Chargé(E) de Relation Clients, Lyon

il y a 2 jours

Lyon, France Groupe Meeschaert Temps plein

Meeschaert est un acteur de référence de la gestion privée et du family office en France, depuis près d’un siècle.

Société indépendante à l’esprit entrepreneurial fort, nous mettons à la disposition de nos clients et partenaires une plateforme globale leur permettant d’accéder à des services à haute valeur ajoutée en matière de gestion privée, de _family office_ et d’investissements sur de nombreuses classes d’actifs (titres cotés, immobilier, _private equity_, produits structurés, etc).

Meeschaert fait partie du groupe LFPI, l’un des premiers gestionnaires d’actifs indépendants en Europe.

Avec près de 150 collaborateurs, Meeschaert est résolument ancré au sein des territoires et dispose d’un lien de proximité unique avec ses clients au travers de ses huit implantations dans les principales agglomérations françaises.

Au sein de l'agence de Lyon et sous la supervision du Directeur d'Agence, vos missions principales seront les suivantes:
**1/ Gestion de la relation avec les Gérants Privés**: assister le ou les Gérants Privés dans le suivi des clients dans leurs opérations sur un plan administratif et commercial.

**2/ Gestion de la relation clients**:

- Répondre aux questions des clients par mail et téléphone ;
- Savoir identifier les besoins des clients, déceler les éventuelles opportunités et relayer les informations aux Gérants Privés.

**3/ Gestion administrative de la clientèle**:

- Gérer l’ensemble des opérations des clients sous responsabilité ;
- Vérifier la conformité des dossiers clients et des opérations (DDA-MIF2) ;
- Assurer le suivi des dossiers successions en lien avec le Middle Office Successions ;
- Suivre l’activité (campagnes commerciales,) ;
- Contribuer à l’organisation et à la gestion des rendez-vous des clients avec les Gérants Privés ;
- Contribuer à l’actualisation de la base des données clients ;
- Surveiller les comptes débiteurs et alerter les Gérants Privés ;
- Respecter la réglementation et toutes les procédures (opérationnelles, de conformité, etc.) ;
- Garantir la satisfaction de la clientèle ;
- Assurer la communication interne : la réception et transmission des messages ;
**Ce poste est à pourvoir dès que possible.**
- Vous êtes titulaire de formation Bac+2/3 spécialisation banque ou gestion de patrimoine ;
- Vous justifiez d’une expérience réussie de minimum de 3 ans (hors stage et alternance) dans un poste d’Assistant(e) Commercial(e) / Chargé(e) de Relation Clients en banque privée ou assurance ;
- Vous avez une bonne connaissance du traitement des opérations de Bourse et leur impact fiscal et maîtrisez les placements financiers (comptes titres et PEA, assurance-vie ). ;
- Vous avez également de bonnes notions en fiscalité et gestion de patrimoine ;
- Vous êtes à l’aise sur les outils informatiques et de bureautiques ;
- Vous avez le sens du client, disposez d’un bon relationnel, d’une aisance orale et écrite et d’une orthographe irréprochable ;
- Vous savez travailler en équipe, êtes autonome, organisé(e), attentif(ve), rigoureux(se) et êtes respectueux(se) des procédures.
- Dans le cadre de nos engagements en faveur du handicap, la politique d’embauche de notre société vise à accompagner les travailleurs en situation de handicap dans leur carrière au sein de notre Groupe. N'hésitez pas à l'aborder dans le cadre du processus de recrutement._

  • Un(E) Chargé(E) de Relation Client

    il y a 7 jours

    Lyon, France CAPOLEA Temps plein

    **CONTEXTE** - Notre client est un groupe d’intérim national de plus de 150 agences implantées sur l’ensemble du territoire. C’est un groupe humain et dynamique. - Dans le cadre de son développement, il recherche: **Un(e) Chargé(e) de Relation Client - Administration des Ventes - (H/F)** **Lyon (69) - CDI** *** **MISSI0NS** - Spécialiste de la...

