Conseiller spécialisé en patrimoine en alternance H/F

il y a 15 heures

Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

MBway recherche un(e) Conseiller spécialisé en patrimoine en alternance H/F pour renforcer son équipe.

Présentation du poste

Vous serez chargé(e) de conseiller les clients en matière de gestion patrimoniale, de réaliser des bilans de situation patrimoniale et d'analyser les caractéristiques de votre portefeuille client.

Responsabilités

  • Effectuer un bilan de la situation patrimoniale des clients
  • Conseiller les clients en matière de gestion patrimoniale
  • Analyser les caractéristiques de votre portefeuille client et son évolution
  • Réaliser l'évaluation des écarts par rapport aux objectifs et mettre en place des actions correctrices
  • Réaliser un reporting d'activités auprès de votre supérieur
  • Contribuer à la bonne prise en charge des clients patrimoniaux
  • Participer à la finalisation du dossier
  • Exercer l'ensemble de vos activités dans le respect des règles déontologiques

Compétences requises

  • Avoir une connaissance pointue de l'offre bancaire
  • Avoir des solides compétences techniques : fiscalité, juridique, droit de la famille, économie...
  • Être rigoureux et organisé
  • Avoir une bonne appréhension des problématiques patrimoniales

Modalités

Type de contrat : alternance, en contrat de professionnalisation ou apprentissage

Durée : 24 mois, temps plein

  • Conseiller spécialisé en patrimoine en alternance H/F

    il y a 1 semaine

    Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    MBway recherche un(e) Conseiller spécialisé en patrimoine en alternance H/F pour renforcer son équipe.Présentation du posteL'entreprise MBway, spécialisée dans les services financiers, recherche un(e) Conseiller spécialisé en patrimoine en alternance H/F pour accompagner ses clients dans la gestion de leurs actifs.ResponsabilitésEffectuer un...

  • Conseiller spécialisé en patrimoine en alternance H/F

    il y a 4 jours

    Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    Offre de formation en alternanceMBway recherche un(e) Conseiller spécialisé en patrimoine en alternance H/F pour renforcer son équipe.Présentation du posteVous serez chargé(e) de réaliser un bilan de la situation patrimoniale des clients, de les conseiller en matière de gestion patrimoniale et d'analyser les caractéristiques de votre portefeuille...

  • Conseiller spécialisé en patrimoine en alternance H/F

    il y a 1 semaine

    Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    MBway recherche un(e) Conseiller spécialisé en patrimoine en alternance H/F pour renforcer son équipe.Une opportunité de formation et de développementVous souhaitez acquérir des compétences en gestion patrimoniale et en conseil financier tout en travaillant dans un environnement dynamique? MBway propose un contrat en alternance qui vous permettra de...

  • Conseiller spécialisé en patrimoine en alternance H/F

    il y a 3 jours

    Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    MBway recherche un(e) Conseiller spécialisé en patrimoine en alternance H/F pour renforcer son équipe.Une formation ou un emploi, pourquoi choisir?Vous souhaitez développer vos compétences en gestion patrimoniale et en épargne? MBway propose un contrat en alternance qui vous permettra de vous former et d'acquérir une expérience professionnelle.Votre...

  • Conseiller spécialisé en patrimoine en alternance H/F

    il y a 1 jour

    Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    MBway recherche un(e) Conseiller spécialisé en patrimoine en alternance H/F pour renforcer son équipe.Une formation ou un emploi, pourquoi choisir?Vous souhaitez développer vos compétences en gestion patrimoniale et en fiscalité tout en travaillant en alternance? MBway propose un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage qui vous permettra de...

  • Conseiller spécialisé en patrimoine en alternance H/F

    il y a 2 semaines

    Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    Une opportunité de carrière chez MBway MBway, une entreprise leader dans le domaine de la gestion patrimoniale, recherche un(e) Conseiller spécialisé en patrimoine en alternance H/F pour rejoindre son équipe de professionnels. Le rôle Effectuer un bilan de la situation patrimoniale des clients Conseiller les clients en matière de gestion...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine en Alternance

    il y a 1 mois

    Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    Établissement de Formation : École de management de niveau Bac+3 à Bac+5, recherche pour un de ses partenaires majeurs, un Conseiller en Gestion de Patrimoine en Alternance. FORMATION ET EXPÉRIENCE : Pourquoi choisir entre une formation et un emploi ? À partir de septembre, engagez-vous dans un contrat en alternance qui vous permettra de vous former...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine en Alternance

    il y a 1 mois

    Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    Établissement de formation : École de management spécialisée dans les cursus Bac+3 à Bac+5, recherche pour un de ses partenaires majeurs, un Conseiller en gestion de patrimoine en alternance. OBJECTIF DE LA FORMATION : Vous souhaitez combiner études et expérience professionnelle ? Dès la rentrée, bénéficiez des atouts d'un contrat en alternance...

