale de Grenoble, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional. En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son notaire, vous participez à la réalisation d’un audit du patrimoine et à l’élaboration d’un...

  • Conseiller Patrimonial en alternance H/F

    il y a 2 semaines

    Grenoble, France MBway Temps plein

    , école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour un de ses grands groupes partenaires, 1 Conseiller Patrimonial H/F en contrat d’apprentissage, sur le département 38. Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Dès septembre prochain, profitez des...

  • Conseiller Patrimonial en alternance H/F

    il y a 1 mois

    Grenoble, France MBway Temps plein

    , école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour un de ses grands groupes partenaires, 1 Conseiller Patrimonial H/F en contrat d’apprentissage, sur le département 38. Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Dès septembre prochain, profitez des...

  • un(e) conseiller(ère) patrimonial H/F en alternance

    il y a 1 mois

    Grenoble, France MBway Temps plein

    , école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche pour un de ses partenaires, un(e) conseiller(ère) patrimonial H/F en alternance . UNE FORMATION OU UN EMPLOI : POURQUOI PAS LES DEUX ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et...

  • un(e) conseiller(ère) patrimonial H/F en alternance

    il y a 2 semaines

    Grenoble, France MBway Temps plein

    , école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche pour un de ses partenaires, un(e) conseiller(ère) patrimonial H/F en alternance . UNE FORMATION OU UN EMPLOI : POURQUOI PAS LES DEUX ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et...

  • Chargé D'études Patrimoniales

    il y a 3 jours

    Grenoble, France Unofi Temps plein

    Nous recherchons un chargé d'études patrimoniales (H/F) en CDD pour notre direction régionale de Grenoble. - **Type de contrat**: CDD, plein temps - **Lieu**: Grenoble (38) - **Date de prise de fonction**: Immédiate **Description du poste**: Rattaché à la direction régionale de Grenoble, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du...

  • Banquier.e Patrimonial

    Il y a 2 mois

    Grenoble, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilièreAu quotidien, vous êtes l’interlocuteur.trice privilégié.e de vos clients en les accompagnant dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, de sa création...

  • Stage - Conseiller Patrimonial (H/F)

    Il y a 2 mois

    Grenoble, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** Filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France. Grâce à son réseau de 420 agences et à ses activités bancaires spécialisées logées dans des filiales aux compétences techniques...

  • Un(e) conseiller(ère) en gestion patrimonial H/F en alternance

    il y a 1 mois

    Grenoble, France MBway Temps plein

    , école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche pour un de ses partenaires, un(e) conseiller(ère) en gestion patrimonial H/F en alternance. UNE FORMATION OU UN EMPLOI : POURQUOI PAS LES DEUX ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former...

  • Un(e) conseiller(ère) en gestion patrimonial H/F en alternance

    il y a 2 semaines

    Grenoble, France MBway Temps plein

    , école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche pour un de ses partenaires, un(e) conseiller(ère) en gestion patrimonial H/F en alternance. UNE FORMATION OU UN EMPLOI : POURQUOI PAS LES DEUX ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former...

  • Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale

    Il y a 2 mois

    Grenoble, France Groupe BPCE Temps plein

    **Description de l'entreprise** La Caisse d’Epargne **Rhône Alpes, qui sommes-nous** **?** Nous sommes 3000 collaborateurs au service de nos clients particuliers, professionnels, entreprises, associations et collectivités publiques **#BanqueUniverselle** Nous appartenons à nos clients-sociétaires, nous ne sommes pas soumis aux aléas d’un cours de...

  • Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale

    Il y a 2 mois

    Grenoble, France Caisse d'Epargne Rhône Alpes Temps plein

    Description de l'entreprise La Caisse d’Epargne Rhône Alpes, qui sommes-nous ? Nous sommes 3000 collaborateurs au service de nos clients particuliers, professionnels, entreprises, associations et collectivités publiques #BanqueUniverselle Nous appartenons à nos clients-sociétaires, nous ne sommes pas soumis aux aléas d’un cours de...

  • Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale

    il y a 2 semaines

    Grenoble, France Caisse d'Epargne Rhône Alpes Temps plein

    Description de l'entreprise La Caisse d’Epargne Rhône Alpes, qui sommes-nous ? Nous sommes 3000 collaborateurs au service de nos clients particuliers, professionnels, entreprises, associations et collectivités publiques #BanqueUniverselle Nous appartenons à nos clients-sociétaires, nous ne sommes pas soumis aux aléas d’un cours de...

  • Conseiller Clientèle Privée en Alternance

    il y a 2 semaines

    Grenoble, France LCL Temps plein

    **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Conseiller clientèle privée en alternance - Grenoble et sa périphérie H/F **Type de contrat**: Alternance / Apprentissage **Poste avec management**: Non **Missions**: Rejoindre la 1ère banque de détail urbaine, c’est être au...