Chargé de Relation Bancaire Successions

il y a 3 semaines


ClermontFerrand, France Le Groupe La Poste Temps plein

Vous voulez faire de la finance différemment ? La Banque Postale œuvre pour l'intérêt général, chaque jour, au plus proche de ses clients en envisageant la finance autrement : plus juste, plus responsable, plus citoyenne. Également attentive à ses collaborateurs, elle s'engage en faveur de la diversité et de l'égalité des chances pour donner accès à tous ses métiers sans discrimination.Venez contribuer à bâtir l'acteur bancaire de référence de demain.

Vous travaillez au sein d'une équipe du Centre Relation Expertise Client de La Banque Postale de Clermont-Ferrand.Le Chargé de clientèle à distance spécialisé en succession est l'interlocuteur privilégié des ayants droits de nos clients à fort enjeux.Ses missions: - assure l'accueil, la prise en charge et le suivi des demandes par téléphone et le traitement des dossiers
- analyse le dossier du défunt, recherche les ayants droits et les bénéficiaires, les accompagne pour les formalités administratives liées à la succession
- gère et entretient les relations avec nos partenaires internes - échange avec l'ayant droit et la famille du client, détection des besoins, prise de rendez-vous auprès de la force de vente
- contribue au résultat commercial et au PNB de La Banque Postale en assistant les conseillers bancaires dans leur prise en charge des successions
- garantit la mise à jour exhaustive du dossier client, améliore la connaissance client
- contribue à une expérience client de qualité malgré le contexte de deuil
- applique strictement les règles de contrôle concernant la communication des différentes informations aux tiers, respecte les principes de déontologie bancaire et de confidentialité- assure une prise en charge du client de qualité dans le strict respect des procédures : maîtrise des risques, conformité- pourra être amené à assurer la gestion administrative de la succession (clôture des contrats, paiement d'avances, règlement).

Vous faites preuve d'écoute et de pédagogie dans l'accompagnement du besoin client.

Vous savez gérer et prendre du recul face à des situations complexes.

Votre esprit d'analyse et votre rigueur vous permettent une bonne compréhension et un suivi efficace des dossiers clients.

Vous êtes en capacité de conduire un entretien téléphonique.

Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques (bureautique et applicatifs spécifiques).

Vous avez un Bac+2 dans le domaine bancaire de type BTS, DUT, Master Banque Finance.
Vous avez une première expérience de 1 à 2 ans minimum dans le milieu bancaire
Un parcours d'intégration est prévu dès votre prise de poste

Evolutions possibles au sein de La Banque Postale et dans le Groupe La Poste.



  • Clermont-Ferrand, France Pôle Emploi Temps plein

    Vous travaillez au sein d'une équipe du Centre Financier de La Banque Postale de Clermont-Ferrand Le Chargé de clientèle à distance spécialisé en succession est l'interlocuteur privilégié des ayants droits de nos clients à fort enjeux. Ses missions: - Assure la gestion administrative de la succession (clôture des contrats, paiement d'avances,...

  • Teleconseiller Bancaire

    il y a 4 semaines


    Clermont-Ferrand, France Pôle Emploi Temps plein

    Vous souhaitez évoluer sur des métiers de la relation client dans un environnement bancaire?(cartes bancaires) Vous appréciez le travail en équipe? La relation client par téléphone n 'a pas de secret pour vous et êtes à l 'aise avec l 'informatique? Rejoignez notre équipe! Rattaché(e) au manager vous rejoindrez une équipe de 60 collaborateurs qui...


  • Clermont-Ferrand, France Locam Temps plein

    Contexte du recrutement et définition de poste Nous recherchons un Chargé de Relations Commerciales (H/F) afin d’assurer la gestion opérationnelle de l’agence, des partenariats et de contribuer au développement commercial de l’agence par la gestion des flux d’études et de dossiers. Rattaché(e) au Directeur d’Agence, vos missions seront...

  • Conseiller Bancaire

    il y a 4 semaines


    Clermont-Ferrand, France Expectra Temps plein

    Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise. Les consultants du Département Banque & Assurance vous proposent des opportunités de carrière. Nous recherchons pour le compte de notre client, grand établissement bancaire, un chargé de clientèle bancaire H/F. **Missions principales**: -...


  • Clermont-Ferrand, France Le Groupe La Poste Temps plein

    La Poste Groupe change, nos métiers évoluent. Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier. Chaque jour, sur l'ensemble du territoire, nos 250 000 collaborateurs imaginent les services de demain. Rejoindre La Poste Groupe, c'est...

  • Gestionnaire Back Office

    il y a 3 semaines


    Clermont-Ferrand, France Groupe AVEM Temps plein

    AVEM14 RUE LOUIS BLERIOT - 35170 Bruz - France Intégrer AVEM aujourd'hui c'est rejoindre un groupe en croissance, acteur majeur (165MEUR de CA) des solutions des points de vente, de la monétique et de l'informatique bancaire sur son marché en France. AVEM est le partenaire privilégié des enseignes de magasins, des banques et commerçants. Et tout ça...

  • Conseiller(E) Bancaire

    il y a 6 jours


    Clermont-Ferrand, France CRIT Temps plein

    **à propos de l’entreprise**: Acteur leader dans les ressources humaines et recrutement en CDD, CDI, CDII et intérim, CRIT compte aujourd'hui près de 450 agences d'emploi généralistes et spécialisées en France. Depuis 60 ans, nous répondons aux besoins des entreprises publiques et privées dans tous les secteurs d'activité. Nous accompagnons...


