Nous avons d'autres emplois actuels liés à ce domaine que vous pouvez trouver ci-dessous
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Conseiller Patrimonial
il y a 3 jours
Paris, Île-de-France Société Générale Assurances Temps pleinSociété Générale Assurances recherche un Conseiller Patrimonial pour accompagner ses clients dans la gestion de leur patrimoine. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez en charge de : Établir des relations durables avec les clients et comprendre leurs besoins patrimoniaux. Proposer une gamme complète de solutions d'investissement...
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Expert en Conseil Patrimonial
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Capital Ressources Temps pleinEntreprise :Capital Ressources est un acteur majeur dans le domaine de l'assurance, offrant une gamme complète de solutions adaptées aux besoins variés des particuliers, des professionnels, des entreprises et des collectivités.Poste :Nous recherchons un Expert en Conseil Patrimonial pour rejoindre notre équipe dédiée au conseil en gestion de...
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Expert en Conseil Patrimonial
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Capital Ressources Temps pleinEntreprise :Capital Ressources est un acteur majeur dans le domaine de l'assurance, offrant une gamme complète de solutions adaptées aux besoins variés des particuliers, des professionnels, des entreprises et des collectivités.Poste :Nous recherchons un Expert en Conseil Patrimonial pour rejoindre notre équipe dédiée à l'accompagnement des clients...
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Expert en Conseil Patrimonial
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Compagnie Fiduciaire Temps pleinContexte de l'entrepriseDans le cadre de son expansion, la Compagnie Fiduciaire recherche un(e) expert(e) en conseil patrimonial en CDI. Ce poste est basé à Paris, au sein d'un cabinet dynamique et en pleine croissance.Présentation de la Compagnie FiduciaireLa Compagnie Fiduciaire est un cabinet de conseil reconnu qui accompagne depuis plusieurs années...
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Conseiller Patrimonial H/F
Il y a 3 mois
Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps pleinQuelles sont les missions ?En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille...
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Conseiller Patrimonial H/F Conseiller Patrimonial H/F
il y a 3 semaines
Paris 13 Gobelins, Île-de-France frido Temps pleinEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont :Gérer et développer le portefeuille existant (600...
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Conseiller patrimonial senior
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous ? La Banque Transatlantique, filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, est une institution de gestion privée qui a su, au fil des décennies, gagner la confiance d'une clientèle variée : familles, entrepreneurs, expatriés, ainsi que grandes entreprises et fondations pour la gestion de leurs actifs. Avec des bureaux dans...
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Conseiller en stratégie patrimoniale
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Jobberry Temps pleinCLIENT Jobberry est à la recherche d'un Conseiller en Stratégie Patrimoniale pour rejoindre un Cabinet de Gestion de Patrimoine indépendant, présent sur l'ensemble du territoire français. AVANTAGES - Participation aux bénéfices - Rémunération fixe attrayante avec un variable non limité - Véhicule de fonction - Tickets restaurant : 13€ ...
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Conseiller en Stratégie Patrimoniale H/F
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Proesa Temps pleinPrésentation de ProesaProesa est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine, actif depuis plusieurs années, qui accompagne les entrepreneurs et les particuliers dans leurs diverses préoccupations : protection sociale, élaboration, valorisation et transmission de leur patrimoine, qu'il soit financier ou immobilier. Contexte de recrutementDans le cadre...
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Conseiller en Stratégie Patrimoniale
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Optelios Groupe Temps pleinVous recherchez un nouveau défi dans un secteur en pleine expansion et captivant ? Notre mission quotidienne consiste à analyser, conseiller et optimiser le patrimoine ainsi que la fiscalité de nos clients. Chez Optélios Groupe, nous sommes passionnés par l'accompagnement de nos clients, qu'ils soient particuliers ou professionnels.Qui sommes-nous ?Une...
