Consultant en gestion de patrimoine
il y a 3 semaines
Description du poste
En tant que consultant au sein de la direction régionale, vous travaillerez sous la supervision du directeur régional.
En collaboration étroite avec le conseiller en gestion de patrimoine ayant précédemment rencontré le client et son notaire, vous contribuerez à la réalisation d'un diagnostic patrimonial et à la mise en place d'un projet d'organisation patrimoniale aligné sur les aspirations du client.
Vous serez également responsable du suivi du dossier avec notre siège administratif, tout en maintenant des relations fluides avec le client, en coordination avec son notaire et le conseiller en gestion de patrimoine de la région.
Formation
Vous détenez un Master 2 en gestion de patrimoine, droit notarial ou un domaine équivalent.
Aptitudes
En plus de solides connaissances juridiques soutenues par un diplôme, vous possédez une bonne culture financière. Le poste exige également d'excellentes compétences rédactionnelles et un goût prononcé pour les relations avec les notaires et leurs clients.
Qualités requises
Vous êtes autonome, dynamique, rigoureux(se) et avez un sens aigu du service client. Vous appréciez le travail collaboratif.
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Apprenti(e) en Gestion de Patrimoine
il y a 6 heures
Montpellier, Occitanie, France GESTION DE PATRIMOINE Temps pleinÀ propos de notre équipeNous sommes un groupe de professionnels expérimentés dans le domaine de la gestion de patrimoine, dédiés à aider les entreprises et les particuliers à atteindre leurs objectifs financiers.Le rôleNous recherchons un(e) Apprenti(e) en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe à Montpellier. Vous serez chargé(e) de...
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Stagiaire en Gestion de Patrimoine
il y a 3 semaines
Montpellier, Occitanie, France GESTION DE PATRIMOINE Temps pleinContexte du poste : Dans le cadre de l'expansion de notre société, nous sommes à la recherche d'un(e) Apprenti(e) en Conseil Patrimonial. Ce poste est idéal pour ceux qui souhaitent acquérir une expérience significative dans le domaine de la gestion de patrimoine.Votre rôle : En tant qu'Apprenti(e), vous serez un soutien essentiel dans la gestion...
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Consultant en gestion de patrimoine
il y a 3 semaines
Montpellier, Occitanie, France METRONOME Partners Temps pleinPourquoi pas vous ?Vous êtes animé par un esprit entrepreneurial et souhaitez accompagner vos clients, qu'ils soient particuliers ou professionnels, en leur offrant des solutions sur mesure au sein d'une entreprise spécialisée en gestion de patrimoine.Ne cherchez plus, vous êtes à la bonne adresse.Vos responsabilités :Après une formation initiale de...
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Alternant(e) en Conseil Patrimonial
il y a 3 semaines
Montpellier, Occitanie, France GESTION DE PATRIMOINE Temps pleinContexte du poste : Dans le cadre de l'expansion de notre entreprise, nous sommes à la recherche d'un(e) Alternant(e) en Conseil Patrimonial. Ce poste est idéal pour les étudiants souhaitant acquérir une expérience significative dans le domaine de la gestion de patrimoine.Mission : En tant qu'Alternant(e), vous apporterez un soutien essentiel dans la...
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Consultant en gestion patrimoniale
il y a 3 jours
Montpellier, Occitanie, France MBway Temps pleinUne opportunité de carrière chez MBway Nous recherchons un Consultant en gestion patrimoniale pour rejoindre notre équipe de professionnels de la gestion patrimoniale. Missions Vous serez chargé de : Accompagner nos clients dans la création, la gestion, le développement, la protection et la transmission de leur patrimoine. Établir un bilan...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 semaine
Montpellier, Occitanie, France FAB GROUP Temps pleinA propos de l'entreprise :FAB Group est un cabinet de conseil en recrutement et management de transition spécialisé dans les secteurs bancaire, financier et immobilier. Notre rôle est de trouver les meilleurs talents pour nos clients et les plus belles opportunités professionnelles pour tous les candidats qui nous font confiance.Nos valeurs...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 semaines
Montpellier, Occitanie, France MBway Temps pleinMBway est à la recherche d'un Consultant en Gestion Patrimoniale H/F pour un contrat d'alternance. Ce poste vous permettra de vous former tout en préparant un Bac +5.Vos missions incluront :Accompagner les clients dans la création, la gestion, le développement, la protection et la transmission de leur patrimoine.Réaliser un bilan patrimonial sur mesure...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 3 semaines
Montpellier, Occitanie, France MBway Temps pleinMBway est à la recherche d'un Consultant en Gestion Patrimoniale H/F en contrat d'alternance. Ce poste vous permettra de développer vos compétences tout en préparant un Bac +5.Vos missions incluront :Accompagner les clients dans la création, la gestion, le développement, la protection et la transmission de leur patrimoine.Réaliser un bilan patrimonial...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Montpellier, Occitanie, France Gresham Banque Privée Temps pleinConseiller en Gestion de Patrimoine chez GRESHAM Banque PrivéeRejoignez notre équipe de professionnels de la finance pour développer vos compétences en gestion de patrimoine.Compétences requises :Maîtrise des outils de gestion de patrimoine Expérience en conseil en gestion de patrimoine Capacité à analyser les besoins des clients Qualités...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 semaines
