Stage/Alternance - Assistant conseiller gestion de Patrimoine (Front office)

il y a 2 semaines

Paris, Île-de-France Climb Temps plein

date: dès que possible

Ton Rôle
Au sein de l'équipe des conseillers, ton rôle en tant qu'assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine et Front Office sera d'accompagner nos Conseillers dans leurs missions quotidiennes.

Missions

  • Seconder et assister les Conseillers dans la préparation et le suivi des rendez-vous.
  • Remplir les informations clients sur notre outil interne de préconisations.
  • Récolter les documents pour les souscriptions.
  • Préparer et suivre d'un point de vue administratif les souscriptions en ligne et papier.
  • Faire le reporting dans notre outil de gestion afin de permettre un suivi des dossiers (Salesforce).
  • Participer aux rendez-vous en collaboration avec les Conseillers.
  • Pour des campagnes spécifiques, appeler nos clients et prospects pour leur proposer nos solutions

Pourquoi Rejoindre Climb

  • Un suivi et une formation pour t'accompagner dans ton développement professionnel
  • Une équipe de talents avec qui s'épanouir
  • Un super challenge et la possibilité de découvrir le métier de conseiller en gestion de patrimoine chez Climb
  • Un abonnement à Gymlib (sport & bien-être)
  • Des évents réguliers avec la Team
  • Une carte restaurant Swile

Formation

  • Tu es actuellement en formation avec une spécialisation en gestion de patrimoine: Bac+4 / Bac +5 ou équivalent
  • Tu as déjà eu une expérience en stage ou en alternance au sein d'un cabinet en gestion de patrimoine ou en banque ( au moins 6 mois en entreprise )

Compétences Et Qualités Requises

  • Tu as des qualités de communication et rédactionnelles
  • Tu es organisé et rigoureux
  • Tu recherches un challenge personnel et collectif et tu souhaites participer à un projet ambitieux
  • Étape 1 : Entretien RH
  • Étape 2 : Entretien avec le Directeur Commercial
  • Étape 3 : Test technique
  • Étape 4 : Entretien final avec le CEO

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