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Expert en Stratégies Patrimoniales
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Newslot-Conseils Temps pleinExpert(e) en Stratégies Patrimoniales en TélétravailExpérience requise : minimum 3 ans dans le secteur financier, la gestion d'actifs ou le conseil patrimonialFormation spécialisée en stratégies d'investissement (M1 ou M2)Autonome et déterminé(e)Nous recherchons un(e) Expert(e) en Stratégies Patrimoniales dynamique pour intégrer notre équipe en...
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Conseiller Patrimonial H/F Conseiller Patrimonial H/F
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France frido Temps pleinAu sein d'une équipe dont l'approche est basée sur le sens du service et l'expertise, vous êtes responsable de la relation commerciale d'un portefeuille de clients haut de gamme.En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes l'interlocuteur privilégié de vos clients que vous conseillez et accompagnez tout au long de leurs projets de financement.Garant...
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Conseiller en stratégie patrimoniale
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Compagnie Fiduciaire Temps pleinConseiller en stratégie patrimoniale (H/F) Compagnie Fiduciaire is seeking a Wealth Strategy Advisor for a permanent role. With a robust presence across various regions, Compagnie Fiduciaire boasts a comprehensive network of experts dedicated to enhancing their business and reputation. Located in the Paris area, you will utilize an established client base...
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Conseiller Immobilier Patrimonial
il y a 3 jours
Paris, Île-de-France Société Générale Assurances Temps pleinSociété Générale Immobilier Patrimonial, filiale à 100% de la Société Générale, se spécialise dans l'investissement immobilier patrimonial. Notre mission est d'offrir aux clients du réseau bancaire une gamme complète de conseils et services immobiliers, en architecture ouverte. Nous disposons d'une offre riche de plus de 5000 logements...
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Conseiller(e) Financier(e)
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps pleinPrésentation de notre entreprise Crédit Mutuel Alliance Fédérale est la deuxième banque de détail en France, intégrant le réseau du Crédit Mutuel et ses diverses filiales, y compris le CIC. Avec des entités majeures comme CIC et Targo Bank, notre groupe sert 17,4 millions de clients à travers 4 459 agences. Les 1 932 Caisses et points de...
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Conseiller en stratégie patrimoniale
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Jobberry Temps pleinCLIENT Jobberry recherche pour un cabinet indépendant spécialisé en gestion de patrimoine, un Conseiller en Stratégie Patrimoniale. AVANTAGES - Participation aux bénéfices - Rémunération fixe attractive + commission sans plafond - Véhicule de fonction - Tickets restaurant : 13€ MISSION Sous la responsabilité du Directeur Régional, vous...
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Paris, Île-de-France ifcv Temps pleinFortuneo en partenariat avec IFCV recrute des Conseillers clientèle patrimonial dans le cadre d'un BAC +5 ECGPC (Expert Conseiller en Gestion de Patrimoine Certifié) en alternance pour une durée de 12 mois.Fondée en 2000 et filiale du Crédit Mutuel Arkéa, Fortuneo innove pour s'imposer aujourd'hui comme l'un des principaux leaders de la banque en ligne...
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Conseiller en stratégie patrimoniale
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Jobberry Temps pleinCLIENT Jobberry recherche pour un acteur majeur dans le domaine de la gestion de patrimoine, un Conseiller en stratégie patrimoniale. AVANTAGES - Participation aux bénéfices - Rémunération fixe attractive + commissions illimitées - Véhicule de fonction - Tickets restaurant : 13€ MISSION Rattaché au Responsable Régional, vous aurez la...
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Conseiller en Stratégie Patrimoniale
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Uptoo Temps pleinCe que nous allons réaliser ensemble Avis aux candidats débutants, expérimentés et passionnés par la finance et l'investissement Notre cabinet de conseil est à la recherche de nouveaux talents, des conseillers indépendants dynamiques prêts à relever de nombreux défis. Qui sommes-nous ? Depuis plus de 10 ans, Uptoo a développé une...
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Consultant en ingénierie patrimoniale en alternance
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Galileo Global Education Temps pleinContrat d'alternance proposé par Galileo Global Education.Nous vous présentons une opportunité d'alternance unique, spécialement conçue pour les futurs experts en ingénierie patrimoniale.Ce contrat d'alternance vous offre la possibilité de combiner une formation académique de haut niveau avec une expérience professionnelle enrichissante au sein...
