Conseiller patrimonial senior

il y a 3 semaines

Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

Qui sommes-nous ?

La Banque Transatlantique, filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, est une institution de gestion privée qui a su, au fil des décennies, gagner la confiance d'une clientèle variée : familles, entrepreneurs, expatriés, ainsi que grandes entreprises et fondations pour la gestion de leurs actifs.

Avec des bureaux dans plusieurs grandes villes à travers le monde, nous nous engageons à offrir des services de qualité supérieure.

Pourquoi nous recrutons ?

Dans un contexte de croissance soutenue, nous cherchons à renforcer notre équipe d'Ingénierie Patrimoniale avec un/une Expert(e) en ingénierie patrimoniale senior.

Vos missions

Mission principale :

L'Expert(e) en ingénierie patrimoniale apporte une expertise juridique et fiscale aux clients, en collaboration avec les conseillers privés pour le segment haut de gamme. Il/elle participe à l'organisation d'événements destinés aux clients et prospects. Il/elle contribue à la formation continue des conseillers privés de la Banque Transatlantique. Des déplacements peuvent être nécessaires pour des rendez-vous avec la clientèle.

Activités spécifiques :

Assurer un conseil juridique et fiscal de qualité :

Analyser en profondeur la situation patrimoniale des clients. Formuler des recommandations validées par les conseils juridiques des clients. Fournir un service d'excellence. Rédiger des documents facilitant la prise de décision. Collaborer avec d'autres experts internes ou externes selon les besoins. Intégrer les enjeux de risque dans le conseil.

Apporter son expertise au sein de la Banque Privée :

Participer à la veille sectorielle. Partager ses connaissances. Contribuer à la création de supports d'information juridique et fiscale. Participer à des groupes de travail. Animer des événements avec des clients et prospects.

Ce que vous allez vivre chez nous

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé dans une démarche socialement responsable. Nous favorisons le développement des compétences, la promotion interne et l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle.

Concrètement, nos collaborateurs bénéficient :

D'une prime de participation et d'intéressement basée sur les résultats. De 22 jours de RTT par an. D'un rythme de travail flexible avec possibilité de télétravail. D'une protection sociale de haut niveau. D'opportunités de formation chaque année. D'avantages en matière de politique parentale. De conditions bancaires et d'assurances préférentielles. D'un parcours d'intégration pour les nouveaux arrivants. D'un accompagnement pour la mobilité géographique et fonctionnelle.

Ce que nous allons apprécier chez vous

Compétences requises :

Expertise juridique et fiscale en matière de patrimoine, notamment en cession/transmission d'entreprises et fiscalité internationale.

Bonne connaissance des produits de bancassurance. Compétences en communication et vente. Capacité à animer des réunions et conférences techniques.

Savoir-faire et savoir-être :

Sens aigu du service client.

Courtoisie et professionnalisme. Esprit d'équipe et solidarité. Volonté de partager ses connaissances. Sens de l'écoute.

Engagement dans l'action :

Adaptabilité aux évolutions du secteur. Approche constructive des défis. Efficacité dans l'exécution des tâches. Capacité à prendre des décisions éclairées. Initiative et proposition de solutions. Respect des normes et procédures.

  • Conseiller Patrimonial Senior H/F

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France CAISSE D'EPARGNE IDF Temps plein

    Titre du Poste : Conseiller Patrimonial SeniorEntreprise : Caisse d'Epargne Ile-de-FranceEn tant qu'établissement bancaire coopératif de premier plan, la Caisse d'Epargne Ile-de-France s'engage depuis plus de deux siècles à soutenir l'économie locale et à accompagner divers acteurs, allant des collectivités publiques aux particuliers.Responsabilités...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Société Générale Assurances Temps plein

    Société Générale Assurances recherche un Conseiller Patrimonial pour accompagner ses clients dans la gestion de leur patrimoine. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez en charge de : Établir des relations durables avec les clients et comprendre leurs besoins patrimoniaux. Proposer une gamme complète de solutions d'investissement...

