Gestionnaire de solutions patrimoniales H/F en cabinet comptable

il y a 18 heures


SaintMaurdesFossés, France DBF AUDIT Chartered Accountant and Auditor Temps plein

Gestionnaire de solutions patrimoniales H/F en cabinet comptable chez DBF AUDIT Chartered Accountant and AuditorVous serez en charge du suivi et de la fidélisation d'un portefeuille de clients professionnels ou particuliers. Dans le cadre d'une approche de conseil globale, vous guiderez vos clients à travers les différentes étapes de l'élaboration de leur stratégie patrimoniale, de la recommandation à la mise en œuvre des solutions.Vos principales responsabilitésAccompagner les dirigeants d'entreprise dans la gestion, l'organisation et la transmission de leur patrimoine professionnel et/ou personnelSoutenir et conseiller le client dans l'optimisation de sa déclaration de revenus et dans ses projets d'investissementEffectuer des bilans patrimoniaux et recommander des solutions pour aider les clients à maximiser leurs revenus, leur succession, la transmission de leur patrimoine et leur retraiteProposer et promouvoir des produits financiers et d'assurance adaptés aux stratégies d'investissement des clientsAssurer de manière proactive le développement de votre activité en valorisant vos services et en recherchant de nouveaux clients potentielsÉtablir un réseau de partenaires et de prescripteurs internes et externesEffectuer une veille en restant informé des changements réglementaires et fiscaux liés aux enjeux patrimoniaux et aux évolutions du marchéProfil recherchéDiplômes requis : Formation Bac + 2 en gestion de patrimoine et/ou droit fiscalExpérience requise : 1 an minimum sur un poste similaireSoft skills : Aptitude à fédérer, sens commercial, bon relationnel, adaptable et polyvalent(e), sens de l'humour, bonne capacité d’écoute, volonté d’y mettre les moyens personnels nécessairesConditions et avantagesContrat : CDI, 39hRémunération : à partir de 30 K€ brut/an sur 13 mois, selon profil et expérienceRémunération complémentaire : variable selon performance, prime d’intéressementLocalisation : Saint‑Maur‑des‑Fossés (déplacements à prévoir)Prêt(e) à rejoindre un cabinet où professionnalisme, bienveillance et humour font bon ménage ? Postulez dès aujourd’hui et participez à l’aventure DBF Patrimoine #J-18808-Ljbffr



  • Saint-Maur-des-Fossés, France DBF Audit Temps plein

    Vous serez en charge du suivi et de la fidélisation d'un portefeuille de clients professionnels ou particuliers.Dans le cadre d'une approche de conseil globale, vous guiderez vos clients à travers les différentes étapes de l'élaboration de leur stratégie patrimoniale, de la recommandation à la mise en œuvre des solutions.Vos principales...


  • Saint-Maur-des-Fossés, France DBF AUDIT Temps plein

    Vous serez en charge du suivi et de la fidélisation d'un portefeuille de clients professionnels ou particuliers. Dans le cadre d'une approche de conseil globale, vous guiderez vos clients à travers les différentes étapes de l'élaboration de leur stratégie patrimoniale, de la recommandation à la mise en œuvre des solutions. Vos principales...


  • Saint-Maur-des-Fossés, France BEHIVE Temps plein

    Description du poste : Vous serez en charge du suivi et de la fidélisation d'un portefeuille de clients professionnels ou particuliers. Au sein d'une approche de conseil globale et personnalisée, vous accompagnez vos clients à chaque étape de la construction, de l'optimisation et de la transmission de leur patrimoine, de l'analyse de leur situation...


  • Saint-Maur-des-Fossés, France DBF AUDIT Chartered Accountant and Auditor Temps plein

    Un cabinet comptable à Saint-Maur-des-Fossés recherche un Gestionnaire de solutions patrimoniales pour gérer un portefeuille de clients. Vous accompagnerez les dirigeants dans la gestion de leur patrimoine et les aiderez à optimiser leur déclaration de revenus. Diplôme Bac + 2 en gestion de patrimoine exigé, ainsi qu'une expérience d'un an. Contrat...


  • Saint-Maur-des-Fossés, France BEHIVE Temps plein

    Description du poste : Vous serez en charge du suivi et de la fidélisation d'un portefeuille de clients professionnels ou particuliers. Au sein d'une approche de conseil globale et personnalisée, vous accompagnez vos clients à chaque étape de la construction, de l'optimisation et de la transmission de leur patrimoine, de l'analyse de leur situation...


  • Saint-Maur-des-Fossés, France DBF Audit Temps plein

    Un cabinet de gestion de patrimoine recherche un(e) Gestionnaire de solutions patrimoniales pour suivre et fidéliser des clients professionnels ou particuliers. Vous guiderez vos clients dans l'élaboration de leur stratégie et mettrez en œuvre des solutions adaptées. Ce poste exige une formation Bac + 2 et une expérience d'au moins un an. Vous...


  • Saint-Maur-des-Fossés, France Go Hunter Temps plein

    GO Hunter recrute un Gestionnaire de paie H/F à Saint-Maur-des-Fossés (94) au sein d'une agence d'une vingtaine de personnes. (Cette offre de poste est à pourvoir en interne) L'équilibre vie pro / vie perso y a une importance toute particulière ainsi que la bonne ambiance qui y règne. Vos missions: Vous travaillerez en étroite collaboration avec...


  • Saint-Maur-des-Fossés, France DBF AUDIT Temps plein

    Créée en 2022, DBF TECHNOLOGY fait partie intégrante du groupe DBF AUDIT, cabinet d'expertise-comptable et de commissariat aux comptes. Ses missions principales sont: - L’accompagnement à la digitalisation des entreprises à travers l’audit des systèmes d'informations et la gestion des flux comptables ; - La vente de solutions logiciels notamment...

  • Gestionnaire de paie H/F

    il y a 5 jours


    Saint-Maur-des-Fossés, France WINSEARCH Paris AEC Temps plein

    Le cabinet de recrutement parisien WINSEARCH, propose l'opportunité d'intégrer un cabinet comptable situé à Saint Maur des Fossés (94) en tant que Gestionnaire de paie H/F. Vous intégrez un cabinet à taille humaine, où les experts-comptables cultivent des valeurs de confiance, de proximité, de transparence et d'entraide. Ces principes guident...

  • Gestionnaire de Paie

    il y a 2 semaines


    Saint-Contest, France Cabinet d'expertise comptable Temps plein

    Aujourd'hui, notre client, un cabinet d'expertise comptable situé à **Saint-Contest,** recrute un **Gestionnaire de paie H/F**, en CDI pour accompagner sa croissance. Rattaché à un Responsable social reconnu pour ses compétences techniques et son dynamisme, vous rejoindrez une équipe de gestionnaires de paie. Autonome, vous serez en charge de la...