Montpellier, Occitanie, France Unofi Temps pleinPrésentation du poste En tant que membre de l'équipe de Montpellier, vous serez sous la supervision directe du directeur régional. Vous collaborerez étroitement avec le conseiller en gestion de patrimoine qui a précédemment rencontré le client et son notaire, afin de contribuer à l'évaluation du patrimoine et à la conception d'un projet...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 jours
Montpellier, Occitanie, France MBway Temps pleinPrésentation du poste Depuis 2001, notre partenaire MBway, spécialisé dans le conseil en investissements immobiliers et mobiliers, propose à ses clients particuliers, une large gamme de solutions d'optimisation de leur patrimoine financier. Avec une dizaine d'agences en France, nos professionnels salariés de la gestion de patrimoine interviennent...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 semaines
Montpellier, Occitanie, France Matmut Temps pleinConseiller en gestion de patrimoine - secteur occitanie f/h Le Groupe Matmut, acteur majeur dans le domaine de l'assurance et des services financiers, est à la recherche de nouveaux talents pour renforcer son équipe. En tant que **Conseiller en gestion de patrimoine**, vous jouerez un rôle clé dans l'accompagnement de nos clients dans la valorisation et...
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Spécialiste en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Montpellier, Occitanie, France Gresham Banque Privée Temps pleinConseiller Patrimonial chez GRESHAM Banque PrivéeRejoignez notre équipe de professionnels de la finance pour développer vos compétences en gestion de patrimoine.Compétences requises :Expérience en gestion de patrimoine appréciée Esprit d'équipe, fibre commerciale et capacité d'analyse Qualités relationnelles, rigueur et autonomieNous...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 semaines
Montpellier, Occitanie, France MBway Temps pleinMBway, école internationale de management à Montpellier, recherche pour l'une de ses entreprises partenaires un Conseiller en gestion de patrimoine H/F, en contrat d'alternance.Pourquoi choisir entre formation et emploi ?Vous aspirez à une formation orientée vers la pratique. Dès la rentrée, saisissez l'opportunité d'un contrat en alternance pour vous...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 semaines
Montpellier, Occitanie, France MBway Temps pleinMBway, école internationale de management à Montpellier, recherche pour l'une de ses entreprises partenaires un Conseiller en gestion de patrimoine H/F, en contrat d'alternance.Allier formation et expérience professionnelleVous aspirez à une formation orientée vers la pratique. Dès la rentrée, saisissez l'opportunité d'un contrat en alternance pour...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 semaines
Montpellier, Occitanie, France MBway Temps pleinMBway, école internationale de management à Montpellier, recherche pour l'une de ses entreprises partenaires un Conseiller en gestion de patrimoine H/F, en contrat d'alternance.Allier formation et expérience professionnelleVous aspirez à une formation orientée vers la pratique. Dès la rentrée, saisissez l'opportunité d'un contrat en alternance pour...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 semaines
Montpellier, Occitanie, France MBway Temps pleinMBway, école internationale de management à Montpellier, recherche pour l'une de ses entreprises partenaires un Conseiller en gestion de patrimoine H/F, en contrat d'alternance.Allier formation et expérience professionnelleVous souhaitez vous engager dans une formation professionnalisante. Grâce à un contrat en alternance, vous aurez l'opportunité de...
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Responsable de Patrimoine
il y a 2 jours
Montpellier, Occitanie, France MBway Temps pleinUne opportunité de carrière chez MBway Nous recherchons un Gestionnaire de Patrimoine pour rejoindre notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine. Missions Accompagner nos clients dans la création, la gestion, le développement, la protection et la transmission de leur patrimoine. Etablir un bilan patrimonial personnalisé pour...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 semaines
Montpellier, Occitanie, France MBway Temps pleinMBway est à la recherche d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en contrat d'alternance. Ce poste vous permettra de combiner formation et expérience professionnelle tout en visant un Bac +5.Responsabilités :Accompagner les clients dans l'élaboration, la gestion et la protection de leur patrimoine.Réaliser un diagnostic patrimonial sur mesure pour...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 semaines
Montpellier, Occitanie, France MBway Temps pleinMBway, école internationale de management à Montpellier, recherche pour l'une de ses entreprises partenaires un Conseiller en gestion de patrimoine H/F, en contrat d'alternance.Une formation et une expérience professionnelle : l'opportunité idéale !Vous souhaitez vous engager dans une formation orientée vers la pratique. Dès la rentrée, bénéficiez...