  • Expert en Ingénierie Patrimoniale Senior

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Présentation de l'entreprise : La Banque Transatlantique, filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, est une institution de gestion privée reconnue. Avec plus d'un siècle d'expérience, elle a su établir une relation de confiance avec une clientèle variée : familles, entrepreneurs, expatriés, ainsi que des grandes entreprises et fondations. ...

  • Avocat Senior en Droit du Travail H/F

    il y a 1 jour

    Paris, Île-de-France OMEGA AVOCATS Temps plein

    Opportunité de carrière chez OMEGA AVOCATSNous recherchons un(e) Avocat(e) senior en Droit Patrimonial pour rejoindre notre équipe dynamique et contribuer à notre succès.Compétences requisesExpérience solide en Droit PatrimonialCompétences en gestion de problématiques juridiques pointuesCapacité à apporter des solutions innovantes à nos...

  • Ingénieur Patrimonial Junior

    il y a 1 jour

    Paris, Île-de-France Rothschild & Co Temps plein

    Rothschild & CoUn groupe international de services financiers de premier plan, contrôlé par la famille depuis sept générations et au centre des marchés financiers depuis plus de 200 ans.Nos ExpertisesNos équipes de 4 200 spécialistes du conseil financier présents sur le terrain dans plus de 40 pays, apportent une vision internationale unique à...

  • Expert en Conseil Patrimonial

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Capital Ressources Temps plein

    Entreprise :Capital Ressources est un acteur majeur dans le domaine de l'assurance, offrant une gamme complète de solutions adaptées aux besoins variés des particuliers, des professionnels, des entreprises et des collectivités.Poste :Nous recherchons un Expert en Conseil Patrimonial pour rejoindre notre équipe dédiée au conseil en gestion de...

  • Expert en Conseil Patrimonial

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Capital Ressources Temps plein

    Entreprise :Capital Ressources est un acteur majeur dans le domaine de l'assurance, offrant une gamme complète de solutions adaptées aux besoins variés des particuliers, des professionnels, des entreprises et des collectivités.Poste :Nous recherchons un Expert en Conseil Patrimonial pour rejoindre notre équipe dédiée à l'accompagnement des clients...

  • Expert en stratégie patrimoniale senior H/F

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Fed Finance Temps plein

    Expert en stratégie patrimoniale senior H/F En tant que consultant en recrutement pour le cabinet FED FINANCE, je me spécialise dans le secteur bancaire et les institutions financières. Actuellement, je recherche pour un de mes clients, un cabinet indépendant en gestion de patrimoine : Poste : Conseiller(e) senior en gestion de patrimoine. Ce poste en...

  • Spécialiste en stratégies patrimoniales

    il y a 2 jours

    Paris 01 Louvre, Île-de-France ORIGEEN CAPITAL Temps plein

    À propos de nousOrigeen Capital est un cabinet indépendant spécialisé en stratégies et gestion patrimoniale pour particuliers et chefs d'entreprises.MissionsNous accompagnons nos clients dans la constitution et l'optimisation de leur patrimoine grâce à un audit complet et à la mise en place d'une stratégie d'investissement avec des solutions...

  • Ingénieur Patrimonial Junior

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Rothschild & Co Temps plein

    Rothschild & CoUn groupe international de services financiers de premier plan, contrôlé par la famille depuis sept générations et au centre des marchés financiers depuis plus de 200 ans.Nos ExpertisesNos équipes de 4 200 spécialistes du conseil financier présents sur le terrain dans plus de 40 pays, apportent une vision internationale unique à...

  • Conseiller Patrimonial H/F Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 4 semaines

    Paris 13 Gobelins, Île-de-France frido Temps plein

    En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont :Gérer et développer le portefeuille existant (600...

