Conseiller Patrimonial Expert

Entreprise :Capital Ressources est un acteur majeur dans le domaine de l'assurance, offrant une gamme complète de solutions adaptées aux besoins variés des particuliers, des professionnels, des entreprises et des collectivités.Poste :Nous recherchons un Expert en Conseil Patrimonial pour rejoindre notre équipe dédiée au conseil en gestion de...

Entreprise :Capital Ressources est un acteur majeur dans le domaine de l'assurance, offrant une gamme complète de solutions adaptées aux besoins variés des particuliers, des professionnels, des entreprises et des collectivités.Poste :Nous recherchons un Expert en Conseil Patrimonial pour rejoindre notre équipe dédiée à l'accompagnement des clients...

Contexte de l'entrepriseDans le cadre de son expansion, la Compagnie Fiduciaire recherche un(e) expert(e) en conseil patrimonial en CDI. Ce poste est basé à Paris, au sein d'un cabinet dynamique et en pleine croissance.Présentation de la Compagnie FiduciaireLa Compagnie Fiduciaire est un cabinet de conseil reconnu qui accompagne depuis plusieurs années...

MissionEn tant que Conseiller Patrimonial, vous intégrerez l'une de nos agences CCF, spécialisées dans la gestion de patrimoine et la conseil financier.Vos principales missions au quotidien :Accompagner, suivre et développer un portefeuille de clients à fort potentiel détenant au moins € euros d'avoir dans les moments clés de la vie du...

Expert(e) en Stratégies Patrimoniales en TélétravailExpérience requise : minimum 3 ans dans le secteur financier, la gestion d'actifs ou le conseil patrimonialFormation spécialisée en stratégies d'investissement (M1 ou M2)Autonome et déterminé(e)Nous recherchons un(e) Expert(e) en Stratégies Patrimoniales dynamique pour intégrer notre équipe en...

En tant que conseiller patrimonial, votre quotidien sera rythmé par des missions variées et des interlocuteurs nombreux. Donnez vie aux projets de vos clients en leur offrant une approche experte et hautement personnalisée.Vous serez l'interlocuteur privilégié de vos clients patrimoniaux, en leur proposant des solutions innovantes et des conseils...

Entreprise :Leader mondial dans le domaine de l'assurance des biens et des responsabilités, ainsi que deuxième acteur mondial en assurance de personnes, Capital Ressources offre une gamme complète de solutions répondant à tous les besoins en matière d'assurance, d'assistance et de services financiers pour les particuliers, les professionnels, les...

A propos de notre entrepriseNous sommes un groupe de renommée internationale, expert en prévoyance, santé, épargne et retraite, qui recherche un Conseiller Commercial Protection Sociale/Patrimoniale H/F pour notre équipe en Île de France.Notre entreprise, en plein essor, compte plus de 100 ans d'expertise au service de la protection et a conqui à...

Contexte de l'entrepriseDans le cadre de son expansion, CF Gestion privée, un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, recherche un(e) expert(e) en stratégie patrimoniale en CDI. Ce poste est basé à Paris et s'inscrit dans un réseau de cabinets d'expertise comptable reconnu.À propos de CF Gestion privéeDepuis 1993, CF Gestion privée accompagne...

Présentation du posteEn tant qu'Expert en Conseil Patrimonial chez Climb, vous serez chargé d'accompagner nos clients dans l'optimisation de leurs projets d'investissement financier. Vous jouerez un rôle essentiel dans l'évolution de nos services de gestion de fortune, en adoptant une approche sur mesure grâce à notre technologie avancée et à...

MissionsVous êtes diplômé(e) d'un BAC +5 en Gestion de Patrimoine / Finance de Marché / Gestion d'Actifs et avez une première expérience en stage ou alternance?Notre parcours de formation renforcé sur 3 mois vous permettra d'intégrer directement le poste de Conseiller en Patrimoine au sein de notre Banque Privée, en CDI, dans un environnement de...

Société Générale Assurances recherche un Conseiller Patrimonial pour accompagner ses clients dans la gestion de leur patrimoine. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez en charge de : Établir des relations durables avec les clients et comprendre leurs besoins patrimoniaux. Proposer une gamme complète de solutions d'investissement...

Présentation du posteAstoria Finance, un groupe financier leader en France, recherche un Ingénieur Patrimonial pour rejoindre son équipe de professionnels expérimentés. Le candidat idéal sera un spécialiste en gestion de patrimoine, capable de conseiller nos clients sur les questions de fiscalité et de droit civil.MissionsRecherche et analyse :...

About the RoleWe are seeking a highly skilled and experienced Patrimonial Inspector to join our team at Michael Page. As a key member of our organization, you will be responsible for developing and maintaining relationships with high-net-worth individuals and businesses, providing expert advice on financial and patrimonial matters.Key ResponsibilitiesAnimate...

Présentation du posteEn tant qu'Expert en Conseil Patrimonial chez Climb, tu seras chargé d'accompagner nos clients dans l'optimisation de leurs projets d'investissement. Ton rôle sera essentiel dans l'expansion de nos services de gestion de fortune, en tirant parti de notre technologie avancée et de l'intelligence artificielle.ResponsabilitésVoici tes...

Qui sommes-nous ? La Banque Transatlantique, filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, est une institution de gestion privée qui a su, au fil des décennies, gagner la confiance d'une clientèle variée : familles, entrepreneurs, expatriés, ainsi que grandes entreprises et fondations pour la gestion de leurs actifs. Avec des bureaux dans...

Chez Aurlom, nous sommes un cabinet de gestion patrimoniale de premier plan. Fondé par des experts de la gestion de fortune, nous nous sommes donnés pour mission de fournir des conseils de gestion patrimoniale de haute qualité à nos clients. Notre défi est de rendre accessible à tous la gestion patrimoniale, grâce à des conseils personnalisés,...

Expert en stratégie patrimoniale H/F Je suis Carl, consultant en recrutement pour le cabinet FED FINANCE, spécialisé dans le secteur bancaire et les institutions financières. Actuellement, je recherche pour un de mes clients, un cabinet indépendant en gestion de patrimoine : Un(e) expert(e) en stratégie patrimoniale (H/F). Ce poste en CDI salarié...

Présentation de l'entreprise : La Banque Transatlantique, filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, est une institution de gestion privée reconnue. Avec plus d'un siècle d'expérience, elle a su établir une relation de confiance avec une clientèle variée : familles, entrepreneurs, expatriés, ainsi que des grandes entreprises et fondations. ...

Le rôle du Conseiller PatrimonialÀ l'intérieur d'une équipe dont l'approche est basée sur le sens du service et l'expertise, vous êtes responsable de la relation commerciale d'un portefeuille de clients haut de gamme. En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes l'interlocuteur privilégié de vos clients que vous conseillez...