Conseiller patrimonial
il y a 4 heures
Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire universel qui valorise un modèle de banque solide et durable. Nous sommes présents en France et à l'international, avec une stratégie de croissance axée sur la qualité et la proximité avec nos clients.
MissionNous recherchons un(e) conseiller(e) patrimonial(e) pour rejoindre notre équipe de spécialistes en gestion patrimoniale. Vous serez chargé(e) de développer un portefeuille de clients patrimoniaux et de les accompagner dans leurs projets de vie.
Vos missions- Piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal
- Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières
- Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés
- Co-construire avec l'appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients
- Sociabilité et capacité à établir des relations de proximité avec les clients
- Adaptabilité et capacité à faire face à de nouvelles situations
- Curiosité et capacité à s'adapter aux évolutions du marché
- Rigueur et capacité à gérer les intérêts financiers, juridiques et fiscaux des clients
- Prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut
- Jours de RTT par an
- Rythme de travail adapté avec possibilité de télétravail
- Protection sociale renforcée
- Formation continue et développement des compétences
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Conseiller Patrimonial
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Société Générale Assurances Temps pleinSociété Générale Assurances recherche un Conseiller Patrimonial pour accompagner ses clients dans la gestion de leur patrimoine. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez en charge de : Établir des relations durables avec les clients et comprendre leurs besoins patrimoniaux. Proposer une gamme complète de solutions d'investissement...
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Conseiller Patrimonial Expert
il y a 2 jours
Paris, Île-de-France Page Personnel Temps pleinMissions et responsabilitésEn tant que Conseiller Patrimonial, vous serez l'interlocuteur privilégié de vos clients patrimoniaux, vous devrez leur offrir une approche experte et hautement personnalisée pour répondre à leurs problématiques fiscales et financières.Donner vie à tous leurs projets et répondre à leurs besoins en matière de...
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Expert en Conseil Patrimonial
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Capital Ressources Temps pleinEntreprise :Capital Ressources est un acteur majeur dans le domaine de l'assurance, offrant une gamme complète de solutions adaptées aux besoins variés des particuliers, des professionnels, des entreprises et des collectivités.Poste :Nous recherchons un Expert en Conseil Patrimonial pour rejoindre notre équipe dédiée au conseil en gestion de...
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Expert en Conseil Patrimonial
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Capital Ressources Temps pleinEntreprise :Capital Ressources est un acteur majeur dans le domaine de l'assurance, offrant une gamme complète de solutions adaptées aux besoins variés des particuliers, des professionnels, des entreprises et des collectivités.Poste :Nous recherchons un Expert en Conseil Patrimonial pour rejoindre notre équipe dédiée à l'accompagnement des clients...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 3 jours
Paris, Île-de-France Michael Page Temps pleinLe poste de Conseiller PatrimonialEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K et/ou des revenus élevés.Vous serez responsable de : * Gérer et développer le portefeuille existant (600 clients), * Conseiller les clients...
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Conseiller Patrimonial H/F Conseiller Patrimonial H/F
il y a 1 mois
Paris 13 Gobelins, Île-de-France frido Temps pleinEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont :Gérer et développer le portefeuille existant (600...
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Conseiller Patrimonial Senior
il y a 6 jours
Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un Conseiller Patrimonial Senior pour rejoindre notre équipe de professionnels de la finance à Crédit Mutuel Alliance Fédérale. En tant que Conseiller Patrimonial Senior, vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs projets de vie, en leur proposant des solutions financières adaptées...
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Expert en Conseil Patrimonial
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Compagnie Fiduciaire Temps pleinContexte de l'entrepriseDans le cadre de son expansion, la Compagnie Fiduciaire recherche un(e) expert(e) en conseil patrimonial en CDI. Ce poste est basé à Paris, au sein d'un cabinet dynamique et en pleine croissance.Présentation de la Compagnie FiduciaireLa Compagnie Fiduciaire est un cabinet de conseil reconnu qui accompagne depuis plusieurs années...
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Expert en Finances
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Groupe CCF Temps pleinMissionEn tant que Conseiller Patrimonial, vous intégrerez l'une de nos agences CCF, spécialisées dans la gestion de patrimoine et la conseil financier.Vos principales missions au quotidien :Accompagner, suivre et développer un portefeuille de clients à fort potentiel détenant au moins € euros d'avoir dans les moments clés de la vie du...
