Conseiller Patrimonial
il y a 3 semaines
Nous recherchons un conseiller patrimonial (H/F) intervenant sur les départements des Hautes-Alpes (05) et de la Drôme (26).
- **Type de contrat**: CDI, plein temps
- **Lieu**: Valence (26)
- **Date de prise de fonction**: 01/04/2023
**Direction régionale de rattachement**:
Grenoble (38)
**Secteur d’activité**:
Départements des Hautes-Alpes (05) et de la Drôme (26)
**Description du poste**:
Vous avez pour missions essentielles:
- D’établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ;
- D’intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d’analyse globale du patrimoine privé, permettant d’appréhender leur situation ;
- D’évaluer leurs besoins et de répondre à leurs objectifs, lors d’entretiens qui ont toujours lieu en présence du notaire ;
- De suivre, en liaison avec le notaire, les clients qui ont réalisé des opérations financières avec l’UNOFI, et de continuer à les conseiller ;
- D’organiser et d’animer des réunions sur des thèmes techniques dans les études.
**Formation**:
Vous avez une formation supérieure de type Droit, Finance, Gestion complétée idéalement par un Master en Gestion de Patrimoine ou en Droit du Patrimoine.
Certification AMF souhaitée.
**Expérience**:
Vous possédez une expérience réussie d’environ 5 ans en gestion patrimoniale. Vous avez des compétences solides en matière juridique, fiscale et financière ainsi qu’une bonne aisance relationnelle acquises dans une structure bancaire ou d’assurance ou dans un réseau spécialisé.
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Conseiller Patrimonial
il y a 4 semaines
Valence, France UNION NOTARIALE FINANCIERE Temps pleinDescriptif du poste Vous avez pour missions essentielles: - D’établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ; - D’intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d’analyse globale du patrimoine privé, permettant d’appréhender leur situation ; -...
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Conseiller Patrimonial
il y a 4 semaines
Valence, France UNION NOTARIALE FINANCIERE Temps pleinDescriptif du poste Vous avez pour missions essentielles: - D’établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ; - D’intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d’analyse globale du patrimoine privé, permettant d’appréhender leur situation ; -...
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Conseiller Spécialisé en Patrimoine Valence
il y a 4 jours
Valence, France Le Groupe La Poste Temps pleinLE GROUPE LA POSTE change, nos métiers évoluent, votre avenir s'accélère. Services-Courrier-Colis, La Banque Postale, Geopost, Réseau et Numérique : dans chacune des activités du Groupe, nos 253 000 collaborateurs imaginent ensemble les services de demain. Et si votre avenir était ici ? Dans le cadre des objectifs de développement du chiffre...
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Conseiller Banque Privée Valence
il y a 6 jours
Valence, France LCL Temps plein**Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Conseiller Banque privée Valence H/F **Type de contrat**: CDI **Date prévue de prise de fonction**: 13/05/2024 **Poste avec management**: Non **Missions**: LCL Banque Privée est l'une des toutes premières Banque privée en France,...
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Conseiller de Clientèle Privée
il y a 3 semaines
Valence, France Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Temps pleinDescription de l'entreprise La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes C’est … Une banque engagée : la première banque à accompagner ses clients dans la transition énergétique, Une banque régionale et coopérative : la relation de proximité fait partie de notre ADN, Et une banque du groupe BPCE le 2ème groupe bancaire en France, au...
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Conseiller de Clientèle Privée
il y a 3 semaines
Valence, France Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Temps pleinLa Banque Populaire Auvergne Rhône AlpesC'est …Une banque engagée : la première banque à accompagner ses clients dans la transition énergétique,Une banque régionale et coopérative : la relation de proximité fait partie de notre ADN,Et une banque du groupe BPCE le 2ème groupe bancaire en France, au service de ses clients, de ses sociétaires et de...
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Conseiller de Clientèle Privée
il y a 4 semaines
Valence, France Groupe BPCE Temps pleinDescription de l'entrepriseLa Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes C’est … Une banque engagée : la première banque à accompagner ses clients dans la transition énergétique, Une banque régionale et coopérative : la relation de proximité fait partie de notre ADN, Et une banque du groupe BPCE le 2ème groupe bancaire en France, au service de ses...
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Conseiller Bancaire
il y a 1 mois
Valence, France Formaposte Sud-Est Temps pleinPourquoi choisir cette formation?Cette formation vous permettra de gérer et développer un portefeuille client à potentiel, de concrétiser des projets personnalisés à moyen / long terme avec les clients.Pendant 12 mois, vous assurerez la commercialisation de la gamme des produits et services financiers de La Banque Postale auprès d’une clientèle de...
