Conseiller Patrimonial

Il y a 2 mois

Grenoble, France Abeille assurances Temps plein

Compagnie majeure de l’assurance en France forte de ses 4200 collaborateurs, 1000 agents généraux d’assurance et de ses 170 ans d’expérience, Abeille Assurances dispose d’une gamme étendue de produits et services d’assurance, de protection, d’épargne et de retraite à destination de plus de 3 millions de clients. Abeille Assurances propose ainsi ses produits à travers une approche multicanale adaptée aux besoins des clients : un réseau de distribution implanté sur l’ensemble du territoire français (1000 agents généraux, 1200 courtiers, 90 conseillers Epargne Actuelle), une banque patrimoniale (UFF) et une approche directe avec 185 conseillers téléphoniques (dont Eurofil).

Gérant près de 120 milliards d’euros d’actifs financiers et immobiliers par ses filiales Abeille Asset Management (ex Aviva Investors France) et Abeille REIM (ex Aviva Investors Real Estate France), Abeille Assurances est par ailleurs le partenaire historique de l’AFER, la première association d’épargnants en France (avec près de 754 000 adhérents).

Plus d’informations sur

abeille-assurances.fr

Abeille Assurances est une entité d’Aéma Groupe, né en janvier 2021 du rapprochement entre Aésio Mutuelle et Macif, un groupe qui imagine chaque jour les contours d’un monde plus juste et plus humain en plaçant la prévenance au cœur de la relation avec ses adhérents, sociétaires et entreprises clientes.

Plus d’infos sur

aemagroupe.fr

Donnez une nouvelle dynamique à votre carrière en rejoignant le 1er distributeur du produit d’Assurance Vie AFER au sein d’une des 40 agences du réseau d’EPARGNE ACTUELLE.

Bénéficiez de l’expertise et de la renommée d’un grand cabinet de Courtage en Assurance de personnes (200 000 clients et 16 Mds € d’encours), habilité CIF, employant 126 collaborateurs sur toute la France.

Missions:
Sous la responsabilité du Directeur de région, vous gérerez un portefeuille de clients et prospects du département de l'Isère (38) avec un objectif de conseil et de développement commercial sur l’ensemble des périmètres Epargne et Retraite:
Vous aurez pour mission de:
. Fidéliser et conseiller un portefeuille d’environ 1000 clients haut de gamme (plus de 100 K€ d’encours sous gestion en moyenne) : après une approche globale de la situation de nos clients, les conseiller au mieux de leurs intérêts lors de rendez-vous en agence ou à leur domicile et leur proposer une offre patrimoniale la plus adaptée (assurance vie, capitalisation, retraite ) et ce dans le cadre de la réglementation en vigueur et des règles de l’entreprise.

. Développer ce portefeuille par la conquête de nouveaux clients.

. Représenter Epargne Actuelle en participant activement aux actions de communication (relances téléphoniques, réunions, rendez-vous clients/prospects).

Notre modèle mixte marketing /commerce vous offre une structure dédiée aux actions commerciales (services marketing direct et d’ingénierie patrimoniale)

Votre profil:
Vous êtes diplômé d’un Master 2 en Banque, Assurance ou Gestion de patrimoine ou universités (formation juridique, économique, gestion).

Vous justifiez impérativement d'une expérience de conseiller d'au minimum 3/5 ans dans le secteur Banque/Assurances.

Vous êtes idéalement certifié CIF et possédez la certification AMF par un organisme reconnu.

Vous bénéficiez d’une bonne maîtrise des différents dispositifs fiscaux et des placements financiers.

Vous êtes autonome et rigoureux, à l'écoute et doté(e) d’un excellent relationnel et une certaine aisance dans la relation client.

Le travail en équipe est pour vous source de motivation.

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 1 mois

    Grenoble, France FINAÏA Temps plein

    Sous la responsabilité du Directeur, vous prenez en charge un portefeuille de clients haut de gamme. A ce titre, vos missions seront les suivantes: - Fidéliser et développer votre portefeuille de clients, - Réaliser l'analyse patrimoniale de vos clients et prospects, afin d'identifier de nouvelles opportunités, - Proposer l'ensemble des produits et...

  • Conseiller Patrimonial Affinité

    Il y a 2 mois

    Grenoble, France BNP Paribas Temps plein

    **Conseiller Patrimonial Affinité à Grenoble Ile verte - H/F** « Conseiller expérimenté de clients Haut de Gamme, notre agence comme nos clients s’appuieront sur votre expertise » **SUR LE TERRAIN, ÇA DONNE QUOI ?**: Vous intégrerez un collectif de conseillers au service de la satisfaction du client où règne disponibilité et...

  • Conseiller(E) Patrimonial(E) Polyvalent(E)

    Il y a 2 mois

    Grenoble, France Alpes Patrimoine Conseil Temps plein

    Alpes Patrimoine est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine de 5 personnes, installé à Grenoble depuis plus de 20 ans. Nous conseillons et accompagnons nos clients salariés, libéraux, chefs d’entreprises, retraités, tout au long de leur parcours de vie, avec éthique et professionnalisme, dans le cadre d'une approche patrimoniale globale....

  • Conseiller Patrimonial en alternance H/F

    il y a 1 mois

    Grenoble, France MBway Temps plein

    , école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour un de ses grands groupes partenaires, 1 Conseiller Patrimonial H/F en contrat d’apprentissage, sur le département 38. Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Dès septembre prochain, profitez des...

  • Conseiller Patrimonial en alternance H/F

    il y a 2 semaines

    Grenoble, France MBway Temps plein

    , école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour un de ses grands groupes partenaires, 1 Conseiller Patrimonial H/F en contrat d’apprentissage, sur le département 38. Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Dès septembre prochain, profitez des...

