Spécialiste en Stratégies Patrimoniales
il y a 4 semaines
Rejoignez une aventure professionnelle enrichissante en tant qu'expert en gestion de patrimoine au sein d'une entreprise renommée qui prône l'autonomie tout en offrant un soutien constant. Je suis Nicolas MORBY, consultant en recrutement indépendant, et je vous invite à découvrir une opportunité unique de faire partie d'une équipe passionnée et compétente.
Ce poste ne se limite pas à un simple emploi, c'est une véritable expérience humaine et professionnelle où vous serez au cœur de votre parcours et trouverez un équilibre entre votre vie personnelle et professionnelle. Si vous possédez un esprit d'initiative, avez une expérience dans les domaines de l'assurance, de la finance, de l'immobilier ou du courtage, et êtes capable de bâtir un réseau professionnel solide, cette position est faite pour vous.
Notre entreprise vous offre non seulement un portefeuille client substantiel, mais également une large gamme de produits allant de l'assurance vie à l'immobilier, vous permettant d'exercer votre métier avec brio. Vous bénéficierez d'un accompagnement sur le terrain, d'un soutien juridique, d'outils marketing avancés et de technologies modernes pour optimiser votre efficacité.
Nous mettons également un point d'honneur à favoriser le développement professionnel continu à travers notre Académie Patrimoniale, qui propose un parcours de formation sur mesure dès votre intégration, ainsi que des opportunités d'évolution certifiantes par la suite, en fonction de vos performances et de vos ambitions.
Si vous recherchez une carrière qui allie liberté d'organisation et réelles perspectives d'évolution, tout en ayant la possibilité de bien rémunérer votre expertise, envisagez de devenir un acteur clé dans le domaine de la gestion de patrimoine, tout en aidant vos clients à bâtir et sécuriser leur avenir financier.
En tant que consultant dédié, je m'engage à vous accompagner à chaque étape de votre candidature et de votre intégration au sein de cette équipe exceptionnelle. L'aventure commence ici, engagez-vous dans un projet professionnel gratifiant et significatif.
ResponsabilitésIntégrez notre équipe en tant qu'Expert en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau d'excellence, tant pour fidéliser que pour développer notre clientèle. Voici vos principales responsabilités :
1. Analyse Patrimoniale Approfondie : Effectuez des diagnostics complets pour identifier les besoins et objectifs de nos clients, leur proposant ainsi des stratégies d'investissement personnalisées adaptées à leur situation financière.
2. Développement de Portefeuille : Élargissez et fidélisez votre portefeuille de clients en offrant des conseils sur mesure, garantissant ainsi une relation durable et de confiance.
3. Suivi et Adaptation : Maintenez un contact régulier avec vos clients, en leur fournissant des mises à jour et des ajustements stratégiques nécessaires, en fonction de l'évolution de leurs besoins et des dynamiques du marché.
4. Collaboration et Expertise : Travaillez en étroite collaboration avec notre réseau d'experts pour offrir des solutions complètes et de qualité. Apportez une valeur ajoutée à nos services grâce à votre expertise et à celle de l'équipe.
5. Engagement Commercial : Soyez un acteur clé dans le développement et la visibilité de notre entreprise, en contribuant activement à son expansion.
Nous recherchons des professionnels ayant une solide expérience en gestion de patrimoine, en finance ou en négociation immobilière, capables d'évoluer de manière autonome dans un environnement dynamique, tout en bénéficiant du soutien et des ressources d'une entreprise établie.
Profil recherchéPour le poste d'Expert en Gestion de Patrimoine, nous sommes à la recherche d'un candidat exceptionnel pour rejoindre notre équipe. Ce rôle exige un professionnel dédié et qualifié possédant les compétences et l'expérience suivantes :
Expérience Professionnelle Confirmée : Vous avez une solide expérience dans le domaine de la gestion de patrimoine, de la finance ou en tant que négociateur immobilier.
Compétences en Analyse et Diagnostic : Capable de réaliser des évaluations patrimoniales complètes, vous proposez des stratégies d'investissement adaptées.
Développement Clientèle : Vous avez un talent pour développer et entretenir un portefeuille de clients.
