Expert en Ingénierie Patrimoniale Senior
il y a 3 semaines
Présentation de l'entreprise :
La Banque Transatlantique, filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, est une institution de gestion privée reconnue. Avec plus d'un siècle d'expérience, elle a su établir une relation de confiance avec une clientèle variée : familles, entrepreneurs, expatriés, ainsi que des grandes entreprises et fondations.
La Banque est implantée dans plusieurs grandes villes à travers le monde, offrant un service de proximité à ses clients.
Objectif du recrutement :
Dans un contexte de croissance soutenue, nous souhaitons renforcer notre équipe d'Ingénierie Patrimoniale avec un/une Expert(e) en Ingénierie Patrimoniale Senior.
Missions principales :
Fournir une expertise juridique et fiscale en matière de patrimoine aux clients et prospects, en collaboration avec les conseillers privés pour le segment haut de gamme. Participer à l'organisation d'événements destinés aux clients et prospects. Contribuer à la montée en compétences des conseillers privés à travers des sessions d'information et de formation. Des déplacements en région et occasionnellement à l'international pour des rendez-vous clients sont à prévoir.Activités spécifiques :
Conseil juridique et fiscal :
Analyser en profondeur la situation patrimoniale des clients, en collaboration avec les conseillers. Proposer des recommandations validées par les conseils juridiques des clients avant leur mise en œuvre. Assurer un service de haute qualité. Rédiger des documents facilitant la prise de décision. Mobiliser des experts internes ou externes selon les besoins des clients. Intégrer les enjeux de risque dans les conseils fournis.Apport de l'expertise à l'environnement de la Banque Privée :
Participer à la veille sectorielle. Transmettre ses connaissances. Contribuer à la création de supports d'information juridique et fiscale. Participer à des groupes de travail. Collaborer à l'organisation d'événements avec des clients et prospects.Ce que nous offrons :
Crédit Mutuel Alliance Fédérale s'engage en faveur de la responsabilité sociale. Nous mettons en place une politique sociale favorisant le développement des compétences, la promotion interne, ainsi qu'une protection sociale de haut niveau.
Concrètement, nos collaborateurs bénéficient :
D'une prime de participation et d'intéressement en fonction des résultats. De 22 jours de RTT par an. D'un accord de télétravail permettant de travailler à distance jusqu'à 2 jours par semaine. D'une protection sociale renforcée. D'un accès à des formations annuelles. D'une politique parentale avantageuse. De conditions bancaires et d'assurances préférentielles. D'un parcours d'intégration pour les nouveaux arrivants. D'un accompagnement pour favoriser la mobilité géographique et fonctionnelle.Profil recherché :
Compétences techniques :
Connaissances approfondies en droit et fiscalité patrimoniale, notamment en matière de transmission d'entreprises. Bonne maîtrise des produits et services de bancassurance. Compétences en communication et vente. Capacité à animer des réunions et conférences techniques.Qualités personnelles :
Sens du service client. Courtoisie et esprit d'équipe. Volonté de partager ses connaissances. Sens de l'écoute.Engagement professionnel :
Adaptabilité aux évolutions du secteur. Approche constructive des défis. Efficacité dans l'exécution des tâches. Capacité à prendre des décisions et à proposer des solutions. Respect des procédures en vigueur.-
Consultant en Ingénierie Patrimoniale
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Rothschild & Co Temps pleinRothschild & Co Rothschild & Co est un groupe international de services financiers de premier plan, contrôlé par la famille depuis sept générations et au centre des marchés financiers depuis plus de 200 ans. Notre expertise, notre savoir-faire et notre réseau mondial nous permettent de proposer une vision unique qui bénéficie à l'activité et...
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Consultant en ingénierie patrimoniale en alternance
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Galileo Global Education Temps pleinContrat d'alternance proposé par Galileo Global Education.Nous vous présentons une opportunité d'alternance unique, spécialement conçue pour les futurs experts en ingénierie patrimoniale.Ce contrat d'alternance vous offre la possibilité de combiner une formation académique de haut niveau avec une expérience professionnelle enrichissante au sein...
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Conseiller patrimonial senior
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous ? La Banque Transatlantique, filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, est une institution de gestion privée qui a su, au fil des décennies, gagner la confiance d'une clientèle variée : familles, entrepreneurs, expatriés, ainsi que grandes entreprises et fondations pour la gestion de leurs actifs. Avec des bureaux dans...
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Consultant en ingénierie patrimoniale
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Unofi Temps pleinPrésentation du poste Intégré au sein du département d'Ingénierie patrimoniale, vous serez chargé des missions clés suivantes : Effectuer une surveillance juridique et fiscale, Réaliser des études et analyses détaillées sur les questions juridiques, civiles et fiscales spécifiques rencontrées dans les dossiers des directions régionales, ...
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Stagiaire en Ingénierie Patrimoniale
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Rothschild & Co Temps pleinRothschild & Co Rothschild & Co est un groupe de services financiers de renommée mondiale, dirigé par la famille depuis plusieurs générations et actif sur les marchés financiers depuis plus de deux siècles. Grâce à notre expertise, notre savoir-faire et notre réseau international, nous offrons une perspective unique qui profite à nos clients...
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Stagiaire en Ingénierie Patrimoniale
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Rothschild & Co Temps pleinRothschild & Co Rothschild & Co est un acteur international de premier plan dans le secteur des services financiers, dirigé par la même famille depuis sept générations et présent au cœur des marchés financiers depuis plus de 200 ans. Grâce à notre expertise, notre savoir-faire et notre réseau mondial, nous offrons une perspective unique qui...
