Gestionnaire de solutions patrimoniales H/F en cabinet comptable
il y a 1 jour
Vous serez en charge du suivi et de la fidélisation d'un portefeuille de clients professionnels ou particuliers. Dans le cadre d'une approche de conseil globale, vous guiderez vos clients à travers les différentes étapes de l'élaboration de leur stratégie patrimoniale, de la recommandation à la mise en œuvre des solutions. Vos principales responsabilités seront les suivantes : Accompagner les dirigeants d'entreprise dans la gestion, l'organisation et la transmission de leur patrimoine professionnel et/ou personnel Soutenir et conseiller le client dans l'optimisation de sa déclaration de revenus et dans ses projets d'investissement Effectuer des bilans patrimoniaux et recommander des solutions pour aider les clients à maximiser leurs revenus, leur succession, la transmission de leur patrimoine et leur retraite Proposer et promouvoir des produits financiers et d'assurance adaptés aux stratégies d'investissement des clients Assurer de manière proactive le développement de votre activité en valorisant vos services et en recherchant de nouveaux clients potentiels Établir un réseau de partenaires et de prescripteurs internes et externes Effectuer une veille en restant informé des changements réglementaires et fiscaux liés aux enjeux patrimoniaux et aux évolutions du marché Diplômes requis Formation Bac + 2 en gestion de patrimoine et/ou droit fiscal Expérience requise Expérience d'1 an minimum sur un poste similaire Vos softskills Aptitude à fédérer, sens commercial, bon relationnel, adaptable et polyvalent(e). Le sens de l’humour, une bonne capacité d’écoute, le besoin de progresser et la volonté d’y mettre les moyens personnels nécessaires Conditions et avantages Contrat : CDI, 39H Rémunération : à partir de 30 K€ brut/an sur 13 mois, selon profil et expérience Rémunération complémentaire : variable selon performance, prime d’intéressement Localisation : Saint-Maur-des-Fossés (déplacements à prévoir) Prêt(e) à rejoindre un cabinet où professionnalisme, bienveillance et humour font bon ménage ? Postulez dès aujourd’hui et participez à l’aventure DBF Patrimoine INDBF Chez DBF AUDIT, nous cassons les clichés du cabinet comptable traditionnel. Avec près de 40 ans d’expertise, 12 sites en France et 240 collaborateurs passionnés, nous associons rigueur et esprit d’équipe dans une ambiance conviviale et dynamique. Fort de ce succès, DBF PATRIMOINE émerge en 2022. Notre ambition : accompagner les clients dans la gestion, la valorisation et la transmission de leur patrimoine, à travers des conseils sur mesure en fiscalité, investissement immobilier, retraite, prévoyance et mutuelle. Notre équipe recherche aujourd’hui un(e) Gestionnaire de solutions patrimoniales, enthousiaste et motivé(e) à rejoindre cette aventure humaine et professionnelle. Pourquoi rejoindre DBF Patrimoine ? Une culture d’entreprise conviviale et participative (journée corporate, événements CSE, activités sportives). Carte restaurant prise en charge à 60%. Complémentaire santé financée à 75%. Télétravail possible une journée par semaine. #J-18808-Ljbffr
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Saint-Maur-des-Fossés, France DBF AUDIT Chartered Accountant and Auditor Temps pleinGestionnaire de solutions patrimoniales H/F en cabinet comptable chez DBF AUDIT Chartered Accountant and AuditorVous serez en charge du suivi et de la fidélisation d'un portefeuille de clients professionnels ou particuliers. Dans le cadre d'une approche de conseil globale, vous guiderez vos clients à travers les différentes étapes de l'élaboration de...
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Gestionnaire de solutions patrimoniales H/F en cabinet comptable
il y a 2 semaines
Saint-Maur-des-Fossés, France DBF Audit Temps pleinVous serez en charge du suivi et de la fidélisation d'un portefeuille de clients professionnels ou particuliers.Dans le cadre d'une approche de conseil globale, vous guiderez vos clients à travers les différentes étapes de l'élaboration de leur stratégie patrimoniale, de la recommandation à la mise en œuvre des solutions.Vos principales...