Collaboration et Communication : Aptitude à travailler en synergie avec des experts et excellentes compétences en communication.
Engagement et Leadership : Proactif dans la recherche de nouvelles opportunités d'affaires et développement de relations.
Éthique et Intégrité : Respect strict de la déontologie, garantissant les meilleurs intérêts des clients.
Si vous êtes prêt à relever ce défi, nous serions ravis de vous rencontrer.
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Consultant en Stratégie Patrimoniale
il y a 4 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France OpenSourcing Temps pleinConsultant en Stratégie Patrimoniale (H/F)OpenSourcing, une entreprise de premier plan dans le secteur de l'assurance et des services financiers, est à la recherche de Consultants en Stratégie Patrimoniale pour des postes en CDI.Intégrer OpenSourcing vous permettra de :Faire partie d'un acteur majeur dans le domaine de l'assurance et des services...
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Expert en Stratégies Patrimoniales
il y a 4 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinPrésentation de l'entrepriseLE MERCATO DE L'EMPLOI s'engage à offrir des services sur mesure, adaptés aux besoins spécifiques de chaque client. L'accent est mis sur une compréhension approfondie des enjeux financiers individuels, permettant ainsi de développer des stratégies patrimoniales personnalisées, garantissant une optimisation des ressources...
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Spécialiste en Stratégies Patrimoniales H/F
il y a 4 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein**Poste :** Rejoignez notre équipe dynamique en tant que **Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine**, où votre mission consistera à élever la gestion de patrimoine à un niveau supérieur, tout en fidélisant et développant notre clientèle. Voici les principales responsabilités :1. **Analyse Patrimoniale Approfondie :** Effectuez des...
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Expert en Stratégies Patrimoniales
il y a 4 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinPrésentation de l'entrepriseLE MERCATO DE L'EMPLOI est une entreprise qui se consacre à offrir des services sur mesure, répondant précisément aux besoins uniques de chaque client. Nous nous engageons à comprendre en profondeur les enjeux financiers individuels afin de concevoir des stratégies patrimoniales adaptées, garantissant une gestion optimale...
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Expert en stratégie patrimoniale
il y a 4 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France TALEXIM Temps pleinPrésentation de l'entreprise#jobtalexim #Conseiller #Patrimoine #cdiTALEXIM est une équipe de professionnels du recrutement dédiée à l'accompagnement des entreprises de son secteur.Notre équipe à Lyon vous offre l'opportunité de :-> Travailler de manière autonome tout en bénéficiant d'un soutien personnalisé et facilitateur.-> Intégrer une...
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Conseiller en stratégie patrimoniale
il y a 4 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinPosteMBway Lyon, école internationale de management du Bac +3 au Bac +5, recherche pour l'une de ses entreprises partenaires un Conseiller en stratégie patrimoniale H/F, en contrat d'alternance.Vous aspirez à allier formation et expérience professionnelle ? Grâce à un contrat en alternance, vous aurez l'opportunité de vous former tout en acquérant un...
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Expert en Stratégies Patrimoniales
il y a 4 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama-fr Temps pleinDescription du poste Intitulé du poste Conseiller en Gestion de Patrimoine - Secteur Lyon (69) H/F Présentation de la mission Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour le secteur de Lyon. Au sein de notre département « Gestion de patrimoine et vie », vous serez sous la supervision de votre responsable et interviendrez auprès...
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Expert en Stratégies Patrimoniales
il y a 4 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama-fr Temps pleinDescription du poste Intitulé du poste Conseiller en Gestion de Patrimoine - Secteur Lyon (69) H/F Description de la mission Nous sommes à la recherche d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour le secteur de Lyon. Au sein de notre département « Gestion de patrimoine et vie », et sous la supervision de votre responsable, vous serez en...
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Expert en Stratégies Patrimoniales
il y a 4 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama-fr Temps pleinDescription du poste Intitulé du poste Conseiller en Gestion de Patrimoine - Secteur Lyon (69) H/F Présentation de la mission Nous sommes à la recherche d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour intervenir sur le secteur de Lyon. Intégré au sein de notre Direction « Gestion de patrimoine et vie », et sous la supervision de votre...
