Emplois de bearn gestion conseil – Lyon

BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l’Assurance, de la Finance, de l'AEC et de l'IT. Notre client, une mutuelle leader en France dans la proposition de solutions d’épargne et de prévoyance, vous offre l'opportunité de rejoindre une équipe à taille humaine et de partager...

CLUB AKTIF+ Groupe Theseis, entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants.Nous recherchons pour nos cabinets membres des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de particuliers (retraite, protection de la famille, prévoyance, constitution de capital, optimisation de la...

Conseiller et optimiser le patrimoine de vos clients à travers l’élaboration de stratégies patrimoniales adaptées Vous sélectionnez des solutions performantes et innovantes au sein d’une large gamme bâtie en architecture ouverte Présentation des résultats de l’étude patrimoniale et des préconisations adaptées. Développement de votre...

Crédit Coopératif à Lyon recherche un conseiller en gestion de patrimoine F/H CDI pour développer l’activité régionale. En lien avec le Délégué Général de Lyon et le Directeur de la Gestion de Patrimoine, vous assurerez une offre patrimoniale de qualité auprès de particuliers et de dirigeants.Vous interviendrez sur le portefeuille, veillerez...

Professionnel de l'accompagnement patrimonial, vous avez su développer une véritable approche de conseil auprès de vos clients, cadres et dirigeants d'entreprises. Depuis plus de 40 ans, le Groupe Fiducial est aux côtés des entrepreneurs, T.P.E., artisans, commerçants et professions libérales. Aujourd'hui, le Pôle Fiducial Financial Services...

Valority recherche un(e) Consultant(e) en gestion privée à Lyon pour développer et gérer un portefeuille d’investisseurs via visioconférence, en proposant des solutions d’investissement personnalisées et innovantes.Vous établirez des relations de confiance à long terme avec les clients et accompagnerez leurs projets financiers, de la conception...

POUR NOUS PRESENTER ! OG PATRIMOINE, cabinet de conseil en gestion de patrimoine du groupe NÉGOCIAL FINANCE, accompagne ses clients dans toutes les étapes de leur vie patrimoniale : stratégie d’investissement, optimisation fiscale, prévoyance et préparation à la retraite. Notre ambition : proposer un accompagnement global et personnalisé, fondé...

Description du poste :Professionnel de l'accompagnement patrimonial, vous avez su développer une véritable approche de conseil auprès de vos clients, cadres et dirigeants d'entreprises. Depuis plus de 40 ans, le Groupe Fiducial est aux côtés des entrepreneurs, T.P.E., artisans, commerçants et professions libérales. Aujourd'hui, le Pôle Fiducial...

Vos missions : • Développement commercial : Prospecter et animer un réseau de prescripteurs (experts-comptables, notaires, agents immobiliers) et de clients particuliers/professionnels. • Audit Patrimonial : Réaliser des bilans complets (civils, fiscaux et financiers) pour apporter un diagnostic précis. • Conseil Stratégique : Préconiser les...

Avec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d’expérience, le groupe IFB France s’affirme comme l’un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) [H/F] sur...

Conseiller en gestion de patrimoine (CGP) (H/F) Descriptif de poste – Conseiller/conseillère en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) 📍 Localisation : Euodia – Antenne de Lyon 📁 Statut : Indépendant(e) Euodia est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant, implanté à Neuilly-sur-Seine, qui accompagne une clientèle exigeante dans la...

Nextep HR, basé à Lyon, recherche un chef de mission expérimenté pour renforcer un cabinet d’expertise comptable en forte croissance. Vous prendrez en charge un portefeuille clients varié et encadrerez des collaborateurs, en assurant la qualité des dossiers et le respect des délais.Vous élaborez et réviserez les bilans, conseillez les clients et...

CIC Lyonnaise de Banque, filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, recherche un expert patrimonial à Lyon pour gérer et développer un portefeuille de clients. Vous proposerez des stratégies patrimoniales sur-mesure et interviendrez sur les besoins financiers (investissement, assurance, transmission).En collaboration avec Banque Privée et les...

Poste et missionsVotre rôle ?En lien avec le Délégué Général de Lyon et rattaché au Directeur de la Gestion de Patrimoine, le conseiller en gestion de patrimoine régional participe au déploiement de l'activité de la Gestion de Patrimoine :Vous intervenez notamment sur les missions suivantes :Garantir une approche patrimoniale de qualité, notamment...

Conseiller en gestion de patrimoine F/H DGL - CDIDescription de l'entrepriseDonnez du sens à votre travail et rejoignez la banque des transitions sociale et environnementale. Le Crédit Coopératif est une banque singulière, à taille humaine au sein du groupe BPCE et récemment certifié Great Place To Work dès sa première participation !Notre culture...

Lieu : 94 Quai Charles de Gaulle - 69006 LyonDate de recrutement : Dès que possibleValority gestion privée c’est notre expertise d’investissements financiers.De l’assurance-vie à la SCPI en passant par l’épargne retraite et tout produit d’investissement financier, nous proposons des solutions sur-mesure en parfaite adéquation avec les attentes...

Vos missions : - Développement commercial : Prospecter et animer un réseau de prescripteurs (experts-comptables, notaires, agents immobiliers) et de clients particuliers/professionnels. - Audit Patrimonial : Réaliser des bilans complets (civils, fiscaux et financiers) pour apporter un diagnostic précis. - Conseil Stratégique : Préconiser les...

Description de l'entreprise 📣 Donnez du sens à votre travail et rejoignez la banque des transitions sociale et environnementale. Le Crédit Coopératif est une banque singulière, à taille humaine au sein du groupe BPCE et récemment certifié Great Place To Work dès sa première participation ! ✨ Notre culture d'entreprise se caractérise par la...

Vous intégrerez un groupe dynamique et serez chargé(e) de développer et de fidéliser une clientèle haut de gamme. Vous reprenez un très joli portefeuille d'un peu moins 100 millions d'euros sur une typologie de clientèle composée de dirigeants d'entreprise, de sportifs, de particuliers. Vous interviendrez sur des missions de conseil en gestion...

Vous intégrerez un groupe dynamique et serez chargé(e) de développer et de fidéliser une clientèle haut de gamme. Vous reprenez un très joli portefeuille d'un peu moins 100 millions d'euros sur une typologie de clientèle composée de dirigeants d'entreprise, de sportifs, de particuliers. Vous interviendrez sur des missions de conseil en gestion...