Conseiller Patrimonial
il y a 2 semaines
Rejoignez l'équipe de Conseillers Patrimoniaux du Groupe CCF Banque, une banque française patrimoniale et à taille humaine.
Mission- Accompagner, suivre et développer un portefeuille de clients à fort potentiel détenant au moins 100 000 euros d'avoir dans les moments clés de leur vie.
- Construire une véritable relation de confiance avec vos clients.
- Participer au développement commercial de votre agence, accompagné d'experts immobiliers et patrimoniaux.
- Participer à la croissance du patrimoine de vos clients, particuliers ou dirigeants.
- Titulaire d'un BAC+3/5 avec une spécialisation Finance ou Gestion de Patrimoine.
- Solide connaissance financière et expérience en gestion de portefeuilles patrimoniaux.
- Approche de la relation client dynamique, enthousiaste et pertinente.
- Maitrise des produits patrimoniaux de placement, de défiscalisation, de crédit ainsi que les services de banque au quotidien.
- Programme d'accompagnement avec un coach patrimonial et un parcours de formation continue personnalisée.
- Accès en interne aux certifications AMF et habilitation assurance.
- Environnement de travail dynamique et collaboratif.
Le Groupe CCF Banque est un groupe bancaire centenaire français qui est constitué d'activités de banque de détail et de financements spécialisés. Nous sommes convaincus que nos collaborateurs sont les acteurs de notre réussite collective.
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Spécialiste en stratégies patrimoniales
il y a 5 jours
Paris 01 Louvre, Île-de-France ORIGEEN CAPITAL Temps pleinÀ propos de nousOrigeen Capital est un cabinet indépendant spécialisé en stratégies et gestion patrimoniale pour particuliers et chefs d'entreprises.MissionsNous accompagnons nos clients dans la constitution et l'optimisation de leur patrimoine grâce à un audit complet et à la mise en place d'une stratégie d'investissement avec des solutions...
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Expert en Études Patrimoniales
il y a 4 jours
Paris 01 Louvre, Île-de-France BARIS STRATEGIE Temps pleinPoste : Chargé d'Études PatrimonialesBARIS STRATEGIE est un cabinet de conseil et de stratégies en plein essor dans les domaines de la finance, la fiscalité, la gestion de patrimoine, du juridique ainsi que de l'expertise comptable.Compétences requisesRéaliser des audits financiers sur la situation professionnelle et privée du dirigeant...
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Chargé d'Études Patrimoniales
il y a 4 jours
Paris 01 Louvre, Île-de-France BARIS STRATEGIE Temps pleinPoste : Chargé d'Études PatrimonialesBARIS STRATEGIE est un cabinet de conseil et de stratégies en plein essor dans les domaines de la finance, la fiscalité, la gestion de patrimoine, du juridique ainsi que de l'expertise comptable.Compétences requisesExpérience de minimum 2 ans dans le domaine de la finance ou gestion de patrimoineAvoir des...
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Conseiller Patrimonial
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Société Générale Assurances Temps pleinSociété Générale Assurances recherche un Conseiller Patrimonial pour accompagner ses clients dans la gestion de leur patrimoine. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez en charge de : Établir des relations durables avec les clients et comprendre leurs besoins patrimoniaux. Proposer une gamme complète de solutions d'investissement...
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Expert en Conseil Patrimonial
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Capital Ressources Temps pleinEntreprise :Capital Ressources est un acteur majeur dans le domaine de l'assurance, offrant une gamme complète de solutions adaptées aux besoins variés des particuliers, des professionnels, des entreprises et des collectivités.Poste :Nous recherchons un Expert en Conseil Patrimonial pour rejoindre notre équipe dédiée au conseil en gestion de...
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Conseiller en Patrimoine
il y a 2 jours
Paris 01 Louvre, Île-de-France CCF Banque Temps pleinMissionEn tant que Conseiller en Patrimoine, vous intégrerez l'agence d'Odéon (Paris 6ème). Vos principales missions au quotidien :Accompagner, suivre et développer un portefeuille de clients à fort potentiel détenant au moins € euros d'avoir dans les moments clés de leur vie.Construire une véritable relation de confiance avec vos...
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Expert en Conseil Patrimonial
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Capital Ressources Temps pleinEntreprise :Capital Ressources est un acteur majeur dans le domaine de l'assurance, offrant une gamme complète de solutions adaptées aux besoins variés des particuliers, des professionnels, des entreprises et des collectivités.Poste :Nous recherchons un Expert en Conseil Patrimonial pour rejoindre notre équipe dédiée à l'accompagnement des clients...
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Conseiller Patrimonial H/F Conseiller Patrimonial H/F
il y a 1 mois
Paris 13 Gobelins, Île-de-France frido Temps pleinEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont :Gérer et développer le portefeuille existant (600...