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Gestionnaire de Solutions Patrimoniales en Cabinet Comptable H/F
il y a 2 semaines
Saint-Maur-des-Fossés, France BEHIVE Temps pleinDescription du poste : Vous serez en charge du suivi et de la fidélisation d'un portefeuille de clients professionnels ou particuliers. Au sein d'une approche de conseil globale et personnalisée, vous accompagnez vos clients à chaque étape de la construction, de l'optimisation et de la transmission de leur patrimoine, de l'analyse de leur situation...
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Gestionnaire de solutions patrimoniales H/F en cabinet comptable
il y a 2 heures
Saint-Maur-des-Fossés, Île-de-France DBF AUDIT Chartered Accountant and Auditor Temps pleinVous serez en charge du suivi et de la fidélisation d'un portefeuille de clients professionnels ou particuliers.Dans le cadre d'une approche de conseil globale, vous guiderez vos clients à travers les différentes étapes de l'élaboration de leur stratégie patrimoniale, de la recommandation à la mise en œuvre des solutions.Vos Principales...
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Gestionnaire Patrimonial – Conseil
il y a 1 jour
Saint-Maur-des-Fossés, France DBF AUDIT Chartered Accountant and Auditor Temps pleinUn cabinet comptable à Saint-Maur-des-Fossés recherche un Gestionnaire de solutions patrimoniales pour gérer un portefeuille de clients. Vous accompagnerez les dirigeants dans la gestion de leur patrimoine et les aiderez à optimiser leur déclaration de revenus. Diplôme Bac + 2 en gestion de patrimoine exigé, ainsi qu'une expérience d'un an. Contrat...
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Gestionnaire de Solutions Patrimoniales F/H
il y a 2 semaines
Saint-Maur-des-Fossés, France BEHIVE Temps pleinDescription du poste : Vous serez en charge du suivi et de la fidélisation d'un portefeuille de clients professionnels ou particuliers. Au sein d'une approche de conseil globale et personnalisée, vous accompagnez vos clients à chaque étape de la construction, de l'optimisation et de la transmission de leur patrimoine, de l'analyse de leur situation...
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Gestionnaire Patrimonial – Conseil
il y a 1 jour
Saint-Maur-des-Fossés, France DBF Audit Temps pleinUn cabinet de gestion de patrimoine recherche un(e) Gestionnaire de solutions patrimoniales pour suivre et fidéliser des clients professionnels ou particuliers. Vous guiderez vos clients dans l'élaboration de leur stratégie et mettrez en œuvre des solutions adaptées. Ce poste exige une formation Bac + 2 et une expérience d'au moins un an. Vous...
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Gestionnaire de Paie Autonome
il y a 5 jours
Saint-Maur-des-Fossés, France Go Hunter Temps pleinGO Hunter recrute un Gestionnaire de paie H/F à Saint-Maur-des-Fossés (94) au sein d'une agence d'une vingtaine de personnes. (Cette offre de poste est à pourvoir en interne) L'équilibre vie pro / vie perso y a une importance toute particulière ainsi que la bonne ambiance qui y règne. Vos missions: Vous travaillerez en étroite collaboration avec...
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Saint-Maur-des-Fossés, France DBF AUDIT Temps pleinCréée en 2022, DBF TECHNOLOGY fait partie intégrante du groupe DBF AUDIT, cabinet d'expertise-comptable et de commissariat aux comptes. Ses missions principales sont: - L’accompagnement à la digitalisation des entreprises à travers l’audit des systèmes d'informations et la gestion des flux comptables ; - La vente de solutions logiciels notamment...
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Gestionnaire de paie H/F
il y a 6 jours
Saint-Maur-des-Fossés, France WINSEARCH Paris AEC Temps pleinLe cabinet de recrutement parisien WINSEARCH, propose l'opportunité d'intégrer un cabinet comptable situé à Saint Maur des Fossés (94) en tant que Gestionnaire de paie H/F. Vous intégrez un cabinet à taille humaine, où les experts-comptables cultivent des valeurs de confiance, de proximité, de transparence et d'entraide. Ces principes guident...