  • un(e) conseiller(ère) patrimonial H/F en alternance

    il y a 1 mois

    Grenoble, France MBway Temps plein

    , école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche pour un de ses partenaires, un(e) conseiller(ère) patrimonial H/F en alternance . UNE FORMATION OU UN EMPLOI : POURQUOI PAS LES DEUX ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et...

  • un(e) conseiller(ère) patrimonial H/F en alternance

    il y a 2 semaines

    Grenoble, France MBway Temps plein

    , école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche pour un de ses partenaires, un(e) conseiller(ère) patrimonial H/F en alternance . UNE FORMATION OU UN EMPLOI : POURQUOI PAS LES DEUX ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et...

  • Charge D'etudes Patrimoniales

    Il y a 2 mois

    Grenoble, France UNION NOTARIALE FINANCIERE Temps plein

    Descriptif du poste Rattaché à la direction régionale de Grenoble, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional. En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son notaire, vous participez à la réalisation d’un audit du patrimoine et à l’élaboration d’un...

  • Charge D'etudes Patrimoniales

    Il y a 2 mois

    Grenoble, France UNION NOTARIALE FINANCIERE Temps plein

    Descriptif du poste - Rattaché à la direction régionale de Grenoble, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional. En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son notaire, vous participez à la réalisation d’un audit du patrimoine et à l’élaboration d’un...

  • Charge D'etudes Patrimoniales

    il y a 1 mois

    Grenoble, France UNION NOTARIALE FINANCIERE Temps plein

    Descriptif du poste Rattaché à la direction régionale de Grenoble, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional. En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son notaire, vous participez à la réalisation d’un audit du patrimoine et à l’élaboration d’un...

  • Chargé D'études Patrimoniales

    il y a 3 jours

    Grenoble, France Unofi Temps plein

    Nous recherchons un chargé d'études patrimoniales (H/F) en CDD pour notre direction régionale de Grenoble. - **Type de contrat**: CDD, plein temps - **Lieu**: Grenoble (38) - **Date de prise de fonction**: Immédiate **Description du poste**: Rattaché à la direction régionale de Grenoble, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du...

  • Banquier.e Patrimonial

    Il y a 2 mois

    Grenoble, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilièreAu quotidien, vous êtes l’interlocuteur.trice privilégié.e de vos clients en les accompagnant dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, de sa création...

  • Stage - Conseiller Patrimonial (H/F)

    Il y a 2 mois

    Grenoble, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** Filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France. Grâce à son réseau de 420 agences et à ses activités bancaires spécialisées logées dans des filiales aux compétences techniques...

  • Un(e) conseiller(ère) en gestion patrimonial H/F en alternance

    il y a 1 mois

    Grenoble, France MBway Temps plein

    , école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche pour un de ses partenaires, un(e) conseiller(ère) en gestion patrimonial H/F en alternance. UNE FORMATION OU UN EMPLOI : POURQUOI PAS LES DEUX ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former...

  • Un(e) conseiller(ère) en gestion patrimonial H/F en alternance

    il y a 2 semaines

    Grenoble, France MBway Temps plein

    , école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche pour un de ses partenaires, un(e) conseiller(ère) en gestion patrimonial H/F en alternance. UNE FORMATION OU UN EMPLOI : POURQUOI PAS LES DEUX ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former...

  • Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale

    Il y a 2 mois

    Grenoble, France Groupe BPCE Temps plein

    **Description de l'entreprise** La Caisse d’Epargne **Rhône Alpes, qui sommes-nous** **?** Nous sommes 3000 collaborateurs au service de nos clients particuliers, professionnels, entreprises, associations et collectivités publiques **#BanqueUniverselle** Nous appartenons à nos clients-sociétaires, nous ne sommes pas soumis aux aléas d’un cours de...

  • Conseiller Patrimonial Expert

    il y a 3 semaines

    Grenoble, France Abeille assurances Temps plein

    Avec l’acquisition des Bureaux de l’Epargne en juillet 2023, EPARGNE ACTUELLE a renforcé son positionnement de courtier vie Afer, leader sur le marché français. Filiale de l’assureur Abeille Assurances, Epargne Actuelle conseille 243 000 clients qui représentent 20,5 milliards d’encours. Bénéficiez de l’expertise et de la renommée d’un...

  • Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale

    Il y a 2 mois

    Grenoble, France Caisse d'Epargne Rhône Alpes Temps plein

    Description de l'entreprise La Caisse d’Epargne Rhône Alpes, qui sommes-nous ? Nous sommes 3000 collaborateurs au service de nos clients particuliers, professionnels, entreprises, associations et collectivités publiques #BanqueUniverselle Nous appartenons à nos clients-sociétaires, nous ne sommes pas soumis aux aléas d’un cours de...

  • Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale

    il y a 2 semaines

    Grenoble, France Caisse d'Epargne Rhône Alpes Temps plein

    Description de l'entreprise La Caisse d’Epargne Rhône Alpes, qui sommes-nous ? Nous sommes 3000 collaborateurs au service de nos clients particuliers, professionnels, entreprises, associations et collectivités publiques #BanqueUniverselle Nous appartenons à nos clients-sociétaires, nous ne sommes pas soumis aux aléas d’un cours de...

  • Conseiller Patrimonial Grenoble

    Il y a 2 mois

    Grenoble, France HSBC Temps plein

    -Description de l'emploi Doté d’environ 3 000 milliards de dollars d’actifs et opérant dans 62 pays, le Groupe HSBC est l’un des plus grands groupes de services bancaires et financiers dans le monde. Nous sommes plus de 226 000 collaborateurs à accompagner chaque jour 39 millions de clients. En Europe, notre ambition est de devenir la banque...