  • Clermont-Ferrand, France CRIT Temps plein

    **à propos de l’entreprise**: Acteur leader dans les ressources humaines et recrutement en CDD, CDI, CDII et intérim, CRIT compte aujourd'hui près de 450 agences d'emploi généralistes et spécialisées en France. Depuis 60 ans, nous répondons aux besoins des entreprises publiques et privées dans tous les secteurs d'activité. Nous accompagnons...

  • Gestionnaire client

    il y a 4 semaines


    Clermont-Ferrand, France AVEM Temps plein

    Description du poste et Missions Pour faire quoi… Vous souhaitez évoluer sur un métier de back-office en environnement bancaire ? Vous êtes un passionné de la relation et la satisfaction clients ? Le sujet de la fraude bancaire vous attire ? Vous appréciez le travail en équipe ? Vous êtes un passionné de la relation et la satisfaction...

  • Conseiller Bancaire

    il y a 4 semaines


    Clermont-Ferrand, France Formaposte Sud-Est Temps plein

    Pourquoi choisir cette formation?Cette formation vous permettra de gérer et développer un portefeuille client à potentiel, de concrétiser des projets personnalisés à moyen / long terme avec les clients.Pendant 12 mois, vous assurerez la commercialisation de la gamme des produits et services financiers de La Banque Postale auprès d’une clientèle de...

  • Conseiller Bancaire

    il y a 1 jour


    Clermont-Ferrand, France Formaposte Sud-Est Careers Temps plein

    Pourquoi choisir cette formation?Cette formation vous permettra de gérer et développer un portefeuille client à potentiel, de concrétiser des projets personnalisés à moyen / long terme avec les clients.Pendant 12 mois, vous assurerez la commercialisation de la gamme des produits et services financiers de La Banque Postale auprès d’une clientèle de...


  • Clermont-Ferrand, France AMP - Assurances Mutuelles de Picardie Temps plein

    Manpower Clermont-Ferrand - 63, CDI Détail du poste Chargée de recrutement au sein du Cabinet de recrutement Manpower de Clermont-Ferrand j'accompagne mon client, une entreprise spécialisée dans la fabrication de produits en caoutchouc, dans le recrutement de leur futur(e) collaborateur/trice ? Gestionnaire de la relation clients néerlandais H/F. Le...


  • Clermont-Ferrand, France AVEM Temps plein

    Description du poste et Missions Pour faire quoi… Dans le cadre d’un contexte de développement et la hausse d’activité de notre service, rattaché à un manager de proximité, tu rejoins une équipe d'une soixantaine de collaborateurs qui assure le conseil et l’assistance téléphonique pour les porteurs de cartes bancaires. Tes missions...

  • Conseiller Bancaire Multisites

    il y a 4 semaines


    Clermont-Ferrand, France BNP Paribas Temps plein

    **Conseiller Bancaire Multisites - Clermont-Ferrand - HF** **CDD de 09 Mois - Mars 2023 à Oct. 2023** **SUR LE TERRAIN, ÇA DONNE QUOI ?**: Accompagne et conseille le client jusqu'à la contractualisation et s'assure de sa satisfaction prend en charge le montage du dossier jusqu'à la mise à disposition des fonds, en lien avec l'ensemble des...


  • Clermont-Ferrand, France ENEDIS Temps plein

    Diplôme préparé : BTS NDRC ou SAM ! 4 postes sont à pourvoir ! Cette alternance est proposée au sein de l’agence Raccordement de la DR Auvergne. Cette équipe est chargée de l’accompagnement des clients dans toutes les étapes de leur projet de raccordement. Vos missions principales: Gestion des demandes de raccordement des clients de la région...


  • Clermont-Ferrand, France Enedis Temps plein

    **Description de la mission**: **Diplôme préparé : BTS NDRC ou SAM** **! 4 postes sont à pourvoir !** Cette alternance est proposée au sein de l’agence Raccordement de la DR Auvergne. Cette équipe est chargée de l’accompagnement des clients dans toutes les étapes de leur projet de raccordement. **Vos missions principales**: - Gestion des...


  • Clermont-Ferrand, France Groupe BPCE Temps plein

    **Description de l'entreprise** La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes **_ C’est_** - Une banque engagée : la première banque à accompagner ses clients dans la transition énergétique, - Une banque régionale et coopérative : la relation de proximité fait partie de notre ADN, - Et une banque du groupe BPCE le 2ème groupe bancaire en France, au...


  • Clermont-Ferrand, France Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Temps plein

    **Description de l'entreprise**: La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes **_C’est_** - Une banque engagée : la première banque à accompagner ses clients dans la transition énergétique, - Une banque régionale et coopérative : la relation de proximité fait partie de notre ADN, - Et une banque du groupe BPCE le 2ème groupe bancaire en France, au...


  • Clermont-Ferrand, France Irec Emploi Temps plein

    A la recherche d'un emploi en CDI, CDD ou en intérim ? Nos clients recherchent chaque année des milliers de profils dans les métiers du bâtiment, industrie, transport et services. Dans le cadre de son activité et de nouveaux projets, notre client recrute un Chargé de relation entreprise F/H à Clermont-Ferrand. Nous recherchons pour notre client, un...


  • Clermont-Ferrand, France BNP Paribas Temps plein

    **Alternance - Chargé de relation clientèle Entreprises - Bac+4/+5 - 12/24 mois H/F*** **Poste basé à Aubières, à pourvoir à compter de septembre 2024** **« Professionnel(le) du service client, vous accompagnerez nos clients Entreprise au quotidien dans leurs activités. »** **Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?** Au...