Conseiller Patrimonial Senior
il y a 2 semaines
A propos de l'entreprise :
La Caisse Fédérale de Crédit Mutuel est l'une des 18 fédérations régionales du Crédit Mutuel. Elle regroupe et représente l'ensemble des caisses locales des départements du Rhône, de la Loire, la Haute-Loire, le Nord-Isère, l'Ain et le Sud Saône-et-Loire. Banque mutualiste, elle accompagne aujourd'hui près de clients-sociétaires au travers de 143 points de vente. Au-delà de son fonctionnement de banque partenaire de l'économie locale et régionale, la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel est aussi une entreprise engagée au plan social de par son attachement aux valeurs de solidarité, de responsabilité et de respect des personnes. En développant de nombreux partenariats avec les collectivités, associations et autres organismes publics ou privés, elle accompagne et soutient les projets locaux développés sur son territoire.
La Caisse Fédérale de Crédit Mutuel se singularise également par des valeurs qui constituent l'ADN de l'entreprise depuis plus de 130 ans :
- Une forte autonomie au quotidien avec de réels pouvoirs de décision, de vraies responsabilités.
- Une entreprise dans laquelle exigence rime avec bienveillance, dans laquelle le mérite par la promotion interne est reconnu et qui offre de véritables perspectives de carrières.
A propos du poste :
Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal
- Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie
- Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés
- Co-construire avec l'appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients
Profil recherché :
Votre personnalité avant tout. Votre goût pour le relationnel, démontré lors d'une première expérience réussie en vente de solutions bancaires ou relation client. Votre tempérament facilitateur dans vos interactions avec les clients et les autres collaborateurs.
- Gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat
- Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l'investissement à leur service
- Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marché du client
- S'investir dans la dynamique d'une équipe et contribuer au développement des compétences de l'équipe
Vous êtes :
- Sociable car vous avez un véritable sens de la relation : échanger avec les clients et évoluer en équipe
- Adaptable car vous savez faire face à de nouvelles situations, être souple et force de proposition pour les aider à concrétiser leurs projets
- Curieux(se) car vous informer sur le marché et ses tendances vous permet d'être encore plus pertinent(e) dans votre conseil
- Rigoureux(se) car vous maîtrisez les risques et gérez les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clients
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Conseiller Patrimonial Senior
il y a 2 jours
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinMBway recherche un Conseiller Patrimonial pour rejoindre son équipe commerciale et financière.MissionsGestion et fidélisation du portefeuille clientèle attribuéRéalisation de bilans patrimoniaux et élaboration de projets d'investissementConseils ciblés liés à la valorisation d'actifs, gestion et évaluations des risques à moyen et long...
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Conseiller Patrimonial
il y a 4 jours
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Matmut Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe à Annemasse. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance et de solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et Entreprises.MissionsAnalyser les...
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 semaine
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Matmut Temps plein{"title": "Mission et Objectifs", "content": "\u00a7 Notre mission est de vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine, en vous proposant des solutions adaptées à vos besoins. \u00a7 Notre objectif est de vous aider à atteindre vos objectifs financiers, en vous offrant des conseils personnalisés et des produits adaptés. ", "subtitle": "\u00a7...
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Conseiller Patrimonial Expert
il y a 4 jours
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Abeille assurances Temps pleinPoste de Conseiller Patrimonial ExpertRejoignez Abeille Assurances, une compagnie majeure de l'assurance en France, et occupez le poste de Conseiller Patrimonial Expert dans notre agence de Lyon.MissionVous serez chargé de conseiller et de développer un portefeuille de clients haut de gamme, en leur proposant des solutions patrimoniales adaptées à leurs...
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Conseiller en Patrimoine Senior
il y a 1 mois
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France OpenSourcing Temps pleinConseiller en Patrimoine Senior (H/F)OpenSourcing, une entreprise de premier plan dans le secteur de l'assurance et des services financiers, recherche des Conseillers en Patrimoine Senior pour des postes en CDI.Intégrer OpenSourcing vous permettra de :Faire partie d'une entreprise de référence dans le domaine de l'assurance et des services financiers,...
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 jour
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinPoste MBway, école internationale de management à Lyon du Bac +3 au Bac +5 recherche un Conseiller Patrimonial H/F pour l'un de ses partenaires, en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage à Lyon.Missions En qualité de Conseiller Patrimonial agence, vos missions seront les suivantes :Identifier et suivre les besoins et projets de la clientèle...
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Conseiller Patrimonial Expert
il y a 6 jours
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinMBway recherche un Conseiller Patrimonial pour rejoindre son équipe commerciale et financière.Vous serez chargé de la gestion et de la fidélisation du portefeuille clientèle attribué, ainsi que de la réalisation de bilans patrimoniaux et l'élaboration de projets d'investissement.Vous devrez également fournir des conseils ciblés liés à la...