  • Chargé(e) de relation client

    il y a 1 semaine

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Mutuelle MER Temps plein

    OFFRE D'EMPLOIChargé(e) de relation client (CRC) – Assurance / Mutuelle – CDILyon 3ème – Poste à pourvoir dès que possibleDepuis 1926, la Mutuelle Épargne Retraite (MER) accompagne les militaires et le grand public, avec des solutions d'épargne, de retraite et de prévoyance.Aujourd'hui, dans un contexte de forte croissance et de diversification...

  • Chargé(E) de Relation Client

    il y a 2 semaines

    Lyon 9e, France VIVLIO Temps plein

    Désireux de renforcer notre équipe service clients pour accompagner une transformation de l’activité et pour toujours mieux répondre à nos lecteurs, nous sommes à la recherche **d’un(e) chargé(e) de relation client.** Rattaché(e), **à la chargée de satisfaction client, **vous serez le (la) garant(e) de la résolution des réclamations et de...

  • Coordinateur - Relation Client

    il y a 2 semaines

    Lyon, France Étude Cheuvreux Lyon Notaires Temps plein

    **L’entreprise** Rejoignez Cheuvreux Lyon Notaires, une étude pas comme les autres ! Située au cœur du quartier d’affaires de la Part-Dieu, notre jeune équipe compte une vingtaine de collaborateurs. Cheuvreux, c’est un management attentif, une ambiance stimulante, et un fort esprit d’équipe. **Poste et mission**: Rattaché(e) à notre...

  • Chargé de Relation Clients

    il y a 2 semaines

    Lyon, France ENTORIA - Lyon Temps plein

    **L'entreprise** ENTORIA est le 2ème courtier grossiste et acteur de référence sur le marché. Un guichet unique à disposition de son réseau de courtiers partenaires, des offres et services simples et innovants en Assurance de Personnes et en IARD, dédiés aux Travailleurs Non-Salariés et aux dirigeants de TPE/PME. Chez ENTORIA, nous agissons...

  • Chargé(e) de Relation Client

    il y a 4 jours

    Lyon 03, Auvergne-Rhône-Alpes, France Vanberg Prévention Temps plein

    Localisation : Secteur LyonÀ Propos de Vanberg PréventionChez Vanberg Prévention, nous sommes les leaders en prévention du risque routier en entreprise. Notre engagement est d'aider et de protéger les 27 millions d'usagers quotidiens à se déplacer en toute sécurité. Rejoignez une équipe à taille humaine en pleine expansion Votre Mission :...

  • Alternance Chargé(E) de Relation Client

    il y a 2 jours

    Lyon, France ISCOD Temps plein

    **Description**: L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, agence d'assurance, **un(e) Chargé de relation client en contrat d'apprentissage,** pour préparer l’une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat, de niveau 5 à niveau 7 (Bac+2, Bachelor/Bac+3 ou Mastère/Bac+5). **Optez...

  • Chargé d'information et de relation à l'usager

    il y a 1 semaine

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Métropole de Lyon Temps plein

    InformationsType d'offreEmploiCadre(s) d'emploisASSISTANTS TERR. DE CONSERVATION PATR./BIBL, REDACTEURS TERRITORIAUXRéférence ServiceDirection générale, Direction de la valorisation et de la modernisation de l'action publique, service relation usagers, centre de contactsDate de fin de candidature05/01/2026DescriptionLa Métropole de Lyon est une...

  • Stage - Chargé(E) de Relation Client - Customer

    il y a 7 jours

    Lyon, France Oqoro (ex Mon Bel Appart) Temps plein

    **A PROPOS** **Oqoro** est une agence de gestion locative nouvelle génération. Notre ambition est d'offrir le meilleure service possible de location, pour les propriétaires comme pour les locataires. On s’appuie pour cela sur une **expérience 100 % digitale** à la fois claire et transparente et sur une grande disponibilité pour nos...

  • Chargé de projet Relation Usagers

    il y a 1 semaine

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France VILLE DE LYON Temps plein

    Contexte du recrutement et définition de posteStage de 4 à 6 mois La DQRU est au cœur de la stratégie de la Ville de Lyon pour offrir une administration accessible et à visage humain. Elle pilote le « Guichet Unique lyonnais », traitant plus de appels et accueillant usagers par an. Vous rejoindrez le Service Projet & Ingénierie, chargé de...