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Conseiller Bancaire
il y a 3 jours
Valence, France Formaposte Sud-Est Careers Temps pleinPourquoi choisir cette formation?Cette formation vous permettra de gérer et développer un portefeuille client à potentiel, de concrétiser des projets personnalisés à moyen / long terme avec les clients.Pendant 12 mois, vous assurerez la commercialisation de la gamme des produits et services financiers de La Banque Postale auprès d’une clientèle de...
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Conseiller Clientèle Privée
il y a 5 jours
Valence, France Groupe BPCE Temps plein**Description de l'entreprise** La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes C’est - Une banque engagée : la première banque à accompagner ses clients dans la transition énergétique, - Une banque régionale et coopérative : la relation de proximité fait partie de notre ADN, - Une banque du groupe BPCE le 2ème groupe bancaire en France, au service de...
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Conseiller Clientèle Agence-epargne Et Patrimoine
il y a 7 jours
Valence, France La France Mutualiste Temps pleinOffre publiée le 14/03/2024 La France Mutualiste, mutuelle nationale d'épargne et de retraite, propose des solutions performantes pour la préparation de la retraite, la valorisation de l'épargne et la transmission du patrimoine. Aujourd'hui, forte de ses valeurs mutualistes et sa culture d'entreprise, la France Mutualiste entame une nouvelle étape de...
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Conseiller Clientèle Agence-epargne Et Patrimoine
il y a 4 semaines
Valence, France La France Mutualiste Temps pleinOffre publiée le 20/02/2024 La France Mutualiste, mutuelle nationale d'épargne et de retraite, propose des solutions performantes pour la préparation de la retraite, la valorisation de l'épargne et la transmission du patrimoine. Aujourd'hui, forte de ses valeurs mutualistes et sa culture d'entreprise, la France Mutualiste entame une nouvelle étape de...
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Conseiller Développement Relation Client en
il y a 2 jours
Valence, France Groupe Covéa Temps plein**Conseiller Développement Relation Client En Indemnisation F/H - Alternance** Rejoignez l'équipe de Conseiller Financier qui est composée de 11 collaborateurs au sein de la Direction de Covéa, dans le cadre d’un contrat d’alternance de 1 an pour la rentrée 2024. Le poste est à pourvoir à **VALENCE**. MAAF est une des marques leader de...
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Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)
il y a 2 semaines
Valence, France Theseis Temps pleinÀ propos de nousAvec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d’expérience, le groupe IFB France s’affirme comme l’un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)...
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Conseiller(ère) en Gestion Privée Valence
il y a 3 semaines
Valence, Auvergne-Rhône-Alpes, France CAPITAL RESSOURCES Temps pleinQuelles sont les missions ?· Activités de prospection pour la conquête d'une nouvelle clientèle.· Analyse de la situation patrimoniale de chaque client approché.· Proposition de solutions en adéquation avec les besoins identifiés (architecture ouverte).· Pérennisation et fidélisation d'un portefeuille client.Quel est le profil idéal ?De...
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Conseiller Développement Relation Client En Indemnisation F/H
il y a 10 heures
Valence, France Covéa Temps pleinConseiller Développement Relation Client En Indemnisation F/H - Alternance Rejoignez l'équipe de Conseiller Financier qui est composée de 11 collaborateurs au seinde la Direction de Covéa, dans le cadre d’un contrat d’alternance de 1 an pour la rentrée 2024. Leposte est à pourvoir à VALENCE . MAAF est une des marques leader...
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Gestionnaire de Patrimoine
il y a 4 semaines
Valence, France Linx Consulting Temps plein**Linx Consulting, Cabinet de conseil en recrutement et Executive Search spécialisé en recrutement Cadre, Expert et Dirigeant recherche pour son client, un Groupe leader dans son domaine, son(a) futur(e) Gestionnaire de Patrimoine.** **Poste basé dans la Drôme.** **Missions**: Rattaché(e) au Responsable du département et entourer d’une...
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Gestionnaire de Patrimoine
il y a 4 semaines
Valence, France Linx Consulting Temps plein**Linx Consulting, Cabinet de conseil en recrutement et Executive Search spécialisé en recrutement Cadre, Expert et Dirigeant recherche pour son client, un Groupe leader dans son domaine, son(a) futur(e) Gestionnaire de Patrimoine.** **Poste basé dans la Drôme.** **Missions**: Rattaché(e) au Responsable du département et entourer d’une...
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Valence Romans Agglo
il y a 6 jours
Valence, France VALENCE ROMANS AGGLO Temps pleinValence Romans Agglo est une Communauté d’agglomération regroupant 54 communes et 227 000 habitants. Bienvenue dans un territoire doux à vivre, à taille humaine, qui cultive la création et l’esprit d’entreprendre. Vous souhaitez accompagner les mutations du service public ? Vous souhaitez participer au rayonnement du Conservatoire de...