Conseiller(E) Patrimonial
Il y a 3 mois
La Banque BCP, une banque proche de ses clients, même à distance. Etablissement bancaire du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire français, notre capital est détenu à 80% par la Caisse d'Epargne Île-de-France, à 19% par Millennium BCP, première banque privée du Portugal et 1% par nos salariés.
Nous accompagnons sur la durée les projets de nos clients particuliers et entrepreneurs, en France comme au Portugal et mettons à leur disposition notre expertise dans le domaine de l'immobilier, la gestion et la transmission de patrimoine international. En proposant les dernières innovations digitales, nous facilitons la vie de nos clients, tout en préservant une proximité relationnelle. À la Banque BCP, chaque client a un conseiller attitré dans une des agences de son réseau national.
Banque engagée, nous nous impliquons dans de nombreux projets et inscrivons nos actions dans une démarche de responsabilité sociétale et environnementale.
**Poste et missions**
Afin d'accompagner le développement de notre activité sur le marché de la Gestion Patrimoniale, nous recherchons un (une) Conseiller(e) Patrimonial.
Au sein d'une équipe dont l'approche est basée sur le sens du service et l'expertise, vous êtes responsable de la relation commerciale d'un portefeuille de clients haut de gamme.
En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes l'interlocuteur privilégié de vos clients que vous conseillez et accompagnez tout au long de leurs projets de financements.
Garant de la satisfaction de vos clients, vous êtes responsable de la gestion, du suivi et du développement de votre portefeuille.
Vos principales missions sont:
- la gestion de relations clientèles existantes, par l'accompagnement sur des thématiques très variées (juridiques, fiscales, investissements financiers,)
- la vente de produits et services adaptés aux besoins de vos clients
- la gestion administrative et le suivi de la relation clientèle
- le développement de votre portefeuille de clients
Plus généralement, vous contribuez par vos actions à l'amélioration de la qualité de service, et assurez le suivi de la satisfaction clients au sein d'une agence.
Vous souhaitez acquérir de nouveaux savoir-faire et vous épanouir au sein d'une entreprise à taille humaine ? Alors ce poste est pour vous
**Profil et compétences requises**
De formation supérieure type** Bac+3**, vous justifiez d'une première expérience de 2 ans minimum sur des fonctions similaires, qui vous a notamment permis de maîtriser les produits financiers, les méthodes de vente et d'appréhender les missions de gestion de patrimoine (défiscalisation, prêt immobilier, gestion de portefeuille, prévoyance ).
Vous avez un excellent relationnel et la satisfaction client est votre priorité.
Adaptable et organisé, vous savez faire face à la pression et aux imprévus.
Vous êtes orienté résultats et vous aimez relever des défis
**Pourquoi rejoindre la Banque BCP ?**
- Une entreprise à taille humaine où la proximité et la bienveillance sont clés
- Filiale d'un grand groupe bancaire, nous vous apportons la stabilité nécessaire à votre évolution professionnelle et l'agilité pour innover et révéler vos talents
- Les petits + : des tickets restau à hauteur de 11€ pris en charge à 60%, une prime de participation et d'intéressement, un 13ème mois, prise en charge du titre de transport à 60%, de l'actionnariat salarié, des RTT collectifs, une prise en charge mutuelle à 60%, prévoyance à 100%, des avantages CSE, un parcours d'intégration pour les nouveaux arrivants, des formations ciblées, un interlocuteur RH dédié pour la gestion de votre carrière, et une ambiance de travail chaleureuse
**Informations complémentaires sur le poste** Processus de recrutement**:
**2ème étape** : si ce premier échange est positif, vous serez recontacté pour un entretien avec un membre de l'équipe RH.
**3ème étape** : enfin, un dernier entretien physique aura lieu avec le manager opérationnel et le Directeur.
Job Reference: BCP100542