  • Expert en Conseil Patrimonial

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Compagnie Fiduciaire Temps plein

    Contexte de l'entrepriseDans le cadre de son expansion, la Compagnie Fiduciaire recherche un(e) expert(e) en conseil patrimonial en CDI. Ce poste est basé à Paris, au sein d'un cabinet dynamique et en pleine croissance.Présentation de la Compagnie FiduciaireLa Compagnie Fiduciaire est un cabinet de conseil reconnu qui accompagne depuis plusieurs années...

  • Conseiller en Investissements Financiers Junior et Sénior

    il y a 3 jours

    Paris, Île-de-France ORIGEEN CAPITAL Temps plein

    **ORIGEEN CAPITAL** est un cabinet indépendant spécialisé en stratégies et gestion patrimoniale pour particuliers et chefs d'entreprises.Nous accompagnons nos clients dans la constitution et l'optimisation de leur patrimoine grâce à un audit complet et à la mise en place d'une stratégie d'investissement avec des solutions sur-mesure adaptées à...

  • Conseiller en Investissements Financiers Junior et Sénior

    il y a 3 jours

    Paris, Île-de-France ORIGEEN CAPITAL Temps plein

    **ORIGEEN CAPITAL** est un cabinet indépendant spécialisé en stratégies et gestion patrimoniale pour particuliers et chefs d'entreprises.Nous accompagnons nos clients dans la constitution et l'optimisation de leur patrimoine grâce à un audit complet et à la mise en place d'une stratégie d'investissement avec des solutions sur-mesure adaptées à...

  • Consultant en Ingénierie Patrimoniale

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Rothschild & Co Temps plein

    Rothschild & Co Rothschild & Co est un groupe international de services financiers de premier plan, contrôlé par la famille depuis sept générations et au centre des marchés financiers depuis plus de 200 ans. Notre expertise, notre savoir-faire et notre réseau mondial nous permettent de proposer une vision unique qui bénéficie à l'activité et...

  • Expert en Finances

    il y a 1 jour

    Paris, Île-de-France Groupe CCF Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller Patrimonial, vous intégrerez l'une de nos agences CCF, spécialisées dans la gestion de patrimoine et la conseil financier.Vos principales missions au quotidien :Accompagner, suivre et développer un portefeuille de clients à fort potentiel détenant au moins € euros d'avoir dans les moments clés de la vie du...

  • Spécialiste en Conseil Patrimonial

    il y a 1 jour

    Paris, Île-de-France Gan Patrimoine Temps plein

    **Développez votre Expertise Patrimoniale**Vous souhaitez développer votre expertise patrimoniale et votre réussite professionnelle? Vous cherchez un environnement propice à votre croissance?**Bénéficiez d'un Accompagnement Financier**Nos conseillers en gestion de patrimoine accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur...

  • Conseiller en gestion de patrimoine senior

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Fed Group Temps plein

    Présentation du poste :Nous recherchons un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine senior pour rejoindre notre équipe dynamique au sein de Fed Group. Ce cabinet de gestion de patrimoine indépendant, reconnu pour son expertise, est en pleine expansion et offre une belle opportunité de carrière.À propos de l'entreprise :Fed Group est un acteur majeur...

  • Conseiller en gestion de patrimoine senior

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Fed Group Temps plein

    Présentation du poste :Nous sommes à la recherche d'un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine senior pour rejoindre notre équipe dynamique au sein de Fed Group. Ce cabinet, reconnu pour son expertise en gestion de patrimoine, offre un environnement de travail stimulant et en pleine expansion.À propos de l'entreprise :Fed Group est un acteur majeur...

  • Conseiller en stratégie patrimoniale

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Jobberry Temps plein

    CLIENT Jobberry est à la recherche d'un Conseiller en Stratégie Patrimoniale pour rejoindre un Cabinet de Gestion de Patrimoine indépendant, présent sur l'ensemble du territoire français. AVANTAGES - Participation aux bénéfices - Rémunération fixe attrayante avec un variable non limité - Véhicule de fonction - Tickets restaurant : 13€ ...