  • Conseiller spécialisé en patrimoine en alternance H/F

    il y a 2 semaines

    Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    Une opportunité de carrière chez MBway MBway, une entreprise leader dans le domaine de la gestion des finances, recherche un Conseiller spécialisé en patrimoine en alternance pour rejoindre son équipe de professionnels expérimentés. Le rôle Effectuer un bilan de la situation patrimoniale des clients Conseiller les clients en matière de...

  • Conseiller spécialisé en patrimoine en alternance H/F

    il y a 3 semaines

    Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    Une opportunité de carrière chez MBway MBway, une entreprise leader dans le domaine de la gestion des finances, recherche un Conseiller spécialisé en patrimoine en alternance pour rejoindre son équipe de professionnels expérimentés. Le rôle Effectuer un bilan de la situation patrimoniale des clients Conseiller les clients en matière de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine en Alternance

    il y a 1 mois

    Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    Présentation du Poste :École de management recherche pour un de ses grands partenaires, un Conseiller en Gestion de Patrimoine en Alternance dans le cadre d'un programme de formation professionnalisante.Pourquoi Choisir l'Alternance ?Vous aspirez à une formation qui allie théorie et pratique. Grâce à un contrat en alternance, vous aurez l'opportunité...

  • Conseiller en gestion de patrimoine en alternance H/F

    il y a 1 mois

    Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    MBway, école de management internationale à Vannes, est à la recherche d'un Conseiller en gestion de patrimoine en alternance H/F pour l'une de ses entreprises partenaires.Pourquoi choisir entre formation et emploi ?Optez pour une formation professionnalisante et bénéficiez des avantages d'un contrat en alternance pour obtenir un MBA en Gestion de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine en alternance H/F

    il y a 1 mois

    Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    MBway, une école de management de renommée internationale, est à la recherche d'un(e) Conseiller en gestion de patrimoine en alternance H/F pour l'une de ses entreprises partenaires. Choisissez l'excellence entre formation et expérience professionnelle. Profitez des bénéfices d'un contrat en alternance pour vous former tout en acquérant une...

  • Conseiller en gestion de patrimoine en alternance H/F

    il y a 2 semaines

    Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    MBway, une école de management de renommée internationale, est à la recherche d'un(e) Conseiller en gestion de patrimoine en alternance H/F pour l'une de ses entreprises partenaires. Choisissez l'excellence entre formation et expérience professionnelle. Profitez des bénéfices d'un contrat en alternance pour vous former tout en acquérant une...

  • Conseiller en gestion de patrimoine en alternance H/F

    il y a 1 mois

    Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    MBway, école de management internationale, recherche pour l'une de ses entreprises partenaires un Conseiller en gestion de patrimoine en alternance H/F.Choisissez une formation enrichissante :Optez pour un parcours professionnalisant. Grâce à un contrat en alternance, vous aurez l'opportunité de vous former tout en acquérant un MBA en Gestion de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine en alternance H/F

    il y a 1 mois

    Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    MBway, école de management internationale, est à la recherche d'un Conseiller en gestion de patrimoine en alternance H/F pour le compte d'une entreprise partenaire.FORMATION OU EMPLOI ?Optez pour une formation professionnalisante ! Grâce à un contrat en alternance, vous aurez l'opportunité de vous former tout en préparant un MBA en Gestion de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine en alternance H/F

    il y a 1 mois

    Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    MBway, école de management internationale, recherche pour l'une de ses entreprises partenaires un Conseiller en gestion de patrimoine en alternance H/F. Pourquoi choisir entre formation et emploi ? Optez pour une formation professionnalisante et bénéficiez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former tout en acquérant une expérience...

  • Conseiller en gestion de patrimoine en alternance H/F

    il y a 1 mois

    Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    MBway, une école de management internationale, recherche pour l'une de ses entreprises partenaires un Conseiller en gestion de patrimoine en alternance H/F. Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ? Optez pour une formation professionnalisante. Dès la rentrée prochaine, bénéficiez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine en alternance H/F

    il y a 1 mois

    Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    Établissement de formation en management international recherche pour l'une de ses entreprises partenaires un Conseiller en gestion de patrimoine en alternance H/F. Une formation enrichissante et une expérience professionnelle, pourquoi choisir ? Optez pour une formation orientée vers la professionnalisation. Dès la prochaine rentrée, tirez parti des...

  • Conseiller en gestion de patrimoine en alternance H/F

    il y a 4 jours

    Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    MBway recherche un(e) Conseiller en gestion de patrimoine en alternance H/F pour renforcer son équipe.Une formation ou un emploi, pourquoi choisir?Vous souhaitez acquérir des compétences en gestion de patrimoine et développer votre carrière dans un environnement dynamique? Cette alternance est faite pour vous!VOTRE RÔLELa protection sociale...