Gestionnaire Patrimonial – Conseil

Un cabinet de gestion de patrimoine recherche un(e) Gestionnaire de solutions patrimoniales pour suivre et fidéliser des clients professionnels ou particuliers. Vous guiderez vos clients dans l'élaboration de leur stratégie et mettrez en œuvre des solutions adaptées. Ce poste exige une formation Bac + 2 et une expérience d'au moins un an. Vous...

Gestionnaire de solutions patrimoniales H/F en cabinet comptable chez DBF AUDIT Chartered Accountant and AuditorVous serez en charge du suivi et de la fidélisation d'un portefeuille de clients professionnels ou particuliers. Dans le cadre d'une approche de conseil globale, vous guiderez vos clients à travers les différentes étapes de l'élaboration de...

Vous serez en charge du suivi et de la fidélisation d'un portefeuille de clients professionnels ou particuliers.Dans le cadre d'une approche de conseil globale, vous guiderez vos clients à travers les différentes étapes de l'élaboration de leur stratégie patrimoniale, de la recommandation à la mise en œuvre des solutions.Vos principales...

Vous serez en charge du suivi et de la fidélisation d'un portefeuille de clients professionnels ou particuliers. Dans le cadre d'une approche de conseil globale, vous guiderez vos clients à travers les différentes étapes de l'élaboration de leur stratégie patrimoniale, de la recommandation à la mise en œuvre des solutions. Vos principales...

Description du poste : Vous serez en charge du suivi et de la fidélisation d'un portefeuille de clients professionnels ou particuliers. Au sein d'une approche de conseil globale et personnalisée, vous accompagnez vos clients à chaque étape de la construction, de l'optimisation et de la transmission de leur patrimoine, de l'analyse de leur situation...

Description du poste : Vous serez en charge du suivi et de la fidélisation d'un portefeuille de clients professionnels ou particuliers. Au sein d'une approche de conseil globale et personnalisée, vous accompagnez vos clients à chaque étape de la construction, de l'optimisation et de la transmission de leur patrimoine, de l'analyse de leur situation...

Offre n° 202PTMTConseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale (H/F) Description du posteQue vous soyez déjà business développer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.A propos de nous :Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de...

**Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?**: Première banque de l’Union Européenne, BNP Paribas est au service de plus de 7 millions de clients Particuliers en France. Notre objectif en tant que banque de proximité ? Se rendre disponible pour nos clients à travers notre réseau de 1700 agences en France. Vous rejoindrez l'une...

Descriptif du posteIntégrez la Caisse d'Epargne Normandie et…Rejoignez la communauté professionnelle ouverte d'une banque 100% normande, la seule à couvrir intégralement les 5 départements avec ses 210 agences et centres d'affaires au service de plus d'un million de clients, particuliers, artisans, commerçants, entreprises, collectivités,...

Nous recherchons un(e) Conseiller Patrimonial et Prévoyance passionné(e) et motivé(e) pour rejoindre notre équipe dynamique au sein de l'Agence AXA BLP de Saint-Avertin. En tant que conseiller(ère) expert(e), vous aurez pour mission d’accompagner nos clients dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, en leur proposant des solutions...