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Conseiller/ère en gestion patrimoniale
il y a 6 jours
Paris, Île-de-France Aurlom Temps pleinChez Aurlom, nous sommes un cabinet de gestion patrimoniale de premier plan. Fondé par des experts de la gestion de fortune, nous nous sommes donnés pour mission de fournir des conseils de gestion patrimoniale de haute qualité à nos clients. Notre défi est de rendre accessible à tous la gestion patrimoniale, grâce à des conseils personnalisés,...
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Spécialiste en Conseil Patrimonial
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Gan Patrimoine Temps plein**Développez votre Expertise Patrimoniale**Vous souhaitez développer votre expertise patrimoniale et votre réussite professionnelle? Vous cherchez un environnement propice à votre croissance?**Bénéficiez d'un Accompagnement Financier**Nos conseillers en gestion de patrimoine accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur...
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Conseiller en stratégie patrimoniale
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Jobberry Temps pleinCLIENT Jobberry est à la recherche d'un Conseiller en Stratégie Patrimoniale pour rejoindre un Cabinet de Gestion de Patrimoine indépendant, présent sur l'ensemble du territoire français. AVANTAGES - Participation aux bénéfices - Rémunération fixe attrayante avec un variable non limité - Véhicule de fonction - Tickets restaurant : 13€ ...
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Conseiller Patrimonial Expert
il y a 2 jours
Paris, Île-de-France Groupe CCF Temps pleinMissionEn tant que Conseiller Patrimonial, vous intégrerez l'une de nos agences CCF pour accompagner nos clients dans leurs besoins de gestion de patrimoine.Vos principales missions :Accompagner et suivre un portefeuille de clients à fort potentielConstruire des relations de confiance avec vos clientsParticiper au développement commercial de votre...
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Banque BCP Temps pleinDescription du PosteL'objectif principal de ce poste est de contribuer au développement de la gestion patrimoniale au sein de la Banque BCP. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez responsable de la relation commerciale avec des clients haut de gamme et de leur fournir des conseils et un accompagnement personnalisés pour leurs projets de...
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Conseiller Patrimonial Expert
il y a 6 jours
Paris, Île-de-France Abeille assurances Temps pleinMissionNous recherchons un Conseiller Patrimonial Expert pour rejoindre notre équipe à Rouen. Vous serez chargé de gérer un portefeuille de clients et de prospects, avec pour objectif de conseiller et de développer les activités commerciales sur l'ensemble des périmètres Epargne et Retraite.ResponsabilitésFidéliser et conseiller un portefeuille...
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Conseiller en Stratégie Patrimoniale
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Optelios Groupe Temps pleinVous recherchez un nouveau défi dans un secteur en pleine expansion et captivant ? Notre mission quotidienne consiste à analyser, conseiller et optimiser le patrimoine ainsi que la fiscalité de nos clients. Chez Optélios Groupe, nous sommes passionnés par l'accompagnement de nos clients, qu'ils soient particuliers ou professionnels.Qui sommes-nous ?Une...
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Conseiller patrimonial
il y a 4 heures
Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire universel qui valorise un modèle de banque solide et durable. Nous sommes présents en France et à l'international, avec une stratégie de croissance axée sur la qualité et la proximité avec nos clients.MissionNous recherchons un(e) conseiller(e) patrimonial(e) pour rejoindre...
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Conseiller Patrimonial H/F Conseiller Patrimonial H/F
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France frido Temps pleinAu sein d'une équipe dont l'approche est basée sur le sens du service et l'expertise, vous êtes responsable de la relation commerciale d'un portefeuille de clients haut de gamme.En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes l'interlocuteur privilégié de vos clients que vous conseillez et accompagnez tout au long de leurs projets de financement.Garant...
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Conseiller patrimonial senior
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous ? La Banque Transatlantique, filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, est une institution de gestion privée qui a su, au fil des décennies, gagner la confiance d'une clientèle variée : familles, entrepreneurs, expatriés, ainsi que grandes entreprises et fondations pour la gestion de leurs actifs. Avec des bureaux dans...
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Conseiller Patrimonial
il y a 6 jours
Paris, Île-de-France Aurlom Temps pleinÀ propos de l'entrepriseAurlom, une banque proche de ses clients, même à distance. Nous sommes un établissement bancaire du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire français, dont le capital est détenu à 80% par la Caisse d'Epargne Île-de-France, à 19% par Millennium BCP, première banque privée du Portugal et 1% par nos salariés. Nous...