Conseiller Patrimonial

Une entreprise de conseil en gestion en Île-de-France recherche un conseiller en organisation patrimoniale. Vous aiderez les chefs d’entreprise à construire et sécuriser leur patrimoine, en collaborant avec une équipe pluridisciplinaire. Attendez-vous à réaliser des bilans patrimoniaux, à aider dans des projets de long terme et à veiller aux...

Descriptif du poste - En tant que Conseiller Privé/Bonne Gamme et Patrimonial, et au sein de l'agence de Saint-Cloud, vous gérez le portefeuille haut de gamme de l'agence comprenant 700 clients Patrimoniaux. A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: - Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et...

Pour renforcer ses équipes, CIC Ouest recrute un(e) Conseiller(e) Patrimonial(e) sur l'agence de Saint Cyr sur Loire. Vos missions seront les suivantes: - Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal - Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets...

**Description du poste** Nous recrutons pour une Banque ayant une excellente image, un Conseiller Privé Patrimonial H/F à Saint-Just-en-Chevalet (42): **MISSIONS**: Rattaché au Directeur de Groupe, vous réalisez les tâches suivantes: - Conseiller une clientèle très haut-de-gamme sur des produits de placements et de défiscalisation - Accompagner les...

En tant que Conseiller Clientèle Patrimoniale, vous effectuerez les missions suivantes :-Développer un portefeuille de clients particuliers essentiellement haut de gamme et à potentiel.-Être le pivot de la relation client sur le suivi bancaire et patrimonial des clients de votre portefeuille dans une logique de continuité de relation et de vente de...

Neptune RH recrute pour son client, acteur reconnu dans l'accompagnement des particuliers et des professionnels sur les questions de protection sociale, de prévoyance, de retraite et de gestion de patrimoine un(e) Conseiller(ère) en Protection Sociale et Patrimoniale H/F dans le cadre de son développement. En binôme au sein d'une agence locale, vos...

À propos de nous Rejoignez une équipe qui fait bouger l’entrepreneuriat local ! Chez Cerfrance Val de Loire, nous accompagnons depuis plus de 60 ans les artisans, commerçants, agriculteurs et professions libérales du 37 et du 41 dans la gestion de leur activité. Avec nos 14 agences, nos 340 collaborateurs et nos 6 000 adhérents, nous formons une...

Le job Adéquat Poste en CDI - Expérience souhaitée - Environnement de travail motivant Notre agence Adéquat Paris Tertiaire recrute un conseiller patrimonial F/H en CDI pour son client, banque française reconnue, basée sur les secteurs 92, 93, 78, 75. Missions : - Être l'interlocuteur privilégié de vos clients patrimoniaux, à travers une approche...

**Qui sommes nous**: CIC Ouest 2 avenue Jean-Claude Bonduelle 44000 Nantes Tél : 02 40 12 91 91 Si vous pensez que pour construire le nouveau monde, il faut oser. Si vous avez les pieds dans le concret et la tête dans l’avenir. Si vous rêvez d’une grande entreprise qui a gardé l’esprit d’une petite. Alors, nous sommes sûrement faits pour...

Vous avez une première expérience bancaire réussie avec une approche patrimoniale sur le marché des particuliers ? Vous souhaitez développer votre expertise patrimoniale et accompagner une clientèle haut de gamme ? **Ce poste est pour vous !** Rejoignez une entreprise engagée sur son territoire et devenez l'interlocuteur privilégié de nos...