Assistant(E) Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 2 semaines

Paris, France Valoria Capital Temps plein

**Description de l’entreprise**:
**VALORIA CAPITAL est un groupe Français,**acteur dynamique de la gestion de patrimoine privé spécialisé dans le conseil et l’accompagnement en placement financier dédié aux particuliers. **Créée en 2012, la société compte plus de 10 000 clients pour plus de 6.5 milliards d’Euros d’actifs et plus de 165 collaborateurs.**

Le siège social se situe à Paris et le groupe dispose d’une vingtaine d’implantations en France. Au-delà de la performance, Valoria Capital, c’est avant tout un groupe qui attache beaucoup d’importance au bien-être de ses équipes, avec un environnement de travail axé sur la bienveillance et l’accompagnement. Des experts seront présents pour vous épauler et vous disposerez d’outils performants et de solutions sur mesure, pour renforcer votre relation client avec une vision long terme.

**Description de l’offre**:
Nous recherchons plusieurs alternants Assistant(e)s Conseillers en Gestion de Patrimoine basés à Paris.
- Vos missions principales en M1 :_
- Participation aux RDV CGP
- Action de mise en conformité des dossiers clients sur le CRM
- Prise en charge/réception des appels téléphoniques clients
- Ciblage campagne produits
- Mise en place et envoi des propositions d’investissement
- Phoning prise de rdv
- Préparation des RDV
- Appui administratif auprès des CGP
- Traitement des demandes et réclamations clients
- Vos missions transverses à partir du M2 :_
- Rédaction/diffusion des reportings produits
- Aide à la définition du parcours d’intégration nouveau collaborateur
- Aide à la préparation des checklist back/middle office
- Actualisation de nos portefeuilles modèles sous le CRM
- Accompagnement sur le contenu et la création des fiches produits
- Aide à la consolidation de reportings financiers
- Appui sur les présentations marketing à destination des CGP (mise en forme + recherche de contenus associés)

**Profil recherché**:

- Préparation d’un diplôme Bac+4 ou Bac+5 (IAE, Ecole de commerce ou équivalent)
- Une bonne maîtrise du pack office (Word, Excel )
- Être à l’aise à l’écrit et à l’oral
- Vous êtes force de proposition, autonome, rigoureux et disposé d’un état d’esprit irréprochable

C**aractéristiques du poste**:

- Type de contrat : Contrat alternance
- Durée du contrat : 12/24 mois
- Date de prise de poste : Septembre 2025
- Situation géographique : Paris 17ème
- Mutuelle
- Participation transport
- Tickets restaurant

Vous souhaitez développer vos compétences au sein d’une entreprise à taille humaine en très forte croissance ? Alors, postulez dès maintenant

Type d'emploi : Alternance

Rémunération : 945,00€ à 1 405,00€ par mois

Lieu du poste : En présentiel

  • Assistant(E) Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 jour

    Paris, France HASKELL PATRIMOINE CONSEIL Temps plein

    Haskell Patrimoine Conseil est un cabinet de conseil indépendant en organisation patrimoniale et en investissements financiers (fondé en 2009) et filiale du groupe Patrimmofi depuis 2022. Nous accompagnons une centaine de familles (cadres dirigeants, investisseurs privés et chefs d’entreprises) et nous les conseillons à toutes les étapes de leur vie...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 17 heures

    Paris, France UFF - Conseil en gestion de patrimoine Temps plein

    Une société de gestion de patrimoine recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine à Paris. Vous serez responsable de la gestion et du développement d'un portefeuille de clients, apportant des conseils financiers adaptés. Le candidat idéal doit avoir au moins 1 an d'expérience, des certifications requises, et un sens aigu du conseil. Ce poste...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 9 heures

    Paris, France UFF - Conseil en gestion de patrimoine Temps plein

    A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d’euros d’actifs conseillés pour le compte de ses 190 000 clients particuliers, professionnels et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Greater Paris Metropolitan Region, France UFF - Conseil en gestion de patrimoine Temps plein

    Description de l'entrepriseA l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans.L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,3 milliards d'euros d'actifs sous gestion pour le compte de ses clients particuliers,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 18 heures

    Paris, France Gan Patrimoine Temps plein

    Description du posteNous cherchons un.e Conseiller/ère en Gestion de Patrimoine pour offrir un accompagnement personnalisé à nos clients. Ce poste à temps plein est totalement en télétravail et implique d'aider les particuliers, professionnels et chefs d’entreprise à définir et à atteindre leurs objectifs financiers. Vos missions incluront...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 jour

    Paris, France Cabinet gestion de patrimoine Temps plein

    **À propos de nous** Notre société est professionnelle, agile et axée sur le relationnel. Points clés de notre environnement de travail: - Bureaux modernes - Repas fourni Vous êtes ambitieux(se), et doté(e) d’un excellent sens relationnel, vous avez le goût du challenge, et de l’atteinte de vos objectifs, vous souhaitez vous épanouir dans un...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 jour

    Paris, Île-de-France GROUPE VAILLANCE CONSEIL Temps plein

    Stage Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F - Pas d'alternanceNous proposons également des postes de Mandataires (rémunération selon performance)Et si vous mettiez votre talent au service d'un cabinet de conseil innovant ?Aujourd'hui, notre équipe commerciale s'agrandit et nous recherchons un(e) assistant(e) Conseiller(e) en Gestion de...

  • Assistant(e) CGP – Conseiller en Gestion de Patrimoine –

    il y a 19 heures

    Paris, France Ensimag Alumni Temps plein

    Assistant(e) CGP – Conseiller en Gestion de Patrimoine – (H/F) Postée le 25 nov. Lieu : Paris 15e Contrat : Stage Rémunération : A négocier Société : MeilleureSCPI.com MeilleureSCPI.com est une fintech indépendante spécialisée dans la comparaison en ligne des placements « pierre-papier » : SCPI, Groupements Forestiers, Groupements Fonciers...

  • Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Paris, France Fab Talents Temps plein

    FAB Group Recrute un Assistant conseiller CGP H/F pour un cabinet de Gestion de Patrimoine indépendant sur Paris. FAB Group Recrute un Assistant conseiller CGP H/F pour un cabinet de Gestion de Patrimoine indépendant sur Paris. Objectif du poste : Sous la supervision des dirigeants de l'entreprise, l'Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine accompagne...

  • Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Paris, France Fab Talents Temps plein

    FAB Group Recrute un Assistant conseiller CGP H/F pour un cabinet de Gestion de Patrimoine indépendant sur Paris. Objectif du poste : Sous la supervision des dirigeants de l'entreprise, l'Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine accompagne les associés dans la préparation, la gestion et le suivi des rendez-vous clients. Ce poste a pour vocation...