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Conseiller en stratégie patrimoniale
il y a 4 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps pleinPoste: Consultant en stratégie patrimoniale (H/F)Entreprise: Gan PatrimoinePrésentation:Possibilité de prendre en main votre parcours professionnel,Équilibre entre votre vie personnelle et professionnelle,Intégration au sein d'une équipe dynamique.Missions:Administrer un portefeuille de clients,Formation continue et accompagnement...
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Expert en stratégie patrimoniale
il y a 4 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France CAPITAL RESSOURCES Temps pleinDescription du poste :Fidélisation et accompagnement d'un portefeuille de clients prestigieux sur divers secteurs géographiques.Consultation personnalisée des clients lors de rendez-vous en agence ou à domicile.Proposition de solutions patrimoniales adaptées en conformité avec la législation en vigueur.Expansion du portefeuille client par...
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Expert en stratégie patrimoniale H/F
il y a 4 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Valeur et Capital Temps pleinPoste : Conseiller en gestion de patrimoine H/FDans le cadre de notre croissance, nous recherchons un(e) CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H/F en CDI à temps plein. Votre rôle principal consistera à élaborer et mettre en œuvre votre stratégie de prospection afin d'identifier une clientèle patrimoniale et de lui présenter nos solutions...
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Conseiller en stratégie patrimoniale
il y a 4 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein//OFFRE NON DISPONIBLE\ MBway, une école internationale de Management, fait partie du groupe EduServices, reconnu comme un leader dans l'enseignement supérieur privé avec un vaste réseau de 54 établissements en France. Présente sur 17 campus, MBway bénéficie de l'expertise de l'IPAC, qui a su s'imposer depuis près de 30 ans dans l'organisation...
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Expert en stratégie patrimoniale indépendant H/F
il y a 4 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Valeur et Capital Temps pleinDans le cadre de notre expansion, nous sommes à la recherche d'un(e) EXPERT EN STRATEGIE PATRIMONIALE INDEPENDANT H/FEn tant qu'acteur/rice clé de votre succès, vous aurez un objectif principal : Convertir vos prospects en clients et les accompagner tout au long de leur parcours d'investissement. Pour atteindre cet objectif, vous aurez la possibilité de...
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Conseiller en stratégie patrimoniale H/F
il y a 4 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama-fr Temps pleinDescription du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine Villefranche-sur-Saône H/F Mission principale Autonomie et soutien Vous aspirez à : Accroître votre savoir-faire en gestion patrimoniale et atteindre vos objectifs professionnels ? Profiter d'un accompagnement financier et d'un système de rémunération illimité...
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Conseiller Patrimonial
il y a 2 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Matmut Temps pleinPrésentation du PosteLe poste de Conseiller Patrimonial est un rôle clé au sein de la Direction Finances et Patrimoine de la Matmut. Nous recherchons un professionnel expérimenté pour commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance et des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et...
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Conseiller Patrimonial
il y a 2 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Matmut Temps pleinPrésentation du PosteLe poste de Conseiller Patrimonial est un rôle clé au sein de la Direction Finances et Patrimoine de la Matmut. Nous recherchons un professionnel expérimenté pour commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance et des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et...
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Conseiller Patrimonial
il y a 4 jours
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Matmut Temps pleinPrésentation du posteLe poste de Conseiller Patrimonial est un rôle clé au sein de la Direction Finances et Patrimoine de Matmut. Nous recherchons un professionnel expérimenté pour commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance et des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et...
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Conseiller Patrimonial
il y a 2 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Matmut Temps pleinPrésentation du PosteLe poste de Conseiller Patrimonial est un rôle clé au sein de la Direction Finances et Patrimoine de la Matmut. Nous recherchons un professionnel expérimenté pour commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance et des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et...
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Conseiller Patrimonial
il y a 2 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Matmut Temps pleinPrésentation du PosteLe poste de Conseiller Patrimonial est un rôle clé au sein de la Direction Finances et Patrimoine de la Matmut. Nous recherchons un professionnel expérimenté pour commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance et des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et...