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Conseiller Patrimonial Senior
il y a 3 jours
Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un Conseiller Patrimonial Senior pour rejoindre notre équipe de professionnels de la finance à Crédit Mutuel Alliance Fédérale. En tant que Conseiller Patrimonial Senior, vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs projets de vie, en leur proposant des solutions financières adaptées...
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Expert en Conseil Patrimonial
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Compagnie Fiduciaire Temps pleinContexte de l'entrepriseDans le cadre de son expansion, la Compagnie Fiduciaire recherche un(e) expert(e) en conseil patrimonial en CDI. Ce poste est basé à Paris, au sein d'un cabinet dynamique et en pleine croissance.Présentation de la Compagnie FiduciaireLa Compagnie Fiduciaire est un cabinet de conseil reconnu qui accompagne depuis plusieurs années...
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Expert en Finances
il y a 4 jours
Paris, Île-de-France Groupe CCF Temps pleinMissionEn tant que Conseiller Patrimonial, vous intégrerez l'une de nos agences CCF, spécialisées dans la gestion de patrimoine et la conseil financier.Vos principales missions au quotidien :Accompagner, suivre et développer un portefeuille de clients à fort potentiel détenant au moins € euros d'avoir dans les moments clés de la vie du...
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Conseiller en Patrimoine
il y a 4 jours
Paris 01 Louvre, Île-de-France CCF Banque Temps plein**Mission**Vous rejoindrez l'équipe de CCF Banque en tant que Conseiller en Patrimoine, où vous serez chargé de développer et de fidéliser les relations commerciales avec les clients patrimoniaux internationaux.**Principales missions**Identifier et proposer des solutions à leurs problématiques juridiques, fiscales et financièresConquérir de...
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Conseiller/ère en gestion patrimoniale
il y a 3 jours
Paris, Île-de-France Aurlom Temps pleinChez Aurlom, nous sommes un cabinet de gestion patrimoniale de premier plan. Fondé par des experts de la gestion de fortune, nous nous sommes donnés pour mission de fournir des conseils de gestion patrimoniale de haute qualité à nos clients. Notre défi est de rendre accessible à tous la gestion patrimoniale, grâce à des conseils personnalisés,...
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Spécialiste en Conseil Patrimonial
il y a 4 jours
Paris, Île-de-France Gan Patrimoine Temps plein**Développez votre Expertise Patrimoniale**Vous souhaitez développer votre expertise patrimoniale et votre réussite professionnelle? Vous cherchez un environnement propice à votre croissance?**Bénéficiez d'un Accompagnement Financier**Nos conseillers en gestion de patrimoine accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur...
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Conseiller en stratégie patrimoniale
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Jobberry Temps pleinCLIENT Jobberry est à la recherche d'un Conseiller en Stratégie Patrimoniale pour rejoindre un Cabinet de Gestion de Patrimoine indépendant, présent sur l'ensemble du territoire français. AVANTAGES - Participation aux bénéfices - Rémunération fixe attrayante avec un variable non limité - Véhicule de fonction - Tickets restaurant : 13€ ...
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Conseiller Patrimonial
il y a 4 jours
Paris, Île-de-France Banque BCP Temps pleinDescription du PosteL'objectif principal de ce poste est de contribuer au développement de la gestion patrimoniale au sein de la Banque BCP. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez responsable de la relation commerciale avec des clients haut de gamme et de leur fournir des conseils et un accompagnement personnalisés pour leurs projets de...
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Conseiller Patrimonial Expert
il y a 3 jours
Paris, Île-de-France Abeille assurances Temps pleinMissionNous recherchons un Conseiller Patrimonial Expert pour rejoindre notre équipe à Rouen. Vous serez chargé de gérer un portefeuille de clients et de prospects, avec pour objectif de conseiller et de développer les activités commerciales sur l'ensemble des périmètres Epargne et Retraite.ResponsabilitésFidéliser et conseiller un portefeuille...
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Conseiller en Stratégie Patrimoniale
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Optelios Groupe Temps pleinVous recherchez un nouveau défi dans un secteur en pleine expansion et captivant ? Notre mission quotidienne consiste à analyser, conseiller et optimiser le patrimoine ainsi que la fiscalité de nos clients. Chez Optélios Groupe, nous sommes passionnés par l'accompagnement de nos clients, qu'ils soient particuliers ou professionnels.Qui sommes-nous ?Une...
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Conseiller Patrimonial H/F Conseiller Patrimonial H/F
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France frido Temps pleinAu sein d'une équipe dont l'approche est basée sur le sens du service et l'expertise, vous êtes responsable de la relation commerciale d'un portefeuille de clients haut de gamme.En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes l'interlocuteur privilégié de vos clients que vous conseillez et accompagnez tout au long de leurs projets de financement.Garant...
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Conseiller patrimonial senior
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous ? La Banque Transatlantique, filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, est une institution de gestion privée qui a su, au fil des décennies, gagner la confiance d'une clientèle variée : familles, entrepreneurs, expatriés, ainsi que grandes entreprises et fondations pour la gestion de leurs actifs. Avec des bureaux dans...