Chargé(e) de relation client

il y a 1 semaine

Paris, France COGEFI - Conseil de Gestion Financière Temps plein

Chargé(e) de relation client & partenaires (CDI)

Date de début : Dès que possible

 

COGEFI est une entreprise d’investissement indépendante, spécialisée dans la gestion d’actifs financiers. Dans le cadre de notre croissance, nous recherchons un(e) Chargé(e) de Relation Client pour rejoindre notre équipe à Paris sous la responsabilité du responsable du service client.

 

Ce que nous offrons :

  • Une opportunité de rejoindre une équipe dynamique au sein d’une société à taille humaine.
  • Des perspectives d’évolution professionnelle.

 

1)       Vos responsabilités :

 

En binôme avec nos banquiers privés, vous jouerez un rôle clé dans les missions suivantes :

 

·       Point de contact principal pour les clients : Vous serez responsable de répondre à leurs demandes, que ce soit pour des prises de rendez-vous, des informations, ou le passage d’ordres, en collaboration avec les différents services du groupe.

·       Gestion des relations clients : Vous superviserez l’entrée en relation avec les clients, qu’elle soit digitalisée ou non.

·       Mise à jour des dossiers clients (KYC) : Vous participerez activement aux campagnes d’actualisation des données clients.

·       Conformité : Vous veillerez à la conformité et à l’exactitude des dossiers et des opérations.

·       Organisation des rendez-vous interne et externe : Vous organiserez les rendez-vous par téléphone ou par email et préparerez des synthèses des dossiers clients.

·       Communication interne et externe : Vous assurerez une bonne circulation des informations et opérations, tant en interne qu’avec nos partenaires (compagnies d’assurance-vie, sociétés de gestion, conseillers en gestion de patrimoine, etc.).

·       Réalisation d’opérations diverses : Vous effectuerez les opérations via les outils internes et les services partenaires (souscriptions diverses, suivi des successions, etc).

·       Réception et transmission d’ordres pour le compte de tiers, RTO : réceptionne les ordres des clients, les transmet au marché puis assure le suivi des exécutions et prend en charge également les règlements livraisons avec l’intégration dans les portefeuilles des opérations externalisées.

 

2)       Support au développement commercial & à la prospection :

 

·       Préparation et ciblage : Vous contribuerez à la préparation des bases de prospection et à l’identification des cibles.

·       Campagnes de commercialisation : Vous participerez à la mise en place et au suivi des campagnes de commercialisation de nos produits, incluant la préparation de la documentation nécessaire, le suivi des fichiers, et les relances clients.

·       Analyse des opportunités commerciales : Vous analyserez les potentialités commerciales et relaierez les informations aux banquiers privés.

 

3)       Profil recherché : 

·       Formation :

  • Bac+2/3 (école de Commerce, Université ou BTS) avec une spécialisation en Banque ou une forte appétence pour la gestion de patrimoine.
  • Une première expérience en banque privée, société de gestion, ou cabinet de conseil en gestion de patrimoine est un plus. 

·       Compétences recherchées :

  • Excellentes compétences relationnelles, avec une aisance orale et écrite.
  • Intérêt marqué pour la commercialisation de produits et services financiers, avec des notions en fiscalité, successions, et gestion de patrimoine.
  • Sens du service, écoute active, rigueur, et organisation.
  • Esprit d’équipe, capacité d’analyse, et force de proposition.
  • Maîtrise des outils informatiques et capacité à travailler de manière autonome.

 

Contrat :

  • CDI
  • Localisation : Paris

 

Pour postuler : Envoyez votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante :

candidature-rh@cogefi.fr

Si votre candidature est retenue, vous serez contacté pour un entretien de motivation.

 

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