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Expert en stratégie patrimoniale senior H/F
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Fed Finance Temps pleinExpert en stratégie patrimoniale senior H/F En tant que consultant en recrutement pour le cabinet FED FINANCE, je me spécialise dans le secteur bancaire et les institutions financières. Actuellement, je recherche pour un de mes clients, un cabinet indépendant en gestion de patrimoine : Poste : Conseiller(e) senior en gestion de patrimoine. Ce poste en...
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Stagiaire en Ingénierie Patrimoniale
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Rothschild & Co Temps pleinRothschild & Co Rothschild & Co est un groupe financier international de premier plan, contrôlé par la même famille depuis sept générations et actif sur les marchés financiers depuis plus de 200 ans. Grâce à notre expertise, notre savoir-faire et notre réseau mondial, nous offrons une perspective unique qui profite à l'activité et à la...
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Expert en stratégie patrimoniale
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Groupe CF Temps pleinVos responsabilités incluront :– Établir et élargir un portefeuille de clients, tant particuliers que professionnels.– Évaluer la situation personnelle, patrimoniale et financière des clients.– Suivre les procédures réglementaires (bilan patrimonial, profil d'investisseur, lettre de mission, etc.).– Offrir des solutions adaptées aux objectifs...
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Conseiller Patrimonial Senior
il y a 20 heures
Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un Conseiller Patrimonial Senior pour rejoindre notre équipe de professionnels de la finance à Crédit Mutuel Alliance Fédérale. En tant que Conseiller Patrimonial Senior, vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs projets de vie, en leur proposant des solutions financières adaptées...
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Expert en stratégie patrimoniale
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Compagnie Fiduciaire Temps pleinContexte de l'entrepriseDans le cadre de son expansion, CF Gestion privée, un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, recherche un(e) expert(e) en stratégie patrimoniale en CDI. Ce poste est basé à Paris et s'inscrit dans un réseau de cabinets d'expertise comptable reconnu.À propos de CF Gestion privéeDepuis 1993, CF Gestion privée accompagne...
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Expert en Stratégies Patrimoniales
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Newslot-Conseils Temps pleinExpert(e) en Stratégies Patrimoniales en TélétravailExpérience requise : minimum 3 ans dans le secteur financier, la gestion d'actifs ou le conseil patrimonialFormation spécialisée en stratégies d'investissement (M1 ou M2)Autonome et déterminé(e)Nous recherchons un(e) Expert(e) en Stratégies Patrimoniales dynamique pour intégrer notre équipe en...
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Ingénieur Patrimonial Junior
il y a 2 jours
Paris, Île-de-France Rothschild & Co Temps pleinRothschild & CoUn groupe international de services financiers de premier plan, contrôlé par la famille depuis sept générations et au centre des marchés financiers depuis plus de 200 ans.Nos ExpertisesNos équipes de 4 200 spécialistes du conseil financier présents sur le terrain dans plus de 40 pays, apportent une vision internationale unique à...
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Expert en Conseil Patrimonial
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Capital Ressources Temps pleinEntreprise :Capital Ressources est un acteur majeur dans le domaine de l'assurance, offrant une gamme complète de solutions adaptées aux besoins variés des particuliers, des professionnels, des entreprises et des collectivités.Poste :Nous recherchons un Expert en Conseil Patrimonial pour rejoindre notre équipe dédiée à l'accompagnement des clients...
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Ingénieur Patrimonial Expert
il y a 2 jours
Paris, Île-de-France ASTORIA FINANCE Temps pleinPrésentation du posteAstoria Finance, un groupe financier leader en France, recherche un Ingénieur Patrimonial pour rejoindre son équipe de professionnels expérimentés. Le candidat idéal sera un spécialiste en gestion de patrimoine, capable de conseiller nos clients sur les questions de fiscalité et de droit civil.MissionsRecherche et analyse :...
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Expert en Conseil Patrimonial
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Capital Ressources Temps pleinEntreprise :Capital Ressources est un acteur majeur dans le domaine de l'assurance, offrant une gamme complète de solutions adaptées aux besoins variés des particuliers, des professionnels, des entreprises et des collectivités.Poste :Nous recherchons un Expert en Conseil Patrimonial pour rejoindre notre équipe dédiée au conseil en gestion de...
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Expert en stratégie patrimoniale
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Capital Ressources Temps pleinEntreprise :Leader mondial dans le domaine de l'assurance des biens et des responsabilités, ainsi que deuxième acteur mondial en assurance de personnes, Capital Ressources offre une gamme complète de solutions répondant à tous les besoins en matière d'assurance, d'assistance et de services financiers pour les particuliers, les professionnels, les...
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Ingénieur Patrimonial Junior
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Rothschild & Co Temps pleinRothschild & CoUn groupe international de services financiers de premier plan, contrôlé par la famille depuis sept générations et au centre des marchés financiers depuis plus de 200 ans.Nos ExpertisesNos équipes de 4 200 spécialistes du conseil financier présents sur le terrain dans plus de 40 pays, apportent une vision internationale unique à...
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Expert en Conseil Patrimonial
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Compagnie Fiduciaire Temps pleinContexte de l'entrepriseDans le cadre de son expansion, la Compagnie Fiduciaire recherche un(e) expert(e) en conseil patrimonial en CDI. Ce poste est basé à Paris, au sein d'un cabinet dynamique et en pleine croissance.Présentation de la Compagnie FiduciaireLa Compagnie Fiduciaire est un cabinet de conseil reconnu qui accompagne depuis plusieurs années...
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Expert en Stratégie Patrimoniale
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Uptoo Temps pleinCe que nous allons réaliser ensemble Actuellement, notre entreprise, experte en épargne retraite, assurance-vie et investissements immobiliers, soutient nos clients dans leurs projets d'investissement pour préparer leur avenir financier grâce à des solutions numériques d'épargne. Nous offrons une plateforme dématérialisée pour la souscription et la...