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Conseiller Patrimonial Expert
il y a 3 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinMBway recherche un Conseiller Patrimonial H/F pour rejoindre son équipe commerciale et financière.Le candidat idéal sera chargé de :Gérer et fidéliser le portefeuille clientèle attribuéRéaliser des bilans patrimoniaux et élaborer des projets d'investissementConseiller les clients sur la valorisation d'actifs, la gestion et l'évaluation des risques...
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Conseiller Patrimonial Expert H/F
il y a 4 jours
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Abeille assurances Temps plein{"h1": "Conseiller Patrimonial Expert H/F", "p": "Nous recherchons un Conseiller Patrimonial Expert H/F pour rejoindre notre équipe d\u2019experts en conseil patrimonial. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs stratégies patrimoniales et de les aider à atteindre leurs objectifs financiers.**Responsabilités**\u2022 Conseiller les clients...
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Conseiller Patrimonial Expert H/F
il y a 18 heures
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Abeille assurances Temps pleinProfessionnel de Conseil PatrimonialNous recherchons un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe de conseillers patrimoniaux. Vous serez chargé de conseiller et de gérer un portefeuille de clients haut de gamme, en leur proposant des solutions patrimoniales adaptées à leurs besoins.ResponsabilitésConseiller et gérer un portefeuille de...
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Conseiller Patrimonial
il y a 3 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Matmut Temps pleinPrésentation du PosteLe poste de Conseiller Patrimonial est un rôle clé au sein de la Direction Finances et Patrimoine de la Matmut. Nous recherchons un professionnel expérimenté pour commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance et des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et...
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Conseiller Patrimonial
il y a 3 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Matmut Temps pleinPrésentation du PosteLe poste de Conseiller Patrimonial est un rôle clé au sein de la Direction Finances et Patrimoine de la Matmut. Nous recherchons un professionnel expérimenté pour commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance et des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et...
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Conseiller Patrimonial
il y a 2 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Matmut Temps pleinPrésentation du posteLe poste de Conseiller Patrimonial est un rôle clé au sein de la Direction Finances et Patrimoine de Matmut. Nous recherchons un professionnel expérimenté pour commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance et des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et...
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Conseiller Patrimonial
il y a 3 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Matmut Temps pleinPrésentation du PosteLe poste de Conseiller Patrimonial est un rôle clé au sein de la Direction Finances et Patrimoine de la Matmut. Nous recherchons un professionnel expérimenté pour commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance et des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et...
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Conseiller Patrimonial
il y a 3 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Matmut Temps pleinPrésentation du PosteLe poste de Conseiller Patrimonial est un rôle clé au sein de la Direction Finances et Patrimoine de la Matmut. Nous recherchons un professionnel expérimenté pour commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance et des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et...
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Conseiller Patrimonial
il y a 3 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Matmut Temps pleinPrésentation du PosteLe poste de Conseiller Patrimonial est un rôle clé au sein de la Direction Finances et Patrimoine de la Matmut. Nous recherchons un professionnel expérimenté pour commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance et des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et...
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Conseiller Patrimonial Expert
il y a 2 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinPoste MBway, une école internationale de management à Lyon, recherche un Conseiller Patrimonial H/F pour l'un de ses partenaires. Ce poste est proposé en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage à Lyon.Missions En qualité de Conseiller Patrimonial agence, vos missions seront les suivantes :Identifier et suivre les besoins et projets de la...
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Conseiller Patrimonial Expert
il y a 6 jours
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinPoste MBway, école internationale de management à Lyon du Bac +3 au Bac +5 recherche un Conseiller Patrimonial H/F, en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage à Lyon. Missions En qualité de Conseiller Patrimonial agence, vos missions seront les suivantes : Identifier et suivre les besoins et projets de la clientèle haut de gamme de l'agence...
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Conseiller Patrimonial Expert
il y a 6 jours
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinPoste MBway, école internationale de management à Lyon du Bac +3 au Bac +5 recherche un Conseiller Patrimonial H/F, en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage à Lyon. Missions En qualité de Conseiller Patrimonial agence, vos missions seront les suivantes : Identifier et suivre les besoins et projets de la clientèle haut de gamme de l'agence...
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Conseiller Patrimonial Expert
il y a 4 jours
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinPoste MBway, école internationale de management à Lyon du Bac +3 au Bac +5 recherche un Conseiller Patrimonial H/F, en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage à Lyon. Missions En qualité de Conseiller Patrimonial agence, vos missions seront les suivantes : Identifier et suivre les besoins et projets de la clientèle haut